Dos acciones en oferta listas para grandes ganancias en 2026

Mientras que las acciones tecnológicas han dominado los movimientos del mercado, todavía es posible para los inversores dispuestos a profundizar identificar acciones de ganga en este momento. International Business Machines (NYSE: IBM) y Pinterest (NYSE: PINS) representan oportunidades atractivas a principios de 2026, ambas cotizando a valoraciones que no reflejan su potencial de crecimiento subyacente.

Estas dos empresas comparten un hilo común: han experimentado transformaciones sustanciales que los inversores no han reconocido completamente, y ambas están disponibles a precios que los inversores inteligentes deberían encontrar atractivos. Analicemos por qué estas acciones de ganga merecen una consideración seria para tu cartera.

IBM: El potencial de la computación cuántica pasado por alto por el mercado

International Business Machines se encuentra en una encrucijada entre su negocio de TI tradicional y un futuro emocionante en inteligencia artificial y computación cuántica. La compañía completó una reestructuración importante en 2021 al desinvertir su división de servicios de infraestructura de menor margen, permitiendo que la gestión concentre recursos en segmentos de mayor crecimiento.

Sin embargo, el precio de la acción no ha reflejado esta transformación. Cotiza a un ratio precio-beneficio futuro por debajo de 23x en las estimaciones de analistas para 2026, y también se negocia a un ratio precio-beneficio-crecimiento alrededor de 0.26—muy por debajo del umbral de 1.0 que generalmente indica oportunidades infravaloradas. Para los cazadores de gangas, esto representa un valor genuino en una empresa con alcance en áreas tecnológicas críticas en expansión.

El progreso de IBM en su cartera de IA ha acelerado significativamente. La plataforma watsonx de la compañía está ganando tracción en los mercados empresariales, mientras que alianzas estratégicas—incluyendo la colaboración con Anthropic para integrar el gran modelo de lenguaje Claude en las ofertas de software de IBM—refuerzan su posición competitiva. Su segmento de infraestructura, impulsado por las capacidades avanzadas de IA de su mainframe z17, creció un 17% en el último trimestre, mientras que los ingresos por software aumentaron un 10%.

Pero la verdadera razón para poseer esta acción de ganga está relacionada con la computación cuántica. IBM no está jugando en esta área; la compañía está canalizando recursos sustanciales para convertirse en una empresa “cuántica primero”. Sus diseños de chips Quantum Nighthawk y Quantum Loon representan avances tecnológicos genuinos, siendo el primero diseñado para un rendimiento mejorado frente a sistemas clásicos y el segundo avanzando hacia la corrección de errores cuánticos práctica. La plataforma de software de código abierto Qiskit se ha convertido en la principal herramienta para el desarrollo cuántico, optimizada para la pila de hardware de IBM.

Los inversores que reconozcan la narrativa de transformación de IBM probablemente verán que esta valoración de ganga se evapora a medida que la computación cuántica gana prominencia en los próximos años.

Pinterest: El potencial del comercio electrónico oculto a simple vista

Pinterest cotiza a una valoración aún más atractiva: por debajo de 12x las ganancias futuras basadas en las estimaciones de analistas para 2026. Esto la convierte en una de las acciones de crecimiento más baratas disponibles para los inversores que buscan gangas en el mercado actual.

La compañía ha pasado de ser un simple tablero digital de estados de ánimo a convertirse en un motor de descubrimiento de compras impulsado por IA—una transformación reflejada en los números. El crecimiento de los ingresos se aceleró a un 17% en el último trimestre, mientras que el EBITDA ajustado aumentó un 24%, demostrando una rentabilidad en mejora a medida que la plataforma escala.

La oportunidad internacional merece una atención especial. Pinterest ahora tiene más usuarios fuera de Norteamérica que dentro. Los usuarios activos mensuales en Europa alcanzaron los 150 millones en el último trimestre, un aumento del 8%, mientras que los ingresos promedio por usuario (ARPU) subieron un 31% a $1.31 por usuario. En la categoría de “resto del mundo”, los usuarios activos mensuales llegaron a 347 millones (un aumento del 16%) con un ARPU que subió un 44% a solo $0.21. Esta enorme brecha entre la monetización internacional y la de Norteamérica representa la propuesta de valor central de esta acción de ganga.

La asociación de la compañía con Alphabet para monetizar mercados emergentes muestra signos tempranos de éxito. Más importante aún, Pinterest ha implementado capacidades de IA multimodal que identifican múltiples objetos en las fotos y generan recomendaciones de compra, funciones de prueba virtual y experiencias de compra asistidas por IA. Su suite de publicidad Performance+ aprovecha la IA para ayudar a los anunciantes a crear campañas, identificar usuarios con alta intención de compra y enlazar directamente con Amazon para el pago—ampliando las fuentes de ingreso más allá de su negocio principal de anuncios.

La generación Z representa el grupo demográfico más grande y de mayor crecimiento en Pinterest, lo que sugiere que las ganancias de cuota de mercado pueden continuar. La transformación de la plataforma social a destino de compras aún no está completa, creando un potencial de alza significativo para los inversores de ganga dispuestos a mantener durante los próximos años.

La oportunidad de ganga a principios de 2026

Estas dos acciones comparten características que definen oportunidades de ganga atractivas: han experimentado mejoras fundamentales en sus negocios que el mercado no ha valorado completamente, cotizan a múltiplos que sugieren escepticismo respecto al crecimiento, y operan en áreas tecnológicas donde las tendencias estructurales apoyan la expansión.

Los analistas de Motley Fool Stock Advisor las han identificado como algunas de las oportunidades más interesantes disponibles. Considera la perspectiva histórica: los inversores que actuaron con recomendaciones sobre Netflix en diciembre de 2004 vieron cómo sus inversiones de $1,000 crecieron aproximadamente a $490,000. Quienes respaldaron a Nvidia en abril de 2005 vieron cómo esa misma inversión inicial alcanzó aproximadamente $1.15 millones para principios de 2026. Aunque el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, estos ejemplos ilustran el potencial de retorno cuando los inversores identifican empresas transformadoras que cotizan a valoraciones de ganga en las primeras etapas de su ciclo de crecimiento.

IBM y Pinterest no garantizan retornos similares, pero su combinación de valoraciones razonables, transformación empresarial genuina y exposición a tendencias de crecimiento secular los posiciona como candidatos razonables para una apreciación significativa. La ventana para comprar estas acciones de ganga a precios actuales puede no permanecer abierta indefinidamente a medida que más inversores reconozcan su potencial.

Geoffrey Seiler tiene posiciones en Pinterest. The Motley Fool posee posiciones en y recomienda tanto International Business Machines como Pinterest.