Maîtriser l'investissement en Cryptomonnaie : Stratégies essentielles pour un succès à long terme en 2025

Points Clés

  • Realty Income a constamment augmenté son dividende pendant plus de 30 ans
  • Le REIT offre actuellement une évaluation attrayante
  • Un potentiel de croissance à long terme significatif existe

Realty Income (NYSE: O) se distingue dans le secteur des fiducies de placement immobilier (REIT) par son exceptionnel bilan de dividendes. Depuis son introduction en bourse en 1994, elle a augmenté son dividende mensuel 131 fois, dont 111 augmentations trimestrielles consécutives. Cela se traduit par plus de trois décennies de croissance annuelle des dividendes.

Avec des actions actuellement échangées environ 9 % en dessous de leur plus haut de 52 semaines, le rendement du dividende est d'environ 5,5 %. Cela représente un point d'entrée attrayant pour les investisseurs. Étant donné les antécédents de croissance des dividendes de l'entreprise, Realty Income semble bien positionnée en tant qu'action immobilière pour générer potentiellement des revenus de dividendes à long terme.

Performance solide malgré les fluctuations du marché

Realty Income montre une performance solide cette année. Le REIT a généré 2,11 $ par action de fonds ajustés provenant des opérations (FFO) au cours de la première moitié de 2025. Ce résultat découle de la performance robuste de son portefeuille existant. La croissance des loyers des mêmes magasins a atteint en moyenne 1,2 %, dépassant les prévisions de l’entreprise d’environ 1 %, tandis que le taux d'occupation est resté élevé, avec une moyenne de 98,6 %, s’alignant avec les prévisions de plus de 98 %. De plus, le REIT a sécurisé 2,5 milliards de dollars d'investissements nouveaux, le plaçant en avance sur son objectif d'investissement initial de $4 milliard pour l'année.

Cette solide performance a permis à Realty Income de maintenir sa trajectoire de croissance des dividendes. L'entreprise a déjà mis en œuvre quatre augmentations de dividendes cette année, entraînant une augmentation totale de 3,7 % au cours des 12 derniers mois.

Porté par un bon début d'année, Realty Income a relevé ses prévisions pour l'année entière. La société anticipe désormais que son volume d'investissement atteindra environ $5 milliards. Cela a conduit à une projection augmentée de l'FFO ajusté entre 4,24 $ et 4,28 $ par action pour l'année, en légère hausse par rapport à la prévision initiale de 4,22 $ à 4,28 $ par action.

La récente baisse de 9 % du prix de l'action de Realty Income par rapport à son pic l'a fait descendre en dessous de $59 par action. Cela place la valorisation du REIT à moins de 14 fois son FFO ajusté, ce qui semble attractif par rapport à d'autres REIT dans le S&P 500 qui se négocient en moyenne à 18 fois le FFO.

Potentiel de croissance substantiel

Realty Income est devenu le sixième plus grand REIT mondial grâce à des acquisitions immobilières constantes. Son portefeuille comprend actuellement plus de 15 600 propriétés dans neuf pays, d'une valeur d'environ $61 milliards. La composition du portefeuille inclut le commerce de détail (79,9 % du loyer de base annuel), industriel (14,6 %), jeux (3,1 %), et d'autres propriétés (2,4 %).

Le REIT a amélioré son potentiel de croissance en s'étendant à de nouveaux secteurs d'investissement. Son entrée sur le marché britannique et dans plusieurs pays européens a ouvert une opportunité d'investissement de 8,5 billions de dollars. Ce mouvement stratégique a déjà produit des avantages significatifs, l'Europe représentant 76 % du volume d'investissement de l'entreprise au cours du deuxième trimestre, soutenu par des opportunités d'investissement à rendement plus élevé dans la région.

Aux États-Unis, Realty Income s'est également diversifiée dans de nouveaux secteurs, y compris les propriétés de casinos et les centres de données. Ces expansions ont augmenté son marché total adressable d'environ $900 milliards. Lorsqu'elles sont combinées avec ses plateformes de vente au détail et industrielles aux États-Unis, Realty Income estime une incroyable opportunité d'investissement totale de $14 trillions.

Le solide bilan de l'entreprise, l'un des meilleurs du secteur des REIT, offre une grande flexibilité financière pour de nouvelles acquisitions. Realty Income a également récemment lancé un fonds de capital privé aux États-Unis, augmentant ainsi son accès au capital d'acquisition. Les investissements réalisés par le biais de ce fonds généreront des revenus de frais de gestion, ce qui pourrait augmenter les rendements globaux des investissements.

Étant donné les vastes opportunités de croissance à venir, Realty Income semble bien positionnée pour continuer à étendre son portefeuille et son dividende dans les décennies à venir.

Potentiel d'investissement à long terme

Realty Income s'est établi comme une action de dividende exceptionnelle au fil des ans. La position forte de l'entreprise sur le marché et ses stratégies de croissance suggèrent qu'elle est susceptible de maintenir sa trajectoire de croissance des dividendes à l'avenir. Avec le prix actuel de l'action à un prix réduit, les investisseurs peuvent trouver que c'est le bon moment pour envisager d'ajouter cette action de dividende immobilière de premier ordre à leurs portefeuilles pour un potentiel de génération de revenus à long terme.

Pour les investisseurs en cryptomonnaies cherchant à diversifier leurs portefeuilles, comparer le rendement de dividende constant de Realty Income aux rendements offerts par le staking ou le yield farming sur les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies pourrait fournir des informations précieuses. Bien que la volatilité et les rendements potentiels sur le marché des cryptomonnaies puissent être plus élevés, la performance stable de Realty Income offre un contrepoint intéressant pour des stratégies d'investissement équilibrées.

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