La course à la Super Application à l'ère de l'IA : ByteDance et Alibaba émergeront-ils comme gagnants ?

La compétition pour la domination dans les Super Apps natives à l’IA en Chine représente l’une des batailles commerciales les plus importantes de la décennie. Contrairement à l’ère de l’internet mobile, qui a vu jusqu’à 10 applications atteindre plus de 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU), l’époque de l’intelligence artificielle se concentrera probablement autour de seulement 3 à 4 Super Apps commandant une telle échelle. Ce changement fondamental reflète la façon dont l’IA restructure fondamentalement les plateformes numériques — augmentant leur densité de valeur tout en réduisant le nombre de concurrents viables. À mesure que nous avançons en 2026, les mouvements stratégiques réalisés par les géants technologiques chinois en 2024-2025 révèlent désormais leurs véritables intentions dans cette course transformative.

Comprendre le changement des Super Apps : de nombreux concurrents à peu de gagnants

La transition de l’ère de l’internet mobile à celle de l’IA représente un changement qualitatif dans la dynamique des plateformes. Pendant le boom des smartphones, environ 15 applications en Chine maintenaient plus de 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU), avec environ 10 dépassant 500 millions de MAU. L’opportunité de revenus était répartie, mais pas concentrée. Les Super Apps émergentes dans l’ère de l’IA consolideront l’attention des utilisateurs de manière beaucoup plus radicale. Une application atteignant 500 millions de MAU dans l’ère de l’IA (ce qui se traduit approximativement par 350 millions de DAU) capturera une valeur équivalente à plusieurs multiples de ce que représentait une échelle similaire dans l’ère mobile.

La raison fondamentale : les Super Apps natives à l’IA fonctionnent comme des portes d’entrée — contrôlant le point d’accès par lequel les utilisateurs accèdent aux services, à l’information et au commerce. Cette position garantit des retours commerciaux extraordinaires. Les utilisateurs gravitent vers la plateforme qui résout le plus de problèmes avec la plus grande efficacité. Une Super App atteignant des capacités de niveau AGI dans son modèle de langage large peut influencer chaque décision en aval qu’un utilisateur prend — du choix des produits à acheter à celui des services à utiliser.

La dynamique imparable de ByteDance : de Doubao à la robotique

La vision stratégique de ByteDance s’est cristallisée en une ambition indiscutable. L’assistant IA Doubao représente simplement le point d’entrée. Les mouvements ultérieurs de l’entreprise — coopération avec Seres pour la fabrication automobile, exploration rapportée d’infrastructures de calcul spatial, expansion internationale — révèlent une stratégie d’écosystème calculée. Chaque mouvement est une pièce d’une mosaïque grandiose : Doubao entre dans les téléphones, puis dans les voitures, puis dans la robotique. À travers cette progression, le système d’IA devient l’intermédiaire de prise de décision pour les utilisateurs dans plusieurs domaines.

Le parcours de Zhang Yiming suggère que ces mouvements seront exécutés avec une efficacité exceptionnelle. La stratégie IA de ByteDance en 2024 — après avoir reçu une évaluation de seulement 60 points lors de l’évaluation de fin d’année 2023 — s’est améliorée de façon spectaculaire pour mériter une note de 120 points à la fin 2025, avec des attentes pour des notes encore plus élevées en 2026. Cela reflète non seulement une avancée technologique mais aussi une anticipation stratégique et une discipline opérationnelle.

La situation de TikTok, bien que résolue légalement sur la scène internationale, a paradoxalement permis à ByteDance d’accélérer son expansion à l’étranger. Le déploiement international de Doubao, combiné à la capacité éprouvée de ByteDance à faire évoluer ses produits à l’échelle mondiale, positionne l’entreprise pour une expansion de marché au-delà de la Chine.

Jack Ma et Alibaba : le retour du stratège

Le positionnement stratégique récent de Jack Ma mérite une reconnaissance particulière. Avec Qwen en tant que bras gauche, Afu (la plateforme IA médicale construite sur l’acquisition de Haodf.com) en tant que bras droit, et l’infrastructure Alibaba Cloud en son cœur, la configuration stratégique révèle une réflexion sophistiquée à long terme.

L’acquisition de Haodf.com il y a environ 18 mois — évaluée à environ 2 milliards de yuan — représente précisément le type de mouvement stratégique asymétrique qui caractérise la pensée de Ma. Au moment de l’acquisition, Baidu et Tencent détenaient des participations en tant qu’actionnaires et avaient un droit de premier refus. Alibaba a agi de manière décisive pour sécuriser l’actif. Aujourd’hui, les observateurs estiment largement la valeur de Haodf.com à au moins 10 milliards de yuan. Cette base permet à Afu de fournir des capacités authentiques et différenciées qu’une IA conversationnelle pure ne peut égaler.

Qwen n’est pas un chatbot générique. Il est positionné comme « la première application au monde qui accomplit des choses » — capable de fournir de véritables services, de finaliser des transactions et de résoudre des problèmes. La différenciation cruciale : l’intégration des services locaux et les capacités de vente instantanée fournissent la base pour cette exécution. L’engagement tactique d’Alibaba dans l’espace de marché de Meituan sert plusieurs objectifs, mais l’objectif stratégique principal est clair — retarder le lancement par Meituan d’un concurrent Super App natif à l’IA avant qu’Alibaba ne consolide lui-même le marché.

Cela représente le premier véritable affrontement concurrentiel entre deux titans entrepreneuriaux opérant désormais en coulisses : Jack Ma et Zhang Yiming.

La bataille s’intensifie : qui d’autre peut rivaliser ?

Au-delà de ByteDance et Alibaba, six autres grandes entreprises technologiques nourrissent des ambitions dans l’arène des Super Apps : Tencent, Meituan, Pinduoduo, JD.com, Baidu, et d’autres. Cependant, la rentabilité de cette compétition est brutale. Seules les entreprises disposant de plus de 20 milliards de dollars de capital facilement déployable et ayant démontré leur volonté de s’engager totalement dans cet effort peuvent participer de manière réaliste.

Pour Meituan et Pinduoduo en particulier, l’enjeu est extrêmement élevé. La première plateforme à lancer un concurrent Super App natif à l’IA connaîtra probablement une reprise de son cours en bourse dépassant 20 % par rapport aux niveaux de valorisation actuels. Les chiffres sont frappants : celles qui atteignent cette position de rupture se positionnent comme des plateformes dominantes, tandis que les concurrents retardataires voient leurs retours diminuer.

La sortie de Meituan du groupe d’achat communautaire n’était pas simplement une réduction des coûts — c’était une stratégie permettant à l’entreprise de se concentrer pleinement sur la compétition à l’ère de l’IA. De même, Pinduoduo doit désormais faire un choix existentiel : poursuivre une expansion simultanée dans le commerce électronique international et la livraison de nourriture tout en rivalisant pour le statut de Super App, ou prioriser l’opportunité à plus fort levier. Le dilemme est réel et doit être résolu d’ici le Q1 2026, sous peine de perdre toute chance de participation.

WeChat de Tencent : défendre contre la disruption

Tencent occupe peut-être la position la plus complexe. WeChat reste le réseau de communication le plus intégré en Chine — une plateforme parfaitement conçue avec une exécution produit exceptionnelle. Les Mini Programmes et les Canaux Vidéo de l’entreprise démontrent une sophistication architecturale.

Pourtant, Tencent doit répondre à une question fondamentale : alors que le DAU de Doubao dépasse les métriques d’engagement historiques de WeChat — comme cela s’est produit lorsque Douyin a surpassé WeChat en temps d’utilisation par les utilisateurs — WeChat conservera-t-il son statut de plateforme dominante ? Si cette transition se produit, les effets de réseau de communication seront-ils suffisants pour maintenir la primauté, ou les capacités IA et la portée de l’écosystème de Doubao seront-elles plus précieuses ?

Les jeunes nés après 1995 montrent un engagement nettement supérieur avec Doubao qu’avec WeChat pour de nombreuses décisions. La transition ne semble pas hypothétique mais inévitable. Lorsqu’elle se matérialisera, la pression concurrentielle sur WeChat surpassera de loin l’impact historique de la compétition avec Douyin.

La stratégie de Huawei : construire l’alliance automobile chinoise, pas des Super Apps IA

Huawei n’entrera définitivement pas sur le marché des Super Apps IA — et si elle tentait d’y entrer, ses désavantages structurels seraient importants. La position de Huawei en tant que plateforme intégrée de semi-conducteurs, d’inférence, de conduite autonome et de fabrication en Chine est stratégiquement solide et distincte. L’Alliance automobile Huawei, intégrant des partenariats de Seres à Chery, puis à des fabricants automobiles de plus en plus grands comme BAIC, SAIC, et des entreprises publiques, se consolidant en la plus grande alliance automobile de Chine. Cela représente une position stratégique supérieure à celle des Super Apps et exploite les véritables avantages compétitifs de Huawei.

Le prix d’un trillion de yuan

La consolidation autour de 3-4 Super Apps dominantes générera des flux de revenus futurs approchant 1 trillion de yuan. L’intensité de la compétition reflète cette récompense énorme. Les entreprises confrontées à des décisions internes doivent s’engager de manière irrévocable d’ici début 2026 ou renoncer à une participation réaliste.

Pour Zhou Yahui et d’autres stratèges observant ces mouvements, les implications sont claires : l’architecture de l’ère de l’IA différera fondamentalement de celle de l’ère de l’internet mobile. Moins de géants captureront une valeur disproportionnée. Les entreprises qui agiront avec clarté stratégique, sophistication technique et discipline opérationnelle en 2026 domineront le commerce numérique chinois pour les décennies à venir.

La bataille qui a commencé en 2024-2025 se conclura probablement avec des gagnants clairs et des perdants permanents dans les 24 prochains mois. Le moment d’agir de manière décisive n’est plus à venir — il est maintenant.