Analyse du Taux annuel en pourcentage et des tendances d'investissement dans les ETF

Le marché des ETF à Taiwan connaît des changements structurels, avec une performance particulièrement remarquable de Yuanta Taiwan 50 (0050). Selon les dernières statistiques de la bourse, le nombre de comptes de 0050 a augmenté de 50 000 en août, atteignant un total de 484 000 comptes, maintenant ainsi sa position de leader sur le marché. Parallèlement, le marché mondial des ETF montre également de nouvelles tendances de développement.

Stratégies et performances réussies de 0050

0050 a adopté deux stratégies clés :

1. Réduction du taux de frais de gestion
2. Effectuer un fractionnement d'actions pour réduire le seuil d'investissement

Ces mesures ont permis à 0050 d'atteindre un nombre d'investisseurs de 1,469,000 au cours de la semaine du 5 septembre, un nouveau record historique. Le 9 septembre, le prix de l'action a atteint un niveau record de 215,6 yuans (calculé après ajustement pour le fractionnement), et la taille est sur le point de dépasser la barre des 700 milliards.

En termes de performance, le taux de rendement total de 0050 depuis sa création jusqu'au 9 septembre 2025 atteint 1068 %, avec un taux de rendement annualisé d'environ 11,9 %. Sur cette base, les investisseurs ont environ la possibilité de doubler leur capital tous les 6,2 ans.

Comparaison du marché mondial des ETF

Comparé aux ETF traditionnels, le marché des ETF de cryptomonnaies se développe rapidement. Bien qu'il existe des différences entre les deux en termes d'actifs sous-jacents et d'environnement réglementaire, ils offrent tous deux aux investisseurs des outils d'investissement à faible coût et à haute liquidité.

| Caractéristiques | ETF traditionnel (comme 0050) | ETF de cryptomonnaie | |------|-------------------|-------------| | Actifs d'investissement | Actions, obligations, etc. | Cryptomonnaies | | Environnement réglementaire | Relativement mature | En cours d'amélioration | | Volatilité | Relativement faible | Plus élevé | | Maturité du marché | Élevée | En développement |

Changements sur le marché des ETF à Taïwan

La chaleur des ETF à hauts dividendes diminue

En contraste avec le succès de 0050, l'engouement pour les ETF à hauts dividendes montre clairement un ralentissement. À l'exception de Yuanta High Dividend (0056) qui a augmenté de 3 648 comptes en août, d'autres ETF à hauts dividendes comme 00878, 00919 et 00713 ont tous connu un déclin de plus de 3 000 comptes.

tendances d'investissement régulier en actions

En ce qui concerne les investissements réguliers dans les actions individuelles, TSMC reste la cible la plus populaire, avec 109 500 comptes de prélèvement en août, soit une augmentation de 5 120 comptes en un mois. Les actions financières continuent d'attirer l'attention des investisseurs cherchant à accumuler des actions, avec Yuanta Financial dépassant Mega Financial pour se classer deuxième avec 28 700 comptes.

Analyse des tendances du marché

L'analyse des entités juridiques a indiqué qu'après la réduction du taux de frais et la division du prix des actions de 0050, les investisseurs commencent à se tourner vers le potentiel de croissance des ETF de type valeur. En particulier, les parents qui planifient à long terme pour leurs enfants accordent plus d'importance à la performance à long terme, ce qui a entraîné une tendance des investissements réguliers à passer des dividendes élevés vers les valeurs de marché.

Avec les actions taïwanaises atteignant de nouveaux sommets, la tendance des investissements réguliers reprend. Le nombre de comptes pour le 0050 a augmenté de 51 % en seulement deux mois, et il est prévu qu'il dépasse les 500 000 comptes en septembre, ce qui reflète la confiance du marché dans le développement à long terme des actions taïwanaises.

L'impact potentiel de la technologie blockchain sur le marché des ETF

La technologie blockchain pourrait révolutionner le marché des ETF, y compris :

1. Améliorer l'efficacité et la transparence des transactions
2. Réduire les coûts d'exploitation
3. Réaliser un suivi d'actifs plus précis

Avec le développement de la technologie, il est possible qu'à l'avenir, des produits ETF innovants combinant les avantages de la finance traditionnelle et de la blockchain apparaissent, offrant aux investisseurs des choix plus diversifiés.