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L'histoire de la capacité de production des puces devient de plus en plus claire. La clé des deux prochaines années sera de combler le déficit entre l'offre et la demande, mais le véritable grand spectacle se déroulera en 2028 et 2029 — à ce moment-là, la demande en puissance de calcul explosera complètement, et les applications d'IA physique seront réellement concrétisées.
Pour l'instant, le marché continue de spéculer sur les concepts et de jouer sur l'émotion, mais les acteurs en amont ont déjà lancé la guerre pour la capacité de production. Améliorer le taux de rendement, optimiser l'emballage, assurer l'approvisionnement en électricité, attirer les meilleurs talents — tout cela vise à préparer cette période d'explosion de la demande.
Du point de vue de l'investissement, plutôt que de deviner quand l'histoire macroéconomique va inverser, il vaut mieux se poser trois questions : qui maîtrise réellement la capacité rare ? Qui peut transformer cette capacité en flux de trésorerie ? Celui qui répondra à ces questions en dernier sera le gagnant dans ce cycle. Le point décisif sera en 2029.
Je mise tout sur le leader des chips, je parie sur cette vague !
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Encore une histoire de 2029, c'est bien raconté, mais maintenant, qui a vraiment de la capacité de production et un flux de trésorerie ? Je ne le crois que quand je le verrai
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Attends, je vais réorganiser mes idées... Capacité rare + conversion de flux de trésorerie, ce n'est pas justement la logique que j'ai toujours suivie pour faire du bottom fishing ? Il semble que je ne me sois pas trompé
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2028, 2029, c'est loin, il faut réfléchir à comment tenir jusqu'à ce moment sans être liquidé... Foi, foi, encore foi
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La guerre pour la capacité de production a déjà commencé ? Alors pourquoi ai-je l'impression qu'on est encore à un niveau bas, les ours jouent encore des tours, hein ?
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Cet article m'a touché, il explique pourquoi je continue à augmenter ma position, celui qui maîtrise la capacité de production gagne, j'ai parié juste, je devrais pouvoir tenir jusqu'en 2029 sans bouger
Capacité de production bloquée, ceux qui gagnent vraiment de l'argent ont déjà commencé à planifier
Ne pas maîtriser la capacité de production, c'est comme être une ciboulette, c'est simple comme bonjour
Celui qui maîtrise l'électricité et les talents dans cette vague gagnera
Encore deux ans de jeu d'attente, réussir à tenir jusqu'en 2029, c'est déjà une victoire
Ceux qui spéculent encore sur les concepts sont probablement des légumes, les véritables institutions ont déjà pris position sur la capacité de production, nous, les investisseurs particuliers, ne pouvons que suivre la tendance pour gagner un peu d'argent.
Honnêtement, celui qui pourra survivre jusqu'en 2029 en remplissant son flux de trésorerie aura gagné, tout le reste n'est que du virtuel.
Au fait, qui maîtrise vraiment la capacité de production ? On dirait que tout le monde se vante pour rien.
Attendez, c'est peut-être la fourniture d'électricité le vrai goulot d'étranglement ? Personne n'en parle ?
Peu importe à quel point l'histoire de la capacité de production est bien racontée, au final, il faut juste voir qui pourra tenir jusqu'en 2029.
De toute façon, je ne crois pas qu'il y ait encore des gens capables de cibler précisément ce point, c'est celui qui survivra jusqu'à la fin de ce cycle qui sera le gagnant.
Les autres racontent encore des histoires, eux sont déjà en train de maximiser leur capacité, la différence
Il est raisonnable de douter que ceux qui achètent maintenant travaillent pour les upstream
Celui qui contrôle la capacité gagne, cette logique n'est pas fausse, on ne sait juste pas comment choisir précisément
Les projets que l'on soutenait il y a deux ans sont maintenant tous devenus des histoires, c'est un peu embarrassant
Avant que le déficit d'offre et de demande ne soit comblé, il se peut qu'il n'y ait pas d'opportunité, il faut attendre que la demande explose vraiment
Ceux qui se posent ces trois questions ont probablement déjà commencé à couper leur position haha
La bataille décisive de 2029 ? Donne-moi d'abord une raison de tenir jusqu'en 2029