Auge en infraestructura de IA: Las 10 mejores acciones para comprar para un crecimiento a largo plazo

Si planea invertir $5,000 en el mercado y tiene un horizonte de inversión a varios años, varias empresas tecnológicas destacan como oportunidades excepcionales. Estas no son inversiones especulativas; son negocios establecidos que capturan un crecimiento estructural derivado de la construcción continua de infraestructura de inteligencia artificial, que se espera mantenga su impulso al menos hasta 2030.

La revolución de la IA no solo genera demanda de productos terminados; impulsa todo un ecosistema de empresas que alimentan la infraestructura subyacente. Ya sea a través del diseño de chips, fabricación, plataformas en la nube o integración de software, las siguientes firmas están en el centro de esta transformación. Aquí explicamos por qué cada una representa una de las 10 mejores acciones para comprar ahora, para inversores que buscan exposición a esta megatendencia.

Nvidia: Dominando el motor de la IA

Nvidia ha llegado a ser la empresa más valiosa del mundo por capitalización de mercado, y con razón. Los unidades de procesamiento gráfico (GPUs) de la firma se han convertido en el estándar de facto para entrenar y desplegar modelos de inteligencia artificial a nivel global. Aunque ya lleva tres años de crecimiento excepcional, los analistas de Wall Street proyectan un crecimiento del 52% en ingresos para el año fiscal 2027—una trayectoria impresionante para una empresa de su tamaño.

Algunos inversores temen que se esté formando una burbuja de IA, pero esa preocupación pasa por alto un punto clave: Nvidia funciona como proveedor de infraestructura para la fiebre del oro de la IA. La historia muestra que durante los auge tecnológicos, las empresas que venden herramientas esenciales suelen resistir mejor las correcciones del mercado que las apuestas especulativas. Para inversores con conciencia de riesgo que buscan la entrada más segura en las acciones de IA, esta acción merece una consideración seria.

Broadcom: El retador especializado en chips

No todas las demandas de infraestructura de IA se presentan en la misma forma. Broadcom está ganando cuota de mercado significativa diseñando circuitos integrados específicos para aplicaciones (ASICs) adaptados a cargas de trabajo de IA. A diferencia de las GPUs de uso general, estos chips especializados optimizan el rendimiento para tareas concretas y, a menudo, ofrecen ventajas en costos.

Los hyperscalers que operan centros de datos están cada vez más interesados en los ASICs por esta razón: ofrecen un rendimiento superior por dólar para cargas de trabajo de IA estandarizadas. De cara al futuro, Broadcom espera que sus ingresos por semiconductores de IA se dupliquen en el próximo trimestre, superando significativamente la tasa de crecimiento de Nvidia. Aunque los ASICs no desplazarán por completo la demanda de GPUs, están ganando una porción creciente del mercado, lo que sugiere espacio para que ambas empresas prosperen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing: La fundición indispensable

La experiencia en diseño de Nvidia y Broadcom tiene poco valor sin una capacidad de fabricación de clase mundial. Aquí es donde entra Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Como la fundición de referencia para prácticamente todos los principales fabricantes de chips que compiten en la carrera de la IA, TSMC posee tecnología y capacidad de producción inigualables.

Esto hace de TSMC una excelente forma “neutral” de obtener exposición a la IA: la compañía gana independientemente de qué fabricante de chips tenga éxito, siempre que el gasto en infraestructura de IA se acelere. Los pronósticos de Wall Street indican un crecimiento del 31% este año y del 22% el próximo (en dólares de Taiwán), ofreciendo otro argumento convincente para esta acción entre las 10 mejores para comprar. Con la inversión en IA proyectada a mantenerse elevada durante años, TSMC disfruta de vientos de cola estructurales.

Microsoft: Jugando en ambos lados de la oportunidad de IA

La ventaja competitiva de Microsoft se extiende a lo largo de toda la cadena de valor de la IA. La compañía obtiene ingresos tanto de las aplicaciones de IA como de la infraestructura en la nube que las soporta. Azure, la plataforma de computación en la nube de Microsoft, aumentó sus ingresos un 39% interanual en el último trimestre, reflejando una adopción acelerada de IA empresarial.

Quizás aún más importante, Microsoft mantiene un backlog de 625 mil millones de dólares en servicios de Azure, lo que representa años de crecimiento contractual comprometido. La acción experimentó recientemente una debilidad por preocupaciones sectoriales, lo que la llevó a cotizar a 25 veces las ganancias futuras—uno de sus valoraciones más bajas en la memoria reciente. Para inversores pacientes, este pesimismo temporal presenta una oportunidad de compra atractiva.

Por qué estas cuatro representan las mejores opciones de acciones hoy

El hilo común que une a Nvidia, Broadcom, TSMC y Microsoft es su posición dentro de la infraestructura en expansión de la IA. Cada empresa se beneficia del aumento en el gasto en IA sin asumir el riesgo de ejecución de las empresas que desarrollan nuevas aplicaciones de IA. Históricamente, los inversores que mantienen la convicción en tendencias tecnológicas estructurales—comprando líderes establecidos en momentos de duda—han obtenido rendimientos desproporcionados.

Considere que quienes invirtieron en Netflix cuando la recomendación de Stock Advisor en 2004 fue, habrían obtenido ganancias superiores a $443,000 en una inversión inicial de $1,000. De manera similar, los inversores en Nvidia desde esa misma recomendación en 2005 habrían generado retornos superiores a $1.1 millones con la misma inversión de $1,000. Aunque el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, estos ejemplos ilustran el potencial de creación de riqueza al mantener las mejores empresas en medio de cambios tecnológicos de varios años.

La transformación de la IA que se desarrolla ahora comparte ADN con anteriores auge en infraestructura. Como con los ferrocarriles, la electricidad y la internet, las empresas que construyen las tuberías subyacentes suelen superar a las que compiten únicamente en aplicaciones. Las 10 mejores acciones para comprar ahora para inversores a largo plazo probablemente sean aquellas que proporcionan estos bloques de construcción esenciales.