Revue des performances des principales blockchains de 2024 : la différenciation des données est marquée, les nouveaux projets émergent avec force

L'année 2024 est vouée à être marquante dans l'histoire du développement des cryptomonnaies. L'approbation des ETF Bitcoin et Ethereum fait que les cryptomonnaies deviennent progressivement un nouveau type d'actif émergent reconnu internationalement. Le Bitcoin franchit la barre des 100 000 dollars, les MEME tokens sur Solana se multiplient, et le marché connaît des contrastes saisissants. Derrière ces changements, les blockchains publiques restent le champ de bataille central du marché des cryptomonnaies, et toute la concurrence se manifeste également au sein des blockchains publiques.

D'un point de vue des données, quelles blockchains publiques émergeront réellement en 2024 ? La perte de certain(e)s blockchains publiques pourrait-elle ne pas être sous-estimée, mais plutôt un véritable déclin ? Cet article en fait une révision et un résumé.

L'objet de ce bilan est les Layer 1 et Layer 2 ayant une forte popularité, en se concentrant sur des dimensions telles que le TVL annuel, le prix des tokens, la capitalisation boursière, le nombre d'adresses actives et le nombre de transactions, sur la période allant du 1er janvier 2024 au 29 décembre 2024. Certaines blockchains publiques qui seront mises en ligne en mainnet en 2024 utiliseront les données de départ au moment du lancement des tokens et les données de fin d'année.

Les blockchains publiques examinées lors de cette récapitulation comprennent :

Layer1 : Solana, Ethereum, BNB Chain, Sui, Aptos, TON, Avalanche, Cardano, Hyperliquid, Fantom (Sonic), Tron, Near

Couche 2 : Base, Arbitrum, Optimism, zkSync, Polygon, Blast, Scroll, StarkNet, Taiko, Linea

La croissance moyenne de la TVL Layer1 a augmenté de 7 fois, Hyperliquid et TON affichent les plus fortes hausses.

En ce qui concerne les données TVL, dans l'ensemble, les données TVL globales des chaînes publiques analysées ont augmenté de 117,7% au cours de l'année. Parmi celles-ci, le TVL moyen de Layer 1 a augmenté de 707,69% en 2024, tandis que le TVL moyen des projets Layer 2 a augmenté de 8515,22%. Cependant, cela est principalement dû au fait que le TVL de la chaîne publique L2 Taiko était relativement bas lors de son lancement, ce qui a entraîné un multiplicateur de croissance de 825 fois. En excluant Taiko, la croissance moyenne des autres Layer 2 cette année est de 294,69%.

Le TVL le plus élevé dans Layer 1 est Hyperliquid, TON et Aptos, avec une croissance supérieure à 10 fois, Hyperliquid ayant augmenté son TVL de 4407 % depuis son lancement. Dans Layer 2, Taiko et Base sont les rois de la croissance cette année, Taiko ayant vu son TVL augmenter de 82500 % depuis son lancement jusqu'à la fin de l'année, tandis que le TVL de Base a augmenté d'environ 721,51 % sur l'année.

En plus de la croissance, certaines chaînes publiques n'ont pas seulement échoué à augmenter de manière significative après un an, mais ont également enregistré une certaine baisse. La chute de zkSync est la plus sévère, avec un TVL diminuant de 41,25 % au cours de l'année, suivie par Optimism (-16,69 %), Fantom (-13,95 %), Tron (-9,17 %) et Polygon (-1,67 %).

La moitié des chaînes publiques voient leur activité quotidienne en baisse, Solana ayant la plus haute activité quotidienne.

En termes d'activité en ligne, Hyperliquid, Sui et TON ont enregistré les plus fortes augmentations du nombre d'adresses actives quotidiennes en 2024, avec des augmentations respectives de 13381,48 %, 3350,55 % et 2409,43 %. En plus de ces trois blockchains, d'autres blockchains comme Base, Aptos et Solana ont également vu leurs données d'activité quotidienne multipliées par plus de 10 au cours de l'année.

Et ce qui est surprenant, c'est que parmi les 22 blockchains analysées, 9 d'entre elles ont connu une baisse de leur nombre d'utilisateurs actifs quotidiens cette année, à des degrés divers. Parmi celles-ci, zkSync et StarkNet ont enregistré la plus forte baisse des utilisateurs actifs quotidiens en 2024, dépassant 90 %. De plus, le niveau d'activité quotidienne de Near, Blast, Polygon, Avalanche, Cardano, Optimism et Tron a également diminué à différents degrés par rapport au début de l'année.

Au début de l'année, le nombre d'adresses actives quotidiennes de Tron était de 2,2 millions, le plaçant au premier rang de toutes les chaînes publiques. Après une année de changements, Solana avec 4 millions d'adresses actives quotidiennes est devenue la chaîne publique avec le plus grand nombre d'adresses actives. De plus, dans les statistiques des données d'activité quotidienne les plus élevées, Solana a également atteint 8,8 millions, devenant ainsi la chaîne publique avec le plus grand nombre d'utilisateurs.

En termes de volume de transactions quotidiennes, Hyperliquid est encore une fois la blockchain ayant connu la plus forte croissance, avec une augmentation d'environ 248900% des transactions cette année. Taiko a connu une augmentation de 4471,43%, et le volume de transactions de Base a augmenté de 1948,78%, toutes étant des blockchains ayant connu une croissance de plus de 10 fois. Le réseau Avalanche (C-Chain) a subi la plus forte baisse, avec un volume de transactions passant de 2,8 millions au début de l'année à 260 000, ce qui représente une baisse de 90,71%. Cependant, la principale raison de cette baisse est que le 1er janvier 2024 coïncide avec un pic de fluctuations anormales dans le volume des transactions d'Avalanche. En excluant ces fluctuations anormales, le volume moyen quotidien des transactions d'Avalanche reste généralement stable à plusieurs centaines de milliers de transactions par jour, sans trop de variations.

De plus, la baisse de zkSync a atteint 90 %. En comparaison, la baisse de zkSync est en effet assez évidente. Depuis la fin de l'airdrop, le nombre de transactions sur la chaîne a chuté rapidement, passant de plusieurs millions à seulement quelques dizaines de milliers par jour.

performance des prix des pièces, des hausses et des baisses, HYPE a la meilleure performance

En termes de performance des tokens, la moitié des tokens ont augmenté et l'autre moitié a diminué au cours de l'année. Le token Hyperliquid a affiché la meilleure performance, avec une augmentation d'environ 1272,30 % au cours de l'année, atteignant un sommet de 1648,00 %. C'est le seul token de blockchain publique à avoir augmenté de plus de 10 fois. Cependant, il convient de noter que le token HYPE de Hyperliquid n'a été émis qu'à la fin novembre, ce qui lui donne effectivement un certain avantage en termes de hausse par rapport aux autres blockchains, si l'on considère le prix d'ouverture. Néanmoins, d'autres tokens de blockchain publique ont également été émis cette année, et beaucoup n'ont pas connu de grandes augmentations, et certains ont même enregistré des baisses.

De plus, les blockchains publiques dont les jetons ont bien performé incluent Sui, TON, Tron et BNB Chain, avec des prix de jetons ayant tous augmenté de plus de 100 %. Solana a connu une forte popularité sur le marché cette année, mais en réalité, par rapport au 1er janvier 2024, le prix de son jeton SOL n'a augmenté que de 92,26 %.

Comparé au début de l'année, les prix des jetons de 10 blockchains publiques ont diminué dans une certaine mesure. En excluant les 2 projets non lancés, Base et Linea, ce ratio est exactement de 50 %. Parmi ces jetons en baisse, les jetons de StarkNet et de Blast ont enregistré les plus fortes baisses, atteignant respectivement 75 % et 65 %.

En termes de capitalisation boursière, Ethereum conserve sa position de leader des blockchains publiques, avec une capitalisation d'environ 274,2 milliards de dollars au début de l'année, atteignant 409,4 milliards de dollars à la fin de l'année, ce qui représente une croissance d'environ 49,28% au cours de l'année. La capitalisation boursière de BNB reste également en deuxième position, avec une augmentation légèrement supérieure à celle de SOL.

Ethereum se développe de manière stable, Solana est en pleine puissance

Solana est la blockchain publique incontournable de 2024. Cette année, les changements de données de Solana sont remarquables, sortant complètement de l'ombre de la chute de FTX. Non seulement elle a réalisé une percée significative en termes de volume, mais elle montre même des signes de rivalité avec Ethereum. Au cours de la dernière année, Solana a été à l'avant-garde de la tendance des MEME, et grâce à la popularité des MEME, elle est devenue la blockchain publique avec le plus d'utilisateurs.

Au début de l'année, le TVL de Solana était classé quatrième, et à la fin de l'année, il a grimpé à la deuxième place. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens au début de l'année était seulement à la huitième place, tandis qu'à la fin de l'année, il est devenu la blockchain publique avec le plus d'utilisateurs actifs.

Ethereum, en tant que grand frère des chaînes publiques, semble rester impassible dans cette année animée de 2024. De nombreuses données montrent peu de différence entre la fin et le début de l'année, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens ayant augmenté de 9 % en un an, tandis que le nombre de transactions quotidiennes est resté presque stable. Seul le montant de la TVL a augmenté de 127 %, et si l'on exclut la hausse de 49 % du prix de l'ETH lui-même, il semble que cette donnée n'ait pas connu de changement réel significatif, tandis que la stagnation de la TVL en termes de monnaie est également une raison pour laquelle le prix des monnaies ne se distingue pas suffisamment.

La principale raison de ce changement pourrait être le flux provenant de Layer 2. Pour Ethereum, l'année à venir maintiendra-t-elle cet état d'équilibre ou y aura-t-il plus de fluctuations ? Il se pourrait qu'il faille plus de contenus innovants pour guider cela.

Sui et Hyperliquid, la compétition entre l'étoile montante et la supernova ?

Hyperliquid est sans aucun doute la supernova de cette année sur le marché des chaînes publiques, offrant de nombreuses surprises au marché, se classant presque au premier rang dans tous les taux de croissance des données, tels que la croissance des utilisateurs actifs, la croissance du nombre de transactions et la croissance du TVL (classé deuxième), ainsi que la croissance du prix des tokens. Cependant, la montée fulgurante de Hyperliquid doit également prendre en compte certains facteurs objectifs. Premièrement, elle est née récemment, étant presque la plus jeune parmi les chaînes publiques analysées. Deuxièmement, bien que le taux de croissance soit élevé, en termes de volume total, il reste encore loin des chaînes publiques comme Ethereum ou Solana. En particulier, des données comme le nombre d'utilisateurs actifs, Hyperliquid n'a actuellement qu'environ 286 500 utilisateurs, un niveau qui ne dépasse même pas le nombre d'utilisateurs actifs de Solana au début de l'année. D'autres données, comme le volume du TVL, sont d'environ 1,7 milliard de dollars, soit un cinquième de celui de Solana.

Cependant, Hyperliquid se rapproche de Solana en termes de volume de transactions quotidiennes, se classant ainsi deuxième. En revanche, en termes de capitalisation boursière, il est en retard par rapport à plusieurs blockchains qui n'ont pas si bien performé cette année. Sous cet angle, le potentiel de développement d'Hyperliquid en 2025 reste énorme, mais ce développement pourrait nécessiter un soutien de données plus fort et continu.

Sui est considéré comme le principal concurrent futur de Solana. D'après les performances des données, le réseau Sui a également affiché des résultats remarquables cette année. Le montant de la TVL a augmenté d'environ 7 fois cette année, le nombre d'utilisateurs actifs quotidien a augmenté de 33,5 fois et le nombre de transactions a dépassé 300 millions en une seule journée. Le prix du jeton est également l'une des chaînes publiques ayant le plus augmenté, à l'exception de Hyperliquid, avec une hausse d'environ 441,13 % cette année, et un pic de hausse dépassant 520,25 %. En termes de niveau de croissance, la vitesse de croissance de Sui en 2024 a déjà dépassé celle de Solana dans certains domaines, mais un autre problème auquel elle fait face est la concurrence de projets comme Hyperliquid ou Aptos. En 2025, pour que l'écosystème Sui puisse exploser, il pourrait être nécessaire de trouver de nouveaux points de croissance.

En plus des quelques chaînes publiques représentatives mentionnées ci-dessus, d'autres chaînes publiques ne se contenteront pas de rester inactives en 2024. Certaines se transformeront vers l'IA, comme Near, et d'autres, comme Fantom, procéderont à une mise à niveau de marque en lançant une nouvelle chaîne publique, devenant Sonic. De plus, dans le domaine des Layer 2, 2024 sera également l'une des narrations de chaînes publiques les plus en vogue. Cette année, plusieurs Layer 2 célèbres ont distribué des airdrops, mais ont généralement eu de mauvaises performances en chaîne. La meilleure performance a été enregistrée par Base, un Layer 2 qui n'a pas de projet de jeton jusqu'à présent. D'autre part, Taiko est également un Layer 2 qui n'attire pas beaucoup d'attention sur le marché, mais qui a de bonnes performances en chaîne. Cependant, la taille globale des données actuelles n'est pas très grande, et le développement futur reste à observer.

Enfin, en comparant les relations entre les différentes données de ces 22 blockchains publiques, on peut voir que les tokens ayant la plus forte augmentation en 2024 sont principalement ceux dont la croissance des utilisateurs actifs est la meilleure parmi ces blockchains. Sous cet angle, il se pourrait que l'indicateur le plus important pour le développement des blockchains publiques soit toujours les utilisateurs. Et pour les investisseurs, comment juger des attentes futures d'un projet, le secret qui se cache derrière pourrait également être dissimulé sous ces données simples.