Cryptoactifs : de la marge à la tendance principale
En 2020, un documentaire intitulé "La Nouvelle du Blockchain" a raconté les événements importants qui ont influencé le développement de l'industrie des Cryptoactifs depuis la naissance du Bitcoin. À l'époque, le prix du Bitcoin oscillait encore autour de 10 000 dollars.
En décembre 2024, le prix du Bitcoin a franchi la barre des 100 000 dollars, sa capitalisation boursière dépassant celle de Saudi Aramco, devenant ainsi le septième actif mondial, juste derrière Alphabet (Google). Cette percée n'est pas seulement une victoire numérique, mais représente également un tournant important dans le passage des cryptoactifs de la marginalisation à la mainstream.
Cet article examinera le parcours du Bitcoin depuis la zone grise jusqu'à sa conformité, présentera les principales catégories de cryptoactifs et partagera des réflexions sur le chiffrement.
L'évolution du Bitcoin
Le 1er novembre 2008, une personne ou un groupe anonyme nommé Satoshi Nakamoto a publié le livre blanc intitulé "Bitcoin : un système de monnaie électronique peer-to-peer". Le Bitcoin résout le problème de l'émission et de la circulation d'une quantité fixe de Cryptoactifs sans organisme central en utilisant un registre public et décentralisé (blockchain) et un mécanisme de preuve de travail (PoW).
Le 3 janvier 2009, Satoshi Nakamoto a généré le bloc de genèse sur un petit serveur à Helsinki, aux Pays-Bas, marquant ainsi la naissance officielle du Bitcoin.
Le 22 mai 2010, un utilisateur a utilisé 10 000 jetons Bitcoin pour acheter deux pizzas, ce qui constitue le premier paiement en Bitcoin enregistré. À l'époque, ces Bitcoin valaient environ 30 dollars, mais aujourd'hui, ils valent plus de 1 milliard de dollars. Pour commémorer cet événement, le 22 mai est devenu la plus grande fête du monde du chiffrement.
Au début, le Bitcoin était principalement utilisé pour des transactions illégales sur le Silk Road du dark web. Entre 2011 et 2013, les Bitcoins circulant sur le Silk Road représentaient 80 % du volume total en circulation à l'époque.
En août 2013, après la fermeture de la Route de la Soie, le Bitcoin a commencé à attirer l'attention des institutions. En septembre de la même année, Grayscale a lancé le premier fonds de trust Bitcoin (GBTC), qui était alors le seul produit d'investissement Bitcoin pouvant être négocié sur le marché secondaire américain. Le prix du Bitcoin a depuis grimpé à 1242 dollars.
Cette période a également été celle du développement florissant des bourses de cryptoactifs. Mt. Gox était autrefois la plus grande bourse de Bitcoin au monde, représentant 70 % du volume des transactions. Cependant, après avoir subi une attaque de hackers en février 2014, entraînant la perte de 850 000 jetons de Bitcoin, elle a fait faillite, provoquant une chute du marché.
Coinbase a été fondée en mai 2012, a obtenu un investissement de Grayscale en 2013 et a hébergé son bitcoin. Aujourd'hui, Coinbase est devenu le plus grand Cryptoactifs échange aux États-Unis et a été introduit en bourse sur le NASDAQ en avril 2021, devenant ainsi la première entreprise de Cryptoactifs cotée en bourse aux États-Unis.
Le 11 décembre 2017, la Bourse des contrats à terme de Chicago a lancé le premier contrat à terme Bitcoin au monde, et le prix du Bitcoin a alors grimpé près de 20 000 dollars.
MicroStrategy a commencé à acheter massivement des bitcoins en août 2020, devenant la première entreprise à inscrire le bitcoin à son bilan sur les principales bourses américaines. À ce jour, MicroStrategy détient environ 440 000 bitcoins, ce qui en fait la société cotée en bourse détenant le plus de jetons.
Le PDG de Tesla, Elon Musk, est également un soutien des cryptoactifs. Tesla a investi 1,5 milliard de dollars en bitcoins en janvier 2021. En avril de la même année, le prix du bitcoin a franchi les 64 000 dollars, atteignant un niveau record de 69 000 dollars en novembre.
En 2022, avec la faillite de FTX, le deuxième plus grand échange centralisé de cryptoactifs au monde, le prix du Bitcoin est tombé à 15 500 dollars. Tesla a vendu 75 % de sa position en Bitcoin au plus bas.
En janvier 2024, BlackRock a lancé un ETF Bitcoin au comptant (IBIT), ouvrant une nouvelle vague d'enthousiasme sur le marché des cryptoactifs, le prix du Bitcoin dépassant 40 000 dollars.
En novembre 2024, avec la victoire de Trump à l'élection présidentielle américaine, le marché des cryptoactifs a été totalement enflammé, et le prix du bitcoin a atteint de nouveaux sommets, atteignant 108 000 dollars.
Autres principaux Cryptoactifs
Les Cryptoactifs se déclinent en de nombreuses catégories, nous allons principalement présenter les trois plus grandes par capitalisation : Layer1, Meme et DeFi.
Couche1
Layer1 est le terme générique pour désigner les blockchains de base, Bitcoin, Ethereum (ETH), BNB, Solana et Sui en sont des représentants typiques, responsables de l'infrastructure de base qui soutient l'ensemble de l'écosystème. En dehors de Bitcoin, Layer1 reste la catégorie ayant la plus grande part de capitalisation dans les cryptoactifs.
Ethereum a été proposé par Vitalik Buterin en novembre 2013, c'est une plateforme informatique mondiale décentralisée capable d'exécuter des contrats intelligents complexes. L'ETH est la deuxième plus grande Cryptoactifs par capitalisation après le Bitcoin, marquant le début de l'ère des contrats intelligents sur la blockchain et constituant le point de départ du Web3.
BNB est actuellement le jeton de plateforme ayant la plus grande capitalisation boursière, pouvant être utilisé pour bénéficier de réductions sur les frais de transaction et participer à l'émission de nouveaux projets. Binance dispose également d'une blockchain compatible EVM - Binance Smart Chain, et BNB peut servir de jeton Gas.
Cardano(ADA) a été lancé en septembre 2017 par Charles Hoskinson, l'un des co-fondateurs d'Ethereum, dans le but de résoudre les insuffisances d'Ethereum, et est connu comme le premier "tueur d'Ethereum".
Solana(SOL) a été proposé en novembre 2017 par Anatoly Yakovenko, un ancien ingénieur de Qualcomm, utilisant le mécanisme "Proof of History"(PoH), visant à réaliser une couche 1 haute performance. Solana est le "tueur d'Ethereum" le plus réussi, sacrifiant une partie de la décentralisation par rapport à Ethereum, mais augmentant les performances de cent fois.
Sui a été lancé en août 2022 par un ingénieur senior du département de chiffrement de Meta(, anciennement Facebook), et est une Layer1 haute performance. Sui écrit des contrats intelligents en utilisant un langage Move personnalisé, et adopte un modèle de données basé sur des objets pour réaliser un haut débit et une faible latence. Sui connaît une croissance rapide en 2024 et est surnommé "tueur de Solana".
Meme
Les jetons Meme sont une catégorie d'actifs très discutée dans le domaine des cryptoactifs, représentant davantage un symbole de phénomène culturel, alliant humour, créativité et interaction sociale.
Le jeton Dogecoin(DOGE) a été créé le 6 décembre 2013 par les programmeurs Jackson Palmer et Billy Markus, inspiré par le célèbre mème du Shiba Inu "Doge". Dogecoin est le premier jeton de type mème et c'est le cryptoactif préféré d'Elon Musk.
D'autres jetons Meme connus incluent SHIB et PEPE sur Ethereum, ainsi que BONK sur Solana.
DeFi
DeFi( finance décentralisée) désigne un écosystème d'applications financières fonctionnant sur la blockchain, généralement non contrôlé par des organismes centraux. Elles utilisent des contrats intelligents pour exécuter des transactions, permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions directement, sans l'intervention d'institutions financières traditionnelles.
L'été 2020, les projets DeFi ont explosé sur Ethereum, propulsant la capitalisation boursière de l'ensemble des cryptoactifs à près de 100 fois. DeFi est actuellement la plus grande innovation dans la couche d'application de la blockchain.
Les projets DeFi peuvent être davantage classés en catégories telles que les stablecoins, les échanges décentralisés (DEX) et le prêt.
Les stablecoins se divisent en deux catégories : centralisés ( comme USDT, USDC ) et décentralisés ( comme DAI de MakerDAO, USDe d'ENA ), visant à maintenir un ratio d'échange de 1:1 avec les monnaies fiduciaires (, principalement le dollar ).
Les DEX sont représentés par Uniswap(UNI) et Curve(CRV). Uniswap est le plus grand DEX sur Ethereum, avec un volume de transactions dépassant 4500 milliards de dollars en 2023, représentant environ la moitié du marché total des DEX, et dépassant même le volume des transactions au comptant de la plus grande bourse américaine, Coinbase.
Les projets de prêt sont représentés par AAVE et Compound(COMP). AAVE est l'un des plus grands projets de prêt sur Ethereum, lancé en novembre 2017. C'est un système de pool de prêts qui permet aux utilisateurs d'emprunter, de prêter et de gagner des intérêts sur divers cryptoactifs, sans avoir besoin d'intermédiaires. AAVE n'a jusqu'à présent pas connu d'incidents de sécurité majeurs.
Résumé
Avec le Bitcoin franchissant les 100 000 dollars, nous devrions adopter une perspective plus ouverte sur les cryptoactifs.
Tout d'abord, la plupart des Cryptoactifs majeurs sont devenus des actifs à haute liquidité et à haute valeur. À l'avenir, le Bitcoin pourrait être intégré dans le bilan de davantage d'entreprises, voire devenir un actif de réserve pour certains pays.
Deuxièmement, les projets de cryptoactifs peuvent être comparés aux startups technologiques des débuts. Layer1 est similaire aux entreprises SaaS, Meme est comparable aux marques tendance, et DeFi est semblable aux entreprises financières. Les cryptoactifs offrent généralement des droits de vote, et certains peuvent également générer des intérêts, semblables aux actions des entreprises. Cependant, le seuil d'émission est plus bas, le risque est plus élevé, et la spéculation est répandue.
Enfin, Web3 est une révolution technologique, les cryptoactifs en sont à la fois une composante et un sous-produit. Bien qu'il existe une bulle financière, celle-ci se forme souvent autour de technologies transformationnelles. Nous devrions adopter une attitude plus inclusive envers le développement de Web3 et des cryptoactifs.
Dans le monde de Web3, vous pouvez être investisseur, influenceur, arnaqueur, développeur, ou simplement observateur. Le marché est rempli de cupidité et de peur, et la nature humaine a deux facettes, le bien et le mal. L'ère de l'aventure Web3 a commencé, bien qu'il y ait des ombres, ceux qui n'osent pas prendre de risques ont également du mal à embrasser la lumière.
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PretendingSerious
· 08-05 16:05
Je m'y attendais depuis longtemps.
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LiquidatedTwice
· 08-02 19:41
Ça aurait dû être To the moon depuis longtemps.
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BlockchainDecoder
· 08-02 16:44
Trois préoccupations techniques à résoudre.
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MetaMaximalist
· 08-02 16:44
franchement, les premiers bitcoiners avaient raison... l'adoption grand public était inévitable grâce aux effets de réseau, pour être honnête
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NftDataDetective
· 08-02 16:43
ben, ben... de 10k à 100k btc... les haineux ont été vraiment silencieux dernièrement, je ne vais pas mentir.
Bitcoin dépasse 100 000 dollars, les cryptoactifs passent de la marge au mainstream
Cryptoactifs : de la marge à la tendance principale
En 2020, un documentaire intitulé "La Nouvelle du Blockchain" a raconté les événements importants qui ont influencé le développement de l'industrie des Cryptoactifs depuis la naissance du Bitcoin. À l'époque, le prix du Bitcoin oscillait encore autour de 10 000 dollars.
En décembre 2024, le prix du Bitcoin a franchi la barre des 100 000 dollars, sa capitalisation boursière dépassant celle de Saudi Aramco, devenant ainsi le septième actif mondial, juste derrière Alphabet (Google). Cette percée n'est pas seulement une victoire numérique, mais représente également un tournant important dans le passage des cryptoactifs de la marginalisation à la mainstream.
Cet article examinera le parcours du Bitcoin depuis la zone grise jusqu'à sa conformité, présentera les principales catégories de cryptoactifs et partagera des réflexions sur le chiffrement.
L'évolution du Bitcoin
Le 1er novembre 2008, une personne ou un groupe anonyme nommé Satoshi Nakamoto a publié le livre blanc intitulé "Bitcoin : un système de monnaie électronique peer-to-peer". Le Bitcoin résout le problème de l'émission et de la circulation d'une quantité fixe de Cryptoactifs sans organisme central en utilisant un registre public et décentralisé (blockchain) et un mécanisme de preuve de travail (PoW).
Le 3 janvier 2009, Satoshi Nakamoto a généré le bloc de genèse sur un petit serveur à Helsinki, aux Pays-Bas, marquant ainsi la naissance officielle du Bitcoin.
Le 22 mai 2010, un utilisateur a utilisé 10 000 jetons Bitcoin pour acheter deux pizzas, ce qui constitue le premier paiement en Bitcoin enregistré. À l'époque, ces Bitcoin valaient environ 30 dollars, mais aujourd'hui, ils valent plus de 1 milliard de dollars. Pour commémorer cet événement, le 22 mai est devenu la plus grande fête du monde du chiffrement.
Au début, le Bitcoin était principalement utilisé pour des transactions illégales sur le Silk Road du dark web. Entre 2011 et 2013, les Bitcoins circulant sur le Silk Road représentaient 80 % du volume total en circulation à l'époque.
En août 2013, après la fermeture de la Route de la Soie, le Bitcoin a commencé à attirer l'attention des institutions. En septembre de la même année, Grayscale a lancé le premier fonds de trust Bitcoin (GBTC), qui était alors le seul produit d'investissement Bitcoin pouvant être négocié sur le marché secondaire américain. Le prix du Bitcoin a depuis grimpé à 1242 dollars.
Cette période a également été celle du développement florissant des bourses de cryptoactifs. Mt. Gox était autrefois la plus grande bourse de Bitcoin au monde, représentant 70 % du volume des transactions. Cependant, après avoir subi une attaque de hackers en février 2014, entraînant la perte de 850 000 jetons de Bitcoin, elle a fait faillite, provoquant une chute du marché.
Coinbase a été fondée en mai 2012, a obtenu un investissement de Grayscale en 2013 et a hébergé son bitcoin. Aujourd'hui, Coinbase est devenu le plus grand Cryptoactifs échange aux États-Unis et a été introduit en bourse sur le NASDAQ en avril 2021, devenant ainsi la première entreprise de Cryptoactifs cotée en bourse aux États-Unis.
Le 11 décembre 2017, la Bourse des contrats à terme de Chicago a lancé le premier contrat à terme Bitcoin au monde, et le prix du Bitcoin a alors grimpé près de 20 000 dollars.
MicroStrategy a commencé à acheter massivement des bitcoins en août 2020, devenant la première entreprise à inscrire le bitcoin à son bilan sur les principales bourses américaines. À ce jour, MicroStrategy détient environ 440 000 bitcoins, ce qui en fait la société cotée en bourse détenant le plus de jetons.
Le PDG de Tesla, Elon Musk, est également un soutien des cryptoactifs. Tesla a investi 1,5 milliard de dollars en bitcoins en janvier 2021. En avril de la même année, le prix du bitcoin a franchi les 64 000 dollars, atteignant un niveau record de 69 000 dollars en novembre.
En 2022, avec la faillite de FTX, le deuxième plus grand échange centralisé de cryptoactifs au monde, le prix du Bitcoin est tombé à 15 500 dollars. Tesla a vendu 75 % de sa position en Bitcoin au plus bas.
En janvier 2024, BlackRock a lancé un ETF Bitcoin au comptant (IBIT), ouvrant une nouvelle vague d'enthousiasme sur le marché des cryptoactifs, le prix du Bitcoin dépassant 40 000 dollars.
En novembre 2024, avec la victoire de Trump à l'élection présidentielle américaine, le marché des cryptoactifs a été totalement enflammé, et le prix du bitcoin a atteint de nouveaux sommets, atteignant 108 000 dollars.
Autres principaux Cryptoactifs
Les Cryptoactifs se déclinent en de nombreuses catégories, nous allons principalement présenter les trois plus grandes par capitalisation : Layer1, Meme et DeFi.
Couche1
Layer1 est le terme générique pour désigner les blockchains de base, Bitcoin, Ethereum (ETH), BNB, Solana et Sui en sont des représentants typiques, responsables de l'infrastructure de base qui soutient l'ensemble de l'écosystème. En dehors de Bitcoin, Layer1 reste la catégorie ayant la plus grande part de capitalisation dans les cryptoactifs.
Ethereum a été proposé par Vitalik Buterin en novembre 2013, c'est une plateforme informatique mondiale décentralisée capable d'exécuter des contrats intelligents complexes. L'ETH est la deuxième plus grande Cryptoactifs par capitalisation après le Bitcoin, marquant le début de l'ère des contrats intelligents sur la blockchain et constituant le point de départ du Web3.
BNB est actuellement le jeton de plateforme ayant la plus grande capitalisation boursière, pouvant être utilisé pour bénéficier de réductions sur les frais de transaction et participer à l'émission de nouveaux projets. Binance dispose également d'une blockchain compatible EVM - Binance Smart Chain, et BNB peut servir de jeton Gas.
Cardano(ADA) a été lancé en septembre 2017 par Charles Hoskinson, l'un des co-fondateurs d'Ethereum, dans le but de résoudre les insuffisances d'Ethereum, et est connu comme le premier "tueur d'Ethereum".
Solana(SOL) a été proposé en novembre 2017 par Anatoly Yakovenko, un ancien ingénieur de Qualcomm, utilisant le mécanisme "Proof of History"(PoH), visant à réaliser une couche 1 haute performance. Solana est le "tueur d'Ethereum" le plus réussi, sacrifiant une partie de la décentralisation par rapport à Ethereum, mais augmentant les performances de cent fois.
Sui a été lancé en août 2022 par un ingénieur senior du département de chiffrement de Meta(, anciennement Facebook), et est une Layer1 haute performance. Sui écrit des contrats intelligents en utilisant un langage Move personnalisé, et adopte un modèle de données basé sur des objets pour réaliser un haut débit et une faible latence. Sui connaît une croissance rapide en 2024 et est surnommé "tueur de Solana".
Meme
Les jetons Meme sont une catégorie d'actifs très discutée dans le domaine des cryptoactifs, représentant davantage un symbole de phénomène culturel, alliant humour, créativité et interaction sociale.
Le jeton Dogecoin(DOGE) a été créé le 6 décembre 2013 par les programmeurs Jackson Palmer et Billy Markus, inspiré par le célèbre mème du Shiba Inu "Doge". Dogecoin est le premier jeton de type mème et c'est le cryptoactif préféré d'Elon Musk.
D'autres jetons Meme connus incluent SHIB et PEPE sur Ethereum, ainsi que BONK sur Solana.
DeFi
DeFi( finance décentralisée) désigne un écosystème d'applications financières fonctionnant sur la blockchain, généralement non contrôlé par des organismes centraux. Elles utilisent des contrats intelligents pour exécuter des transactions, permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions directement, sans l'intervention d'institutions financières traditionnelles.
L'été 2020, les projets DeFi ont explosé sur Ethereum, propulsant la capitalisation boursière de l'ensemble des cryptoactifs à près de 100 fois. DeFi est actuellement la plus grande innovation dans la couche d'application de la blockchain.
Les projets DeFi peuvent être davantage classés en catégories telles que les stablecoins, les échanges décentralisés (DEX) et le prêt.
Les stablecoins se divisent en deux catégories : centralisés ( comme USDT, USDC ) et décentralisés ( comme DAI de MakerDAO, USDe d'ENA ), visant à maintenir un ratio d'échange de 1:1 avec les monnaies fiduciaires (, principalement le dollar ).
Les DEX sont représentés par Uniswap(UNI) et Curve(CRV). Uniswap est le plus grand DEX sur Ethereum, avec un volume de transactions dépassant 4500 milliards de dollars en 2023, représentant environ la moitié du marché total des DEX, et dépassant même le volume des transactions au comptant de la plus grande bourse américaine, Coinbase.
Les projets de prêt sont représentés par AAVE et Compound(COMP). AAVE est l'un des plus grands projets de prêt sur Ethereum, lancé en novembre 2017. C'est un système de pool de prêts qui permet aux utilisateurs d'emprunter, de prêter et de gagner des intérêts sur divers cryptoactifs, sans avoir besoin d'intermédiaires. AAVE n'a jusqu'à présent pas connu d'incidents de sécurité majeurs.
Résumé
Avec le Bitcoin franchissant les 100 000 dollars, nous devrions adopter une perspective plus ouverte sur les cryptoactifs.
Tout d'abord, la plupart des Cryptoactifs majeurs sont devenus des actifs à haute liquidité et à haute valeur. À l'avenir, le Bitcoin pourrait être intégré dans le bilan de davantage d'entreprises, voire devenir un actif de réserve pour certains pays.
Deuxièmement, les projets de cryptoactifs peuvent être comparés aux startups technologiques des débuts. Layer1 est similaire aux entreprises SaaS, Meme est comparable aux marques tendance, et DeFi est semblable aux entreprises financières. Les cryptoactifs offrent généralement des droits de vote, et certains peuvent également générer des intérêts, semblables aux actions des entreprises. Cependant, le seuil d'émission est plus bas, le risque est plus élevé, et la spéculation est répandue.
Enfin, Web3 est une révolution technologique, les cryptoactifs en sont à la fois une composante et un sous-produit. Bien qu'il existe une bulle financière, celle-ci se forme souvent autour de technologies transformationnelles. Nous devrions adopter une attitude plus inclusive envers le développement de Web3 et des cryptoactifs.
Dans le monde de Web3, vous pouvez être investisseur, influenceur, arnaqueur, développeur, ou simplement observateur. Le marché est rempli de cupidité et de peur, et la nature humaine a deux facettes, le bien et le mal. L'ère de l'aventure Web3 a commencé, bien qu'il y ait des ombres, ceux qui n'osent pas prendre de risques ont également du mal à embrasser la lumière.