Tout le monde court après les évidentes opportunités liées à l'IA, mais voici ce que la plupart des investisseurs manquent — les entreprises d'infrastructure qui alimentent discrètement tout le boom. Une analyse approfondie récente d'une grande société d'investissement se penche sur ces noms négligés qui devraient être sur votre radar.

Alors que le projecteur se concentre généralement sur les géants de l'IA, il existe tout un écosystème d'entreprises moins connues qui effectuent le travail peu glamour mais essentiel. Nous parlons des entreprises piliers : fournisseurs de semi-conducteurs, fabricants d'équipements réseau, opérateurs de centres de données et fabricants de composants spécialisés que personne ne mentionne à table lors des dîners.

La thèse ? Simple. Lorsque tout le monde se concentre sur la même douzaine d'actions, la véritable opportunité réside dans le casting de soutien. Ces entreprises ne font pas la une des journaux, mais leurs flux de revenus sont verrouillés et en croissance. Elles profitent de la construction de l'infrastructure IA, que le cycle de hype s'accélère ou se corrige.

Ce type de pensée contrarienne est exactement ce qui distingue les rendements de la foule. Les entreprises que tout le monde connaît sont déjà intégrées dans le prix. Celles qui sont négligées ? C'est là que la véritable marge de sécurité tend à se cacher.