J'ai récemment suivi le secteur de la technologie des drones et il se passe quelque chose de vraiment intéressant. Le secteur évolue bien plus vite que la plupart des gens ne le réalisent.

Voici ce qui a attiré mon attention. Le marché mondial des drones devrait croître à un taux annuel de 14,3 % jusqu'en 2030, mais les drones commerciaux en particulier devraient atteindre une croissance de 20,8 %. Ce n'est pas juste une progression incrémentielle — c'est une véritable accélération. Qu'est-ce qui la motive ? La dépense en défense est un facteur évident. Les gouvernements augmentent le déploiement de UAV pour la surveillance, la reconnaissance et les opérations de combat réelles. L'OTAN passe à 5 % du PIB en dépenses de défense ( contre 2 %), et les dépenses de sécurité nationale des États-Unis approchent le trillion de dollars. Voilà le contexte.

Mais c'est là que ça devient intéressant pour les investisseurs en actions de sociétés de drones. Ce n'est plus seulement militaire. Amazon et Walmart déploient des drones de livraison à grande échelle. Amazon livre littéralement des colis de moins de cinq livres en moins d'une heure maintenant. Extraction minière, infrastructure, pétrole et gaz, logistique, cinéma — les drones deviennent l'outil par défaut dans tous les secteurs. Et la technologie progresse rapidement. Navigation autonome alimentée par l'IA, intégration 5G, coordination de nuées de drones. Ce ne sont plus des concepts ; ce sont des capacités opérationnelles.

Je suis quelques acteurs spécifiques dans cet espace. AeroVironment (AVAV) a récemment annoncé un chiffre d'affaires du premier trimestre de $455 millions, en hausse de 140 % par rapport à l'année précédente. L'acquisition de BlueHalo l'année dernière a ajouté la lutte contre les UAS et la guerre électronique à leur portefeuille. Ils ont récemment décroché un contrat de $95 millions avec l'armée pour la production de Freedom Eagle 1, et ils augmentent la fabrication de communications laser. Leur carnet de commandes s'élève à 1,1 milliard de dollars financés et 3,1 milliards de dollars non financés, avec plus de 20 programmes en cours d'exécution d'une valeur potentielle de plus de $20 milliards au cours des cinq prochaines années. C'est une visibilité que la plupart des entreprises n'ont pas.

Draganfly (DPRO) est la société canadienne. Leur Commander 3XL et leur nouveau drone Apex (alimenté par des puces NVIDIA) gagnent du terrain sur les marchés ISR. Ils ont montré un taux de réussite de 100 % avec leur système lors d’un récent événement de l'armée américaine. La croissance du chiffre d'affaires tourne autour de 22 % par an. Ils font aussi des mouvements dans la déminage avec des partenariats stratégiques. Moins imposants qu'AVAV, mais avec une exécution solide.

Kratos Defense (KTOS) possède un portefeuille diversifié de UAV — le XQ-58A Valkyrie est leur fleuron. Ils viennent de signer une collaboration avec Airbus pour rendre le Valkyrie prêt au combat pour l'Armée de l'air allemande d'ici 2029. Les revenus du deuxième trimestre ont atteint 351,5 millions de dollars (en hausse de 17 % par rapport à l'an dernier), et ils ont un carnet de commandes record de $13 milliard. La nouvelle victoire dans le programme $750 Poseidon de millions devrait assurer des revenus stables à partir de 2027.

Ce qui est intéressant avec les actions des sociétés de drones en ce moment, c'est que la croissance est réelle. Les cadres réglementaires commencent enfin à suivre, l'adoption militaire s'accélère, et les cas d'utilisation commerciale ne cessent de s'élargir. Les entreprises avec une R&D solide, des marchés finaux diversifiés et des partenariats stratégiques sont celles qui sont positionnées pour capter cette croissance.

Si vous regardez le secteur, ce sont ces noms qui passent à l'action, pas seulement qui en parlent. À garder à l'œil.