Ces derniers temps, je regarde le secteur des véhicules autonomes et il y a quelque chose d'intéressant qui se prépare, que la plupart des investisseurs particuliers doivent probablement manquer. Le marché devrait exploser, passant d'environ $106 milliards en 2021 à plus de 2,3 trillions de dollars d'ici 2030 selon les prévisions de l'industrie. C’est le genre d’histoire de croissance qui excite les gens, mais la vraie question est comment se positionner concrètement pour en profiter.

Laissez-moi vous présenter trois stratégies qui ont attiré mon attention. La première, c’est Nvidia. Oui, tout le monde la connaît comme le géant des puces IA, mais leur division automobile devient discrètement quelque chose de spécial. On parle d’un taux de croissance annuel composé prévu de 20 % sur la prochaine décennie, pouvant atteindre $11 milliards d’ici 2035. Ce qui caractérise Nvidia, c’est qu’ils ont une sorte de fossé autour de leur technologie GPU et de leur pile logicielle, qui est actuellement quasiment infranchissable. Les véhicules autonomes ont besoin d’une puissance de traitement sérieuse pour les systèmes de sécurité et la prise de décision en temps réel, et Nvidia est déjà positionné comme le fournisseur incontournable.

Ensuite, il y a Texas Instruments. La plupart des gens se souviennent d’eux pour leurs calculatrices à l’école, mais cela ne représente peut-être que 5 % de leur activité. En réalité, ils sont le plus grand fabricant mondial de puces analogiques — celles qui traitent les signaux pour l’énergie, les communications, toute l’infrastructure critique. Ce qui devient intéressant pour le secteur automobile, c’est qu’en construisant un véhicule sans conducteur valant des dizaines de milliers de dollars, on ne va pas faire l’impasse sur les composants. Les constructeurs automobiles ont besoin de puces analogiques éprouvées et fiables, qui ne tomberont pas en panne. TXN bénéficie aussi d’un avantage en termes de coûts de changement : une fois qu’une puce est intégrée dans un système, il est coûteux et risqué de la remplacer.

Enfin, celle qui m’intrigue vraiment, c’est QuantumScape. Ils travaillent sur des batteries à l’état solide, lithium-métal de nouvelle génération pour les véhicules électriques, ce qui est honnêtement l’une des meilleures actions lithium à suivre si vous pensez à l’avenir des véhicules autonomes. Meilleure autonomie, charge plus rapide, sécurité améliorée, coûts réduits — c’est leur argument. Ils ont récemment étendu leur partenariat avec PowerCo de Volkswagen et obtiennent $131 millions de dollars de financement supplémentaire sur deux ans s’ils atteignent certains jalons. Le premier jalon a déjà été franchi. Cela passe du laboratoire à une production réelle, ce qui change la donne.

Ce qui rend ces trois entreprises spéciales, ce n’est pas seulement leur angle sur les véhicules autonomes — c’est que leur technologie dépasse largement la simple voiture autonome. Nvidia est implanté dans les centres de données, l’IA, le gaming. Texas Instruments est partout dans l’industrie et les communications. Les batteries de QuantumScape pourraient alimenter n’importe quel véhicule électrique, pas seulement les robotaxis. Cette diversification vous donne une certaine marge de manœuvre si le déploiement des véhicules sans conducteur prend plus de temps que prévu.

Le hype autour des véhicules autonomes s’est un peu refroidi, car on réalise à quel point la technologie est difficile à perfectionner, sans compter les obstacles réglementaires. Mais si vous pensez aux meilleures actions lithium et aux semi-conducteurs pour la prochaine décennie, ces trois entreprises ont une vraie capacité de résistance. L’infrastructure pour les véhicules sans conducteur est encore à ses débuts, et les sociétés fournissant les composants clés pourraient être les véritables gagnantes ici. À creuser si les véhicules autonomes sont dans votre radar.