Comment enregistrer correctement les bénéfices dans le trading de cryptomonnaies

Étonnamment, l'un des problèmes les plus difficiles auxquels sont confrontés les traders est la bonne réalisation des bénéfices. Voyons comment éviter les erreurs typiques : comment ne pas vendre des actifs trop bon marché, comment surmonter le regret en observant la poursuite de la hausse des prix après avoir réalisé des bénéfices, et comment prévenir les situations où une position bénéficiaire maintenue pendant longtemps se ferme par un stop-loss avec une perte.

Une stratégie efficace de prise de bénéfices s'applique à la fois au trading au comptant et au trading à terme. Pour une efficacité maximale, je souligne quatre composants clés :

1. Définition des objectifs de prix

Dans chaque position de trading, il est nécessaire de définir à l'avance des objectifs de prix spécifiques, même si vous vous attendez à atteindre un nouveau maximum historique (ATH). C'est le niveau auquel vous considérez que la transaction est réussie et vous encaissez la majeure partie de votre position.

Définir des objectifs clairs permet de minimiser la composante émotionnelle du trading et d'agir selon un plan préétabli, et non sous l'influence des fluctuations du marché.

2. Prise de profit partielle

La prise de bénéfices de 20 à 50 % d'une position rentable est recommandée lorsque vous observez un comportement de prix inattendu, contraire à votre analyse initiale. Par exemple, lors de la formation d'un range à des niveaux imprévisibles, d'où un mouvement pouvant aller à l'encontre de votre prévision.

Avantage : la fixation partielle réduit le risque global de la position et permet de sécuriser une partie des bénéfices réalisés, tout en laissant un potentiel pour une hausse supplémentaire.

3. Déplacement du stop-loss à zéro (БУ)

Déplacer le stop-loss au niveau du point d'entrée élimine complètement le risque de perte de capital. Cette stratégie est particulièrement efficace lorsqu'elle est combinée avec une prise de bénéfice partielle, mais nécessite une certaine expérience pour être mise en œuvre correctement.

Il existe une probabilité de baisse temporaire du prix jusqu'au niveau de break-even, suivie d'un mouvement vers les niveaux cibles, cependant, la stratégie de déplacement du stop garantit une protection contre des pertes significatives.

4. Conservation d'une partie de la position

Dans les transactions particulièrement prometteuses, il est recommandé de laisser 5-10 % du volume initial de la position après avoir atteint les objectifs principaux. Si le mouvement des prix se poursuit en votre faveur, vous obtiendrez un bénéfice supplémentaire. En cas de retournement et de déclenchement du stop-loss, les pertes seront minimales et largement compensées par le bénéfice déjà réalisé.

Exemple pratique : position courte sur $OM

Considérons une position de trading réelle pour illustrer les principes décrits ci-dessus :

1. Définition de l'objectif : la ligne jaune est marquée sur le graphique.

2. Fixation partielle : réalisée lors de l'observation d'un comportement anormal du prix (ligne blanche sur le graphique). Dans ce cas, le prix a commencé à couvrir le déséquilibre, et j'ai fixé une partie de ma position après avoir observé une forte réaction dans la direction opposée.

3. Déplacement du stop dans le BE : lorsque l'objectif était presque atteint, j'ai déplacé le stop-loss au niveau d'entrée. Même si le prix avait rebondi, je serais resté avec un profit de 1R grâce à la prise de bénéfice partielle.

4. Conservation partielle de la position : étant donné que l'outil OM était considérablement surchauffé, j'avais prévu de laisser 10 % de la position après avoir atteint l'objectif principal en attendant une correction supplémentaire. Ne comptant pas sur des valeurs extrêmement basses, j'ai tout de même laissé une partie de la position pour un potentiel profit supplémentaire.

La bonne prise de bénéfices est tout aussi importante que la gestion efficace des pertes - ce sont deux faces d'une même médaille dans le trading réussi. Que vous adoptiez la stratégie décrite ou que vous développiez la vôtre, l'approche systématique de la prise de bénéfices et le respect de la discipline commerciale demeurent essentiels.