Top 10 Crypto Web3 à surveiller en 2024

Le web décentralisé, ou Web 3.0, représente la prochaine évolution de l'infrastructure internet construite sur la technologie blockchain. Contrairement aux plateformes centralisées dominant le Web 2.0, Web3 vise à créer un internet plus transparent, axé sur l'utilisateur et moins contrôlé par des entités corporatives. Les cryptomonnaies alimentant cet écosystème permettent des applications décentralisées (dApps), des smart contracts et des transactions de pair à pair sans intermédiaires.

Tirant parti des propriétés immuables et sécurisées de la blockchain, les cryptomonnaies Web3 offrent une meilleure confidentialité, un contrôle accru des données et de nouvelles méthodes d'engagement en ligne. Des projets comme Polkadot, Filecoin et Solana construisent activement cet écosystème Internet habilité par les utilisateurs avec un potentiel significatif pour 2024 et au-delà.

Pourquoi envisager les cryptomonnaies Web3 en 2024 ?

Investir dans les cryptomonnaies Web3 offre plusieurs avantages convaincants :

• Potentiel d'innovation : Les devises Web3 représentent l'avant-garde de l'évolution d'Internet avec leur architecture décentralisée et résistante à la censure. Les premiers investisseurs bénéficient d'un accès privilégié aux outils et services révolutionnaires.

• Trajectoire de Croissance : Le développement rapide des projets Web3 continue de révéler de nouvelles applications et cas d'utilisation, créant des opportunités de croissance substantielles à mesure que l'adoption s'élargit.

• Diversification de portefeuille : Les actifs Web3 offrent des options d'investissement alternatives au-delà des actions et des obligations traditionnelles, ce qui peut réduire le risque global du portefeuille.

• Étape de développement de l'industrie : Le secteur Web3 reste à ses débuts avec un potentiel d'expansion significatif, positionnant les investisseurs actuels pour bénéficier potentiellement de la croissance future du marché.

• Expansion de l'écosystème : Le développement continu de nouveaux produits et services par des entrepreneurs Web3 renforce l'ensemble de l'écosystème, pouvant potentiellement accroître la valeur des cryptomonnaies associées.

• Protection contre l'inflation : Certaines monnaies Web3 offrent une protection contre l'inflation grâce à leur conception décentralisée et à des mécanismes d'offre limitée, en particulier les stablecoins décentralisés.

1. Chainlink (LINK)

Aperçu du marché : Avec une capitalisation boursière de 3,3 milliards de dollars, Chainlink se classe 22ème parmi les cryptomonnaies, avec 47 % des jetons actuellement en circulation.

Innovation Technique : Chainlink fonctionne comme un réseau oracle décentralisé qui permet aux smart contracts d'interagir de manière sécurisée avec des données du monde réel sur plusieurs blockchains. Cette infrastructure résout le problème critique de l'"oracle" en fournissant des flux de données fiables pour alimenter les opérations des smart contracts.

Analyse de l'écosystème : L'intégration du projet avec des données du monde réel améliore considérablement la fonctionnalité des smart contracts, en faisant une infrastructure essentielle pour la DeFi, l'assurance et d'autres applications Web3 nécessitant des données externes.

Performance du marché : L'inclusion de LINK dans le portefeuille du fonds Grayscale signale un intérêt institutionnel. Les niveaux de prix actuels semblent attractifs par rapport aux projections des analystes suggérant des plages potentielles de 73 $ à 114 $ par jeton sur des périodes plus courtes, avec des scénarios à long terme plus optimistes dépassant 525 $.

2. Filecoin (FIL)

Aperçu du marché : Filecoin occupe la 38e position sur le marché des cryptomonnaies avec une capitalisation de 1,6 milliard de $.

Innovation Technique: Filecoin a construit un réseau de stockage décentralisé utilisant une architecture pair-à-pair spécifiquement conçue pour des solutions de stockage de fichiers. Le protocole incite les utilisateurs à contribuer à la capacité de stockage du réseau, créant ainsi un marché pour le stockage numérique.

Analyse de l'écosystème : La plateforme permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre et de louer de l'espace de stockage virtuel tout en gagnant des tokens FIL en tant que récompenses pour leur participation. Ce modèle économique répond à la demande croissante d'alternatives de stockage décentralisées aux services de cloud centralisés.

Performance du marché : Bien qu'il se négocie actuellement en dessous de 7 $, Filecoin a démontré un potentiel de prix significatif, ayant précédemment atteint des sommets d'environ $200 par pièce. Le développement continu du projet et l'expansion de son réseau de stockage en font un actif notable à surveiller dans l'écosystème Web3.

3. NABOX

Aperçu du projet : Nabox fonctionne comme une application décentralisée d'identité numérique (DID) conçue spécifiquement pour l'environnement Web3.

Innovation Technique : La plateforme utilise des techniques cryptographiques asymétriques pour créer des informations d'identité numérique, permettant aux utilisateurs d'utiliser un seul ensemble de clés pour gérer des actifs et des données sur plusieurs blockchains.

Analyse de l'écosystème : Nabox permet une gestion sans faille d'actifs numériques diversifiés à travers les blockchains, soutenant les applications DeFi, les projets GameFi, les NFT et les cas d'utilisation futurs. Il sert de point d'entrée dans l'univers multi-chaînes, réduisant considérablement les frictions dans les interactions inter-chaînes.

Caractéristiques du produit : SwapBox de la plateforme fonctionne comme un agrégateur d'échanges décentralisés, réunissant des DEX populaires pour offrir aux utilisateurs des capacités de trading d'actifs optimales et d'échange inter-chaînes grâce à des mécanismes de routage intelligents.

4. Réseau Helium (HNT)

Aperçu du projet : Surnommé "Le Réseau des Gens", Helium est en train de créer une application décentralisée de réseau sans fil alimentée par des incitations en cryptomonnaie.

Innovation Technique : Helium utilise des points d'accès sans fil distribués pour créer une couverture de réseau étendue, en utilisant un mécanisme de consensus Proof of Coverage qui récompense les participants maintenant l'infrastructure du réseau avec des tokens HNT.

Échelle de l'écosystème : Avec plus de 300 000 points d'accès déployés, Helium se positionne comme l'un des plus grands réseaux IoT au monde, démontrant une mise en œuvre significative dans le monde réel.

Performance du marché : Actuellement échangé dans la plage de 8 à 12 $ avec une capitalisation boursière dépassant 1,2 milliard $. La tokenomics inclut une offre maximale de 223 millions HNT, avec environ 54 millions actuellement en circulation.

Accès à l'investissement : Les investisseurs peuvent participer par :

• Achat de HNT sur des échanges d'actifs numériques
• Déployer des dispositifs de minage à domicile ou dans des bureaux pour gagner des récompenses HNT

Élan du Partenariat : Le partenariat du réseau avec Dish établi l'année dernière démontre une adoption croissante des entreprises. L'appréciation significative des prix après l'annonce du partenariat le 1er mai 2021 suggère un potentiel de hausse si d'autres partenariats d'entreprise se concrétisent.

5. Theta Fuel (TFUEL)

Aperçu du projet : Theta Fuel est un composant de l'écosystème plus large de Theta, qui exploite une plateforme de streaming vidéo récompensant les utilisateurs pour leur contribution en puissance de calcul et en bande passante.

Vision du marché : Le co-fondateur Steve Chen, précédemment impliqué avec YouTube, positionne Theta comme un perturbateur potentiel dans l'industrie de la vidéo sur Internet, similaire à l'impact de YouTube en 2005.

Solution technique : Le projet répond au défi de la distribution efficace du contenu vers les régions mondiales tout en maintenant un streaming vidéo de haute qualité pour tous les utilisateurs, résolvant ainsi un problème persistant dans la livraison des médias.

Économie des tokens : TFUEL sert de token utilitaire facilitant le partage de bande passante et de ressources informatiques entre les utilisateurs, tandis que le token séparé THETA fonctionne comme le token de gouvernance pour les opérations de la plateforme.

Cadre de développement : La nature open-source de la plateforme permet des contributions et améliorations continues des développeurs. La sécurité est maintenue grâce à une combinaison de la tolérance aux pannes de Byzantine (BFT) et des mécanismes de preuve de participation (PoS).

6. Ocean Protocol (OCEAN)

Utilité du projet : Ocean Protocol fournit une infrastructure essentielle pour la création d'applications Web3, ce qui en fait un projet à surveiller au cours des 12 à 24 prochains mois.

Innovation Technique : Le protocole décentralise l'échange et l'accès aux données, garantissant une transparence totale dans la collecte et l'utilisation des données - répondant à un besoin critique dans l'économie des données.

Développement de l'écosystème : Le projet démontre une croissance continue et une amélioration au sein de son écosystème en évolution, avec des mises à jour régulières et des partenariats en expansion.

Tokenomics : Les fondateurs ont mis en œuvre une stratégie de distribution de jetons réfléchie, conçue pour promouvoir la stabilité à long terme et l'appréciation de la valeur de l'actif.

Métriques de marché : OCEAN se négocie actuellement dans la plage de 0,2 $ à 0,3 $, avec 613 millions de jetons en circulation sur un approvisionnement maximum de 1,41 milliard.

7. Chromia (CHR)

Fondation Technique : Lancé en 2019, Chromia fonctionne comme une blockchain relationnelle conçue pour accélérer le développement commercial de la blockchain en tant qu'alternative aux plateformes de smart contracts traditionnelles.

Expérience Développeur : Le SDK de la plateforme offre aux développeurs débutants un moyen accessible de déployer des applications décentralisées, réduisant ainsi les barrières à l'entrée pour le développement blockchain.

Cas d'Succès : Chromia a soutenu le développement de jeux crypto réussis, y compris Mines of Dalarnia et My Neighbor Alice, qui ont atteint une valorisation combinée de $130 millions.

Croissance de l'écosystème : L'écosystème Chromia continue d'évoluer avec des applications et des fonctionnalités innovantes mises en œuvre régulièrement.

Position sur le marché : Bien qu'il soit classé parmi les meilleures pièces de Web3 pour 2023, CHR semble sous-évalué par les investisseurs axés sur les systèmes de Metaverse. Alors que la plateforme continue d'attirer des applications et des jeux, cet actif mérite une surveillance continue pour une éventuelle appréciation de sa valeur.

8. WAX (WAXP)

Entrée sur le marché : Lancé à la fin de 2017, WAX s'est rapidement imposé comme une solution blockchain de premier plan pour le secteur GameFi et les cryptomonnaies du Metaverse.

Concentration du projet : WAX (Worldwide Asset eXchangeTM) fournit une excellente infrastructure pour les initiatives de métavers qui nécessitent une conformité réglementaire, répondant à un segment de marché en croissance.

Performance Technique : Alimenté par la méthode de consensus DeleGated Proof of Stake (DPoS), WAX offre des frais de gaz bas et un haut débit de transactions. La blockchain utilise des ressources CPU, RAM et NET pour financer les transactions.

Expérience utilisateur : Tout comme Chromia, WAX présente un design intuitif qui le rend accessible aux développeurs et aux utilisateurs.

Adoption de l'écosystème : La plateforme héberge de nombreux jeux et projets populaires, indiquant un fort potentiel pour le jeton WAXP sur des horizons temporels plus longs à mesure que les secteurs GameFi et NFT continuent de mûrir.

9. Cosmos (ATOM)

Valeur Stratégique : Cosmos se distingue par son approche innovante visant à unifier les systèmes de cryptomonnaies Web3 concurrents – une fonction cruciale pour maintenir l'efficacité de l'écosystème Web 3.0 dans la résolution des problèmes du monde réel.

Solution technique : L'interopérabilité reste essentielle pour permettre le flux de données entre les réseaux blockchain, et Cosmos se spécialise dans ce rôle d'infrastructure critique.

Application Pratique : Le projet résout une limitation fondamentale où des projets distincts comme Bitcoin et Ethereum ne peuvent pas échanger directement des données. Cosmos facilite la communication entre tous les réseaux blockchain et leurs pièces respectives.

Position sur le marché : Classé 30ème sur CoinMarketCap, ATOM se négocie actuellement entre 6 $ et 8 $, ayant précédemment atteint un maximum historique de $44 par pièce. La fourchette de 5 $ à $7 est considérée par de nombreux analystes comme un point d'entrée attractif pour un positionnement à long terme.

Considération du portefeuille : ATOM représente un ajout stratégique à un portefeuille de cryptomonnaies diversifié, en particulier pour les investisseurs recherchant une exposition à l'infrastructure d'interopérabilité.

10. Decentraland (MANA)

Nature du projet : Decentraland fonctionne comme un métavers de réalité virtuelle alimenté par la cryptomonnaie MANA, représentant l'une des plateformes de métavers les plus établies.

Opportunité d'investissement : Les investisseurs MANA bénéficient d'une exposition au secteur croissant des mondes virtuels Web3, Decentraland s'efforçant de faire le lien entre les réalités physique et virtuelle grâce à la propriété de terrains numériques, à la construction et à diverses activités.

Modèle économique : Après avoir acquis des terrains virtuels, les utilisateurs peuvent développer diverses propriétés, y compris des centres commerciaux, des appartements, des maisons et des casinos. Ces propriétés virtuelles peuvent générer des revenus grâce à des arrangements de location, créant une économie numérique fonctionnelle.

Développement du marché : Depuis son lancement, Decentraland a été témoin de la vente de plusieurs développements immobiliers virtuels à plusieurs millions de dollars, démontrant une validation significative du marché.

Historique des prix : MANA est entré sur le marché à environ trois cents en 2017 et a connu une croissance substantielle au cours des cinq années suivantes, atteignant un sommet de 5,9 $. Le jeton se négocie actuellement autour de 80 cents, ce qui le place à un prix significatif par rapport aux sommets historiques.