Le Dow Jones chute de près de 600 points en pleine nuit, les actions technologiques s'effondrent, la reprise des négociations nucléaires entre l'Iran et les États-Unis, plus de 430 000 personnes liquidées en cryptomonnaies

Les trois principaux indices américains ont tous chuté de plus de 1 % jeudi, avec le Dow Jones en baisse de près de 600 points, le Nasdaq en baisse de plus de 360 points, et une baisse généralisée des actions technologiques. Les actions chinoises cotées en Amérique ont inversé la tendance et ont progressé ; les prix internationaux de l’or et de l’argent ont atteint de nouveaux plus bas quotidiens, avec une chute de près de 20 % du silver spot ; les prix internationaux du pétrole ont également baissé, et le Bitcoin est tombé à 64 000 dollars.

Les actions technologiques ont généralement baissé, Oracle a chuté de plus de 7 %, Microsoft de près de 5 %, Amazon de plus de 4 %, Tesla de plus de 2 %, et Nvidia de plus de 1 %.

Après la clôture, Amazon a vu sa chute s’accentuer à 10 %, après avoir publié ses derniers résultats financiers montrant un bénéfice net de 21,19 milliards de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 6 %.

Les actions de semi-conducteurs ont varié : ARM a augmenté de plus de 5 %, Applied Materials de plus de 2 %, Canaan Semiconductor de plus de 1 %, et Lam Research de plus de 1 %. Qualcomm a chuté de plus de 8 %, Western Digital et Wuxi Semiconductor de plus de 3 %. Selon les nouvelles, les géants des semi-conducteurs Qualcomm et Arm ont lancé des avertissements, indiquant que la production de smartphones pourrait être comprimée.

La majorité des actions chinoises populaires ont augmenté, avec l’indice Nasdaq Golden Dragon China en hausse de 0,9 %. NIO a progressé de plus de 6 % en tête, annonçant avant la séance qu’elle s’attendait à réaliser un premier bénéfice opérationnel ajusté en un seul trimestre ; Yum China, WeRide, et Vipshop ont augmenté de plus de 3 %, Xiaomi, Li Auto, et Meituan de plus de 2 %.

Du côté des baisses, les actions des nouvelles énergies chinoises ont été faibles : Yipeng Energy a chuté de plus de 18 %, Ares Solar de plus de 8 % ; Dingdong Maicai a chuté de plus de 14 %, avec des nouvelles avant séance indiquant que Meituan envisageait d’acquérir Dingdong pour 717 millions de dollars ; Bawang Tea a chuté de plus de 5 %, Alibaba et New Oriental ont reculé d’environ 1 %.

Les métaux précieux, les concepts liés aux cryptomonnaies, et les médicaments amaigrissants ont enregistré les plus fortes baisses : Coinbase a chuté de plus de 13 %, Robinhood de plus de 9 %, Pan American Silver, Novo Nordisk, et Circle de plus de 8 %, et Newmont Goldcorp et Eli Lilly de plus de 7 %.

L’argent chute de près de 20 %

Le Bitcoin tombe à 64 000 dollars

Concernant les matières premières, le 5 février, l’or et l’argent ont atteint leurs plus bas quotidiens, le Bitcoin a oscillé en baisse pour atteindre 64 000 dollars, et les prix internationaux du pétrole ont tous baissé.

Plus précisément, le silver spot a chuté de près de 20 %, s’établissant à 70,69 dollars l’once, l’or spot a clôturé en dessous de 4 800 dollars, en baisse d’environ 4 % dans la journée.

Le même jour, le CME a augmenté la marge initiale pour les contrats à terme sur l’or COMEX 100 de 8 % à 9 %, et pour le silver COMEX 5000 de 15 % à 18 %. La nouvelle norme entrera en vigueur après la clôture du 6 février, heure locale.

Selon le rapport du 21st Century Business Herald, des analystes estiment que les investisseurs domestiques n’ont pas paniqué en vendant massivement de l’or, mais qu’il s’agit plutôt d’un ajustement émotionnel à court terme. Plusieurs experts ont souligné que la logique de placement à long terme de l’or n’a pas changé, mais qu’il faut faire attention à éviter la volatilité et à profiter des creux pour investir, afin d’éviter de suivre aveuglément la hausse ou la baisse.

UBS a fourni une prévision scénarisée : un objectif de 7 200 dollars l’once en cas de marché haussier, et de 4 600 dollars en cas de marché baissier. La banque pense que si la Fed adopte une position hawkish, cela pourrait aggraver la tendance à la baisse, tandis qu’une escalade des tensions géopolitiques pourrait faire monter le prix de l’or. (Détails)

La vente de cryptomonnaies s’accélère toujours. Vers 6h30, heure de Pékin, le Bitcoin a chuté de 12 %, atteignant 64 000 dollars, un plus bas de 16 mois, avec une baisse de plus de 32 % sur 30 jours. Au cours des dernières 24 heures, 432 000 traders ont été liquidés, pour un total de 2,067 milliards de dollars.

Certains observateurs estiment qu’avec la rupture du seuil des 70 000 dollars, une vente massive à court terme pourrait être déclenchée, voire un retour aux plus bas après la première reprise de 2024.

Les prix internationaux du pétrole ont tous baissé, le WTI du NYMEX et le Brent de l’ICE ont tous deux chuté de plus de 3 %. Selon CCTV, les États-Unis et l’Iran tiendront des négociations nucléaires à Oman. Malgré des rebondissements, les négociations ont été confirmées, mais la menace militaire américaine contre l’Iran persiste, et la position de Téhéran reste ferme. Le 4 février, le président américain Trump a de nouveau menacé que si l’Iran tentait de relancer son programme nucléaire, l’armée américaine lancerait une nouvelle attaque. La Marine américaine a publié une vidéo montrant des avions décollant et atterrissant sur le porte-avions Lincoln, ainsi que le ravitaillement du navire.

Selon le “Fed Watch” du CME, la probabilité que la Fed baisse ses taux de 25 points de base d’ici mars est de 22,7 %, contre 77,3 % pour le maintien des taux. La probabilité d’une baisse cumulée de 25 points de base en avril est de 36,2 %, contre 58,1 % pour le statu quo, et de 5,6 % pour une baisse totale de 50 points de base. En juin, la probabilité d’une baisse de 25 points de base est de 50,2 %.

Goldman Sachs prévoit dans son dernier rapport que le nouveau président de la Fed, Waller, favorisera deux baisses de taux cette année, plutôt que des hausses comme le craignent certains marchés ; il ne prévoit pas de réduire massivement le bilan de la Fed, car il bénéficie d’un large soutien pour le cadre de “réserves excédentaires”.

Concernant le marché boursier américain, Chris Sineck, chef de la stratégie d’investissement chez Wolfe Research, avertit que le marché est en pleine turbulence : d’un côté, les investisseurs craignent que les dépenses en capital des entreprises américaines dans l’intelligence artificielle n’augmentent ; de l’autre, ils jouent une partie de “l’espoir et des rêves” — la résilience de l’économie américaine pourrait faire s’étendre la tendance haussière à un plus large éventail de secteurs.