Nouvelles tendances d'investissement Web3 : opportunités et défis de l'investissement en incubation
Récemment, un nouveau phénomène a émergé dans le domaine des investissements Web3 - l'investissement incubateur. Ce modèle d'investissement ne consiste plus simplement à injecter des fonds, mais implique une participation plus approfondie à l'exploitation et à la croissance des projets. Cet article explorera les caractéristiques, les opportunités et les risques potentiels de ce nouveau modèle d'investissement.
L'émergence des investissements de type incubation
Le modèle traditionnel de capital-risque dans les cryptomonnaies fait face à des défis. Les voies de sortie sont obstruées et le système d'évaluation s'effondre, ce qui amène de nombreuses institutions à réaliser qu'être seulement des "investisseurs financiers" pourrait rendre difficile l'obtention de rendements idéaux. Par conséquent, un certain nombre de capitaux commencent à changer de stratégie, ne pariant plus seulement sur la croissance des projets, mais s'impliquant personnellement, en intégrant ressources, compétences et réseaux pour promouvoir le développement des projets de zéro à un.
C'est la logique centrale de l'investissement incubateur. Ce n'est pas seulement une extension du capital-risque traditionnel, mais aussi un tout nouveau rôle de participation - à la fois actionnaire et collaborateur ; il faut à la fois investir du capital et supporter la pression opérationnelle. En ce qui concerne la responsabilité légale, les limites sont également plus floues qu'auparavant.
Caractéristiques des investissements de type incubation
Empowerment écologique : intégrer des points d'entrée de trafic, l'intégration de portefeuilles, des ressources utilisateurs communautaires, etc., pour aider les projets à rapidement acquérir des utilisateurs initiaux et de l'attention.
Support technique : Fournir un support technique tel que l'optimisation de l'architecture sous-jacente, l'audit de sécurité, les tests de produits, etc.
Promotion du marché : aider au marketing de contenu, à la gestion des communautés, aux événements conjoints, etc., pour améliorer de manière globale la visibilité du projet et le taux de conversion des utilisateurs.
Collaboration conforme : fournir des services de due diligence avant investissement, de demande de licence, de conseil juridique, etc., pour réduire les risques de conformité.
Les départements d'investissement de certaines grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies sont des exemples typiques de ce modèle. Ils offrent non seulement des fonds, mais fournissent également un soutien complet aux projets, y compris l'accès à l'écosystème, le soutien au lancement et l'aval de la marque.
Les défis des investissements de type incubation
Bien que l'investissement incubateur puisse offrir une meilleure synergie de projet et une collaboration écologique plus complète, il fait également face à certains défis uniques :
Frontières d'identité floues : Une participation profonde peut amener les investisseurs à être considérés comme des "contrôleurs de fait" ou des "administrateurs fantômes", augmentant les risques juridiques.
Responsabilité de conformité accrue : Des modèles de revenus diversifiés ( tels que le partage des revenus, le rachat de Token, etc. ) peuvent entraîner des problèmes de conformité plus complexes.
Risque de Token : Les attitudes réglementaires envers les Tokens varient considérablement d'un pays à l'autre, et les opérations transfrontalières augmentent la difficulté de conformité.
Suggestions de stratégie de conformité
Pour faire face à ces défis, les investisseurs peuvent envisager les stratégies suivantes :
Isolation des identités : en établissant des structures d'investissement spécifiques ( telles que des SPV des îles Caïmans, des sociétés holding BVI, etc. ) pour isoler les risques personnels.
Conception de Token désecuritisation : éviter de promettre un revenu fixe, mettre l'accent sur la fonctionnalité pratique du Token plutôt que sur ses attributs d'investissement.
Choisissez prudemment le domaine juridique : sélectionnez une structure juridique et un environnement réglementaire appropriés en fonction du marché cible du projet.
Résumé
L'investissement incubateur offre aux investisseurs Web3 une nouvelle façon de participer, mais cela nécessite plus de temps, de ressources et de capacités de collaboration stratégique. Pour les investisseurs prêts à s'impliquer en profondeur dans la croissance des projets et disposant de ressources industrielles riches, ce modèle peut apporter des rendements plus élevés et une influence sectorielle. Cependant, cela s'accompagne également de risques juridiques plus élevés et de pressions opérationnelles. Les investisseurs doivent peser leurs propres capacités et tolérance au risque, et choisir la stratégie d'investissement qui leur convient le mieux.
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GasFeeNightmare
· Il y a 17h
Les patients PTSD qui économisent même le gas à minuit, au lieu de valoir 2u, se retrouvent avec 5 fois le gas et échouent.
Voir l'originalRépondre0
ImpermanentPhobia
· Il y a 17h
Une nouvelle méthode pour se faire de l'argent facilement ? C'est tout ?
Investissement de type incubateur Web3 : opportunités et défis
Nouvelles tendances d'investissement Web3 : opportunités et défis de l'investissement en incubation
Récemment, un nouveau phénomène a émergé dans le domaine des investissements Web3 - l'investissement incubateur. Ce modèle d'investissement ne consiste plus simplement à injecter des fonds, mais implique une participation plus approfondie à l'exploitation et à la croissance des projets. Cet article explorera les caractéristiques, les opportunités et les risques potentiels de ce nouveau modèle d'investissement.
L'émergence des investissements de type incubation
Le modèle traditionnel de capital-risque dans les cryptomonnaies fait face à des défis. Les voies de sortie sont obstruées et le système d'évaluation s'effondre, ce qui amène de nombreuses institutions à réaliser qu'être seulement des "investisseurs financiers" pourrait rendre difficile l'obtention de rendements idéaux. Par conséquent, un certain nombre de capitaux commencent à changer de stratégie, ne pariant plus seulement sur la croissance des projets, mais s'impliquant personnellement, en intégrant ressources, compétences et réseaux pour promouvoir le développement des projets de zéro à un.
C'est la logique centrale de l'investissement incubateur. Ce n'est pas seulement une extension du capital-risque traditionnel, mais aussi un tout nouveau rôle de participation - à la fois actionnaire et collaborateur ; il faut à la fois investir du capital et supporter la pression opérationnelle. En ce qui concerne la responsabilité légale, les limites sont également plus floues qu'auparavant.
Caractéristiques des investissements de type incubation
Empowerment écologique : intégrer des points d'entrée de trafic, l'intégration de portefeuilles, des ressources utilisateurs communautaires, etc., pour aider les projets à rapidement acquérir des utilisateurs initiaux et de l'attention.
Support technique : Fournir un support technique tel que l'optimisation de l'architecture sous-jacente, l'audit de sécurité, les tests de produits, etc.
Promotion du marché : aider au marketing de contenu, à la gestion des communautés, aux événements conjoints, etc., pour améliorer de manière globale la visibilité du projet et le taux de conversion des utilisateurs.
Collaboration conforme : fournir des services de due diligence avant investissement, de demande de licence, de conseil juridique, etc., pour réduire les risques de conformité.
Les départements d'investissement de certaines grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies sont des exemples typiques de ce modèle. Ils offrent non seulement des fonds, mais fournissent également un soutien complet aux projets, y compris l'accès à l'écosystème, le soutien au lancement et l'aval de la marque.
Les défis des investissements de type incubation
Bien que l'investissement incubateur puisse offrir une meilleure synergie de projet et une collaboration écologique plus complète, il fait également face à certains défis uniques :
Frontières d'identité floues : Une participation profonde peut amener les investisseurs à être considérés comme des "contrôleurs de fait" ou des "administrateurs fantômes", augmentant les risques juridiques.
Responsabilité de conformité accrue : Des modèles de revenus diversifiés ( tels que le partage des revenus, le rachat de Token, etc. ) peuvent entraîner des problèmes de conformité plus complexes.
Risque de Token : Les attitudes réglementaires envers les Tokens varient considérablement d'un pays à l'autre, et les opérations transfrontalières augmentent la difficulté de conformité.
Suggestions de stratégie de conformité
Pour faire face à ces défis, les investisseurs peuvent envisager les stratégies suivantes :
Isolation des identités : en établissant des structures d'investissement spécifiques ( telles que des SPV des îles Caïmans, des sociétés holding BVI, etc. ) pour isoler les risques personnels.
Conception de Token désecuritisation : éviter de promettre un revenu fixe, mettre l'accent sur la fonctionnalité pratique du Token plutôt que sur ses attributs d'investissement.
Choisissez prudemment le domaine juridique : sélectionnez une structure juridique et un environnement réglementaire appropriés en fonction du marché cible du projet.
Résumé
L'investissement incubateur offre aux investisseurs Web3 une nouvelle façon de participer, mais cela nécessite plus de temps, de ressources et de capacités de collaboration stratégique. Pour les investisseurs prêts à s'impliquer en profondeur dans la croissance des projets et disposant de ressources industrielles riches, ce modèle peut apporter des rendements plus élevés et une influence sectorielle. Cependant, cela s'accompagne également de risques juridiques plus élevés et de pressions opérationnelles. Les investisseurs doivent peser leurs propres capacités et tolérance au risque, et choisir la stratégie d'investissement qui leur convient le mieux.