Evaluación de la valoración de Caterpillar (CAT) tras fuertes ganancias en el precio de las acciones a corto y largo plazo

Simply Wall St

Lun, 23 de febrero de 2026 a las 14:10 GMT+9 2 min de lectura

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Caterpillar (CAT) vuelve a estar en el radar de muchos inversores tras un fuerte movimiento en el precio de las acciones en el último mes, con un aumento de aproximadamente 21%, y cerca del 36% en los últimos 3 meses.

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El reciente retorno del 21.2% en un mes y del 35.8% en tres meses se enmarcan en un contexto mucho más fuerte, con un retorno total para los accionistas en 1 año de 126.5% y en 5 años de 285.9%. Ese tipo de acumulación a largo plazo, junto con una reciente corrección en la última semana, sugiere que los inversores han estado reevaluando de manera constante tanto el potencial de crecimiento de la empresa como el riesgo percibido, en lugar de reaccionar a un solo titular.

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Tras ganancias tan fuertes recientes y una acumulación a largo plazo, la pregunta clave ahora es si el precio actual de Caterpillar aún ofrece valor o si el mercado ya está descontando años de crecimiento futuro.

Narrativa más popular: 124.4% Sobrevalorado

Caterpillar cerró en $759.74, mientras que la narrativa más seguida, usando un valor justo de $338.56 y una tasa de descuento del 7%, apunta a un punto de partida muy diferente.

Estoy extendiendo mi valor futuro hasta 2029 y manteniéndolo alrededor de $192 mil millones o $432 por acción. CAT reportó ventas de $16.1 mil millones en el tercer trimestre de 2024, una disminución del 4% interanual. La línea superior fue menor que las previsiones anteriores de la gerencia. Esto fue principalmente impulsado por menores ventas de volumen de equipos en los segmentos de construcción y recursos. La debilidad geográfica fue generalizada, con la mayor caída en valor en EE. UU. y Europa. El segmento de energía y transporte se mantuvo, con la mayor parte del crecimiento atribuible a aumentos de precios. CAT está teniendo un rendimiento inferior a mis estimaciones de crecimiento anual del 4%, sin embargo, mantengo que la empresa podrá recuperarse y alcanzar mi objetivo de $79 mil millones para 2028. En términos de rentabilidad, CAT alcanzó un ingreso neto trimestral de $2.46 mil millones, lo que equivale a un ingreso neto TTM de $10.7 mil millones. Esto representa un margen del 16.3% en los últimos 12 meses, superior a mi objetivo del 12%. Dado que estos márgenes de beneficio están en niveles cercanos a máximos de 10 años, monitorearé si CAT logra mantener estos márgenes elevados y ajustaré mis previsiones en consecuencia si demuestran ser resilientes.

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Resultado: Valor justo de $338.56 (SOBREVALORADO)

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Sin embargo, esa hoja de ruta puede romperse si el gasto en infraestructura se desacelera, o si competidores con márgenes más bajos presionan el poder de fijación de precios y desafían esas suposiciones de margen y revaloración.

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Próximos pasos

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_ Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y previsiones de analistas solo mediante una metodología imparcial y nuestros artículos no están destinados a ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no tiene en cuenta tus objetivos ni tu situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecer análisis enfocados en el largo plazo impulsados por datos fundamentales. Ten en cuenta que nuestro análisis puede no reflejar los anuncios de la empresa más recientes o material cualitativo relevante. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas._

Las empresas discutidas en este artículo incluyen CAT.

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