Actions à dividende de l'ASX : Ma mine d'or personnelle dans l'économie résiliente de l'Australie

L'économie australienne a réussi à surmonter les tempêtes mondiales avec une résilience remarquable. Située stratégiquement près du Marché asiatique et dotée d'une richesse minérale dont la plupart des pays ne peuvent que rêver, l'Australie offre quelque chose de spécial pour les chasseurs de dividendes comme moi.

Le FMI prévoit que la croissance pourrait ralentir à 1,25 % cette année, contre 1,5 % précédemment, mais je ne suis pas inquiet. En tant que 13e plus grande économie du monde avec un PIB d'environ 1 693 milliards de dollars américains, l'Australie reste un paradis des dividendes pour de bonnes raisons.

Qu'est-ce qui rend les dividendes australiens si attractifs ? C'est en partie leur système unique de "crédits de franking" - un avantage fiscal qui permet essentiellement d'exclure les dividendes du revenu imposable. Pour quelqu'un cherchant à la fois croissance et revenu passif, cela est incroyablement attrayant.

J'ai appris que bien que les actions à dividende offrent généralement de la stabilité, elles ne sont pas sans risque. C'est pourquoi je me concentre sur les "aristocrates des dividendes" - des entreprises ayant des antécédents de paiements constants qui continuent à générer des bénéfices même lorsque les marchés deviennent volatils.

En examinant le paysage des dividendes en Australie, les ressources dominent - en particulier les sociétés de minerai de fer, de charbon et d'énergie. Voici cinq actions à dividende de l'ASX avec des rendements dépassant 7 % :

1. Yancoal Australia (ASX:YAL)

Rendement du dividende : 13,26 %

Le plus grand producteur de charbon pur d'Australie exploite cinq mines et en gère cinq autres dans trois États. Leur performance en 2023 a été impressionnante - une augmentation de 19 % de la production de charbon avec un chiffre d'affaires de 7,8 milliards AU$. Leurs paiements de dividendes ont totalisé AU$918 millions l'année dernière, avec le dernier versement atteignant 0,32 AU$ par action en avril.

2. New Hope (ASX:NHC)

Rendement du dividende : 10,97 %

Cette entreprise de charbon couvre l'ensemble de la chaîne industrielle, de l'exploration à la transformation. L'augmentation de l'utilisation du charbon en Europe suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie a considérablement renforcé les résultats de New Hope. Leur flux de trésorerie opérationnel a augmenté de 34 % pour atteindre 1 524 800 AU$ l'année dernière. Leur dernier dividende était de 0,17 AU$ par action en avril.

3. Fortescue (ASX:FMG)

Rendement des dividendes : 8,09 %

L'un des plus grands producteurs de minerai de fer au monde, Fortescue sert principalement les marchés chinois. Ce qui m'intéresse, c'est l'engagement du président Andrew Forrest à atteindre zéro émission de carbone d'ici 2030, y compris leur projet de train infini zéro émission. Leur dernier dividende était un montant considérable de 1,08 AU$ par action en mars.

4. Helia Group (ASX:HLI)

Rendement des dividendes : 7,42 %

Ce fournisseur d'assurance hypothécaire pour prêteurs se concentre sur les prêts résidentiels à ratio prêt-valeur élevé. Leur revenu d'assurance en 2023 a atteint 427,3 millions AU$, avec des retours de capital aux investisseurs totalisant 342,9 millions AU$. Les actionnaires ont reçu 0,45 AU$ par action en mars.

5. Woodside Energy Group (ASX:WDS)

Rendement des dividendes : 7,08 %

Opérant en Australie et à l'international, la production du premier trimestre de Woodside a atteint 44,9 millions de barils équivalent pétrole. Leur projet Sangomar au Sénégal est sur la bonne voie pour le premier pétrole à mi-année, avec 19 des 23 puits de production complétés. Leur dernier dividende était de 0,60 $US par action en avril.