He estado mirando el espacio de vehículos autónomos últimamente y hay algo interesante gestándose que la mayoría de los inversores minoristas probablemente están pasando por alto. Se supone que el mercado explotará desde alrededor de $106 mil millones en 2021 hasta más de 2.3 billones de dólares para 2030 según las previsiones de la industria. Esa es la clase de historia de crecimiento que emociona a la gente, pero la verdadera pregunta es cómo posicionarse realmente para ello.

Permíteme desglosar tres apuestas que llamaron mi atención. Primero está Nvidia. Sí, todos la conocen como la potencia de chips de IA, pero su división automotriz se está convirtiendo silenciosamente en algo especial. Hablamos de una tasa de crecimiento anual compuesta proyectada del 20% durante la próxima década, potencialmente alcanzando $11 mil millones para 2035. Lo que pasa con Nvidia es que tienen un foso alrededor de su tecnología GPU y su pila de software que es básicamente irrompible en este momento. Los vehículos autónomos necesitan una potencia de procesamiento seria para sistemas de seguridad y toma de decisiones en tiempo real, y Nvidia ya está posicionada como el proveedor preferido.

Luego está Texas Instruments. La mayoría de la gente los recuerda por las calculadoras en la escuela, pero eso quizás representa solo el 5% de su negocio. En realidad, son el mayor fabricante mundial de chips analógicos — las cosas que procesan señales para energía, comunicaciones, toda la infraestructura crítica. Aquí es donde se vuelve interesante para el sector automotriz: cuando construyes un vehículo sin conductor que vale decenas de miles de dólares, no vas a escatimar en componentes. Los fabricantes de automóviles necesitan chips analógicos probados y confiables que no fallen. TXN también tiene esta ventaja de costo de cambio: una vez que un chip está diseñado en un sistema, es caro y arriesgado reemplazarlo.

Ahora, la que realmente me intriga es QuantumScape. Están trabajando en baterías de estado sólido de próxima generación de litio-metal para vehículos eléctricos, que honestamente es una de las mejores acciones de litio para vigilar si piensas en el futuro de los vehículos autónomos. Mejor autonomía, carga más rápida, mayor seguridad, costos más bajos — esa es la propuesta. Acaban de ampliar su asociación con PowerCo de Volkswagen y están recibiendo $131 millones en financiamiento adicional durante dos años si alcanzan ciertos hitos. El primer hito ya se cumplió. Esto pasa de laboratorio a una línea de producción real, lo que cambia las reglas del juego.

Lo que hace que estos tres sean especiales no es solo el ángulo de vehículos autónomos — es que su tecnología se extiende mucho más allá de los autos autónomos. Nvidia está integrada en centros de datos, IA, juegos. Texas Instruments está en todas partes en la industria y las comunicaciones. Las baterías de QuantumScape podrían alimentar cualquier vehículo eléctrico, no solo taxis robot. Esa diversificación te da un margen de maniobra si la implementación de vehículos sin conductor tarda más de lo esperado.

El hype de los vehículos autónomos se ha enfriado un poco a medida que la gente se da cuenta de lo difícil que es perfeccionar realmente la tecnología, además de los obstáculos regulatorios. Pero si estás pensando en las mejores acciones de litio y en los semiconductores para la próxima década, estos tres tienen una fuerte capacidad de permanencia. La infraestructura para vehículos sin conductor todavía está en sus primeras etapas, y las empresas que suministran los componentes críticos podrían ser las verdaderas ganadoras aquí. Vale la pena profundizar si los vehículos autónomos están en tu radar.