Trois actions à dividende qui valent la peine d'augmenter votre Position

Points Clés

• Un géant pharmaceutique avec un historique de dividendes royaux et une évaluation attrayante
• Une entreprise d'infrastructure énergétique offrant stabilité et un rendement élevé en dividendes
• Un fonds de placement immobilier avec des paiements mensuels et un potentiel de croissance robuste

Dans le monde de l'investissement, il y a des moments où vous vous sentez particulièrement confiant au sujet de certaines actions, un peu comme un joueur de blackjack chevronné qui décide d'augmenter son pari. Alors que dans les cartes, on appelle cela "doubler", dans l'investissement, nous pourrions l'appeler "doubler la mise". Le facteur crucial est d'avoir une forte conviction dans la performance future de l'action. Gardant cela à l'esprit, voici trois actions à dividende qui, à mon avis, méritent d'être considérées pour un positionnement accru en ce moment.

1. Une puissance pharmaceutique

Commençons par un véritable aristocrate des dividendes. Cette entreprise pharmaceutique a constamment augmenté ses dividendes pendant plus de cinq décennies, lui valant une place parmi les actions de dividende les plus élitistes. Ce qui est encore plus remarquable, c'est le taux auquel elle a augmenté ses paiements de dividendes. Depuis qu'elle est devenue une entité indépendante en 2013, l'entreprise a augmenté son dividende de manière impressionnante de 310 %. Actuellement, son rendement de dividende à terme s'élève à un robuste 3,1 %.

L'action a été un acteur remarquable en 2025, surpassant de manière significative le marché dans son ensemble. Le principal moteur de cette performance impressionnante a été la solide croissance des ventes et des bénéfices ajustés de l'entreprise, largement attribuée à ses traitements réussis des maladies auto-immunes.

La forte performance de ces nouveaux médicaments a effectivement atténué le risque associé à la perte de l'exclusivité aux États-Unis du précédent médicament vedette de l'entreprise en 2023. L'entreprise a navigué ce gouffre de brevets avec une compétence exceptionnelle et ne compte plus sur son ancien produit phare pour alimenter sa croissance.

Une autre raison convaincante de considérer cette action est sa valorisation actuelle. Elle se négocie à un multiple de bénéfice futur relativement modeste de 15. Son ratio prix-bénéfice-croissance (PEG), basé sur les projections de croissance des bénéfices sur cinq ans des analystes, est extrêmement bas à 0,38. Peu d'actions offrent une combinaison aussi attrayante de potentiel de revenu, de perspectives de croissance et de valorisation favorable.

2. Un géant des infrastructures énergétiques

Si la récente volatilité du marché vous rend inquiet, vous n'êtes pas seul. Cependant, certaines actions à dividende démontrent une résilience remarquable. Je crois que cette entreprise d'infrastructure énergétique appartient à cette catégorie.

L'entreprise est reconnue pour son vaste réseau de pipelines, s'étendant sur plus de 90 000 miles, y compris un partenariat avec un autre acteur majeur de l'énergie. Ces pipelines sont responsables du transport d'environ 30 % de la production de pétrole brut de l'Amérique du Nord et d'environ 20 % du gaz naturel consommé aux États-Unis. De plus, l'entreprise est le plus grand fournisseur de gaz naturel en volume en Amérique du Nord.

Ces activités principales offrent à l'entreprise une stabilité énorme. Lors de défis économiques majeurs tels que la crise financière de 2007-2008, l'effondrement des prix du pétrole en 2015 et la pandémie de COVID-19 en 2020-2021, l'entreprise a constamment fourni des bénéfices ajustés et un flux de trésorerie distribuable stables.

Il n'est pas surprenant que l'entreprise se vante d'un bilan impressionnant de 30 années consécutives d'augmentation des dividendes. Les investisseurs axés sur le revenu devraient également apprécier son rendement en dividende à terme attractif de 5,65 %.

3. Une machine à dividendes immobiliers

Ce fonds d'investissement immobilier (REIT) présente certaines similitudes avec la société énergétique mentionnée précédemment en termes de dividendes. Il a également augmenté son dividende pendant 30 années consécutives. Son rendement du dividende à terme de 5,57 % est également comparable. La principale distinction est que ce REIT distribue ses dividendes mensuellement plutôt que trimestriellement.

Une autre caractéristique commune est la stabilité de l'entreprise. Le portefeuille du REIT est très diversifié, comprenant 1 630 clients dans 91 secteurs différents. Bien que la plupart de ses propriétés soient situées aux États-Unis, l'entreprise possède également des actifs en Europe et au Royaume-Uni.

Aucun client unique ne représente plus de 3,5 % du loyer contractuel annualisé total du REIT, et les cinq principaux clients représentent collectivement seulement 15 % du loyer total. Bien que près de 80 % des propriétés soient louées à des détaillants, la plupart opèrent dans des marchés de détail non discrétionnaires, à bas prix ou orientés vers les services, ce qui aide à atténuer l'exposition au risque de l'entreprise.

Le marché total adressable des REIT aux États-Unis est estimé à 5,5 trillions de dollars, avec une opportunité encore plus grande de 8,5 trillions de dollars en Europe. Notamment, l'entreprise fait face à un seul grand concurrent sur le marché européen. Ces perspectives de croissance, combinées à la forte performance des dividendes et à la stabilité des REIT, en font une option attrayante pour les investisseurs cherchant à augmenter leur position dans les actions à dividendes.