4 actions d'IA à considérer pour un investissement à long terme

Informations Clés

• Le secteur de l'IA offre une gamme diversifiée d'opportunités d'investissement, allant des développeurs de logiciels aux fabricants de puces.

• Les projections suggèrent que les dépenses en infrastructure de données IA pourraient atteindre $4 billions d'ici 2030.

• L'investissement à long terme dans les actions reste l'une des stratégies les plus efficaces pour profiter de la croissance du marché.

La domination des actions d'intelligence artificielle dans la croissance du S&P 500 ces dernières années est indéniable. Ce secteur prospère a été alimenté par une concurrence féroce entre les géants de la technologie, avec des milliards investis pour maintenir leur avantage concurrentiel.

Pour ceux qui se sentent laissés pour compte par l'essor de l'IA ou qui cherchent à diversifier leur portefeuille axé sur l'IA, voici quatre actions liées à l'IA qui pourraient être des ajouts dignes à une stratégie d'investissement sur dix ans.

1. Fabricant de puces AI leader

Une entreprise de semi-conducteurs AI de premier plan détient une part de marché de 70 % à 95 % dans les processeurs de centres de données AI. Cette position stratégique a donné des résultats impressionnants, avec le prix de l'action de l'entreprise grimpant de plus de 1 100 % en seulement trois ans.

L'élan de l'entreprise ne montre aucun signe de ralentissement, comme en témoigne son dernier rapport trimestriel. Les revenus des centres de données ont bondi de 56 % à $41 milliards, reflétant l'investissement continu dans l'infrastructure AI par les géants de la technologie. La rentabilité reste robuste, avec un bénéfice par action non-GAAP en hausse de 54 % à 1,05 $ au cours du même trimestre.

En regardant vers l'avenir, le PDG de l'entreprise prévoit que les dépenses en centres de données IA pourraient atteindre 3 à 4 billions de dollars d'ici 2030, ce qui pourrait considérablement augmenter à la fois les revenus et les marges bénéficiaires.

2. Pionnier de l'informatique en nuage

En tant que pionnier des chatbots IA, la prévoyance de ce géant de la technologie à s'associer à une entreprise de recherche en IA de premier plan a porté ses fruits. Ce mouvement stratégique a permis une intégration fluide de la technologie IA dans sa gamme de services en ligne, l'aidant à devancer ses concurrents.

Cependant, les perspectives à long terme de l'IA de l'entreprise pourraient résider dans sa plateforme de cloud computing. En tant que deuxième fournisseur de cloud le plus important avec une part de marché de 20 %, l'entreprise a vu ses revenus provenant du cloud et des services associés augmenter de 39 % au cours du dernier trimestre. Pour l'exercice 2025, les ventes de cloud ont atteint $75 milliards, marquant une augmentation de 34 % par rapport à l'année précédente.

Avec des revenus mondiaux du cloud IA projetés pour atteindre un marché de $2 trillions d'ici 2030, la solide position de cette entreprise dans les services de cloud computing IA la place bien pour une croissance future.

3. Fabricant de processeurs avancés

Ce géant des semi-conducteurs n'est peut-être pas aussi largement reconnu dans les cercles d'investissement en IA, mais il mérite d'être remarqué. En tant que fabricant préféré de la plupart des processeurs IA, il détient environ 90 % du marché des processeurs avancés.

La demande croissante pour des processeurs avancés de la part des grandes entreprises technologiques s'est traduite par des résultats financiers impressionnants. Au deuxième trimestre, les ventes de l'entreprise ont augmenté de 39 % pour atteindre $31 milliards, tandis que les bénéfices ont grimpé de 67 % pour atteindre 2,47 $ par ADR.

Malgré le fait que son prix de l'action ait presque triplé au cours des trois dernières années, l'entreprise se négocie toujours à une valorisation attractive de 26 fois les bénéfices - en ligne avec le S&P 500 et nettement en dessous de certains concurrents dans le secteur de la fabrication de puces.

4. Spécialiste en infrastructure d'IA

Cette entreprise joue un rôle crucial dans l'écosystème de l'IA avec ses circuits intégrés spécifiques à des applications (ASICs), dont beaucoup sont essentiels à l'infrastructure des centres de données IA. Les grandes entreprises technologiques s'appuient sur ses puces sur mesure, comme en témoigne ses résultats trimestriels récents.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de l'IA de l'entreprise a grimpé de 63 % pour atteindre 5,2 milliards de dollars, avec des prévisions d'accélération à plus de $6 milliards de dollars au quatrième trimestre. Le bénéfice par action non-GAAP a également connu une augmentation significative de 36 %, atteignant 1,69 $. L'entreprise a également annoncé une nouvelle commande client d'une valeur de $10 milliard de dollars pour des processeurs sur mesure, supposément d'une entreprise de recherche en IA de premier plan.

Auparavant, l'entreprise avait prévu une croissance des revenus de l'IA allant jusqu'à 60 % d'ici 2026. Cependant, à la lumière des développements récents, le PDG suggère maintenant que ce chiffre pourrait "s'améliorer significativement", bien que des pourcentages spécifiques n'aient pas été fournis.

Peu importe l'action d'IA que vous choisissez, la patience est essentielle pour bénéficier de l'essor de l'IA. Ces entreprises sont à l'avant-garde de la transformation de l'avenir de leurs secteurs, et détenir leurs actions pendant des années - pas seulement des mois - pourrait faire une différence substantielle. Un horizon d'investissement à long terme, pouvant s'étendre sur une décennie ou plus, pourrait être l'approche la plus prudente pour tirer pleinement parti de leur potentiel.