La révolution de l'IA crée des effets d'entraînement inattendus dans les industries technologiques. Les fabricants de puces mémoire sont maintenant confrontés à de graves contraintes d'approvisionnement alors que les centres de données s'efforcent d'élargir l'infrastructure de l'IA. Cette pression ne touche pas seulement les fournisseurs de cloud : les appareils grand public comme les smartphones et le secteur automobile ressentent également la pression.

Ce qui est fascinant ici, c'est l'effet domino. Alors que tout le monde se concentre sur les GPU pour l'entraînement de l'IA, la modeste puce mémoire devient le goulet d'étranglement. Les fabricants de voitures ajustent déjà leurs délais de production, et les fabricants de téléphones pourraient voir des marges plus fines ou des sorties retardées. Pour ceux qui suivent les coûts de l'infrastructure Web3, cette pénurie pourrait impacter les frais d'exploitation des nœuds et la disponibilité du matériel de minage à l'avenir.

Le jeu des semi-conducteurs consiste toujours à anticiper les cycles de demande, mais la croissance explosive de l'IA a pris beaucoup de gens au dépourvu. Les chaînes d'approvisionnement prennent des années à se développer - les fonderies ne peuvent pas simplement apparaître du jour au lendemain. Nous sommes probablement confrontés à des conditions tendues jusqu'en 2025 au minimum.