La ola de ventas en Wall Street se extiende y las acciones estadounidenses caen más del 1% en toda la línea. La plata se desploma casi un 20%, y Bitcoin sufre una "limpieza de sangre"

El jueves, 5 de febrero, hora del Este de EE. UU., la aversión al riesgo se intensificó repentinamente, comenzando a extenderse el pánico en Wall Street por IA. Las acciones estadounidenses pasaron de rotar a una caída generalizada, con los tres principales índices cayendo más del 1%, y el Nasdaq acumulando tres días consecutivos de caída. Los metales preciosos volvieron a registrar fuertes retrocesos, la plata spot cayó casi un 20%, y Bitcoin sufrió una “limpieza de sangre”, alcanzando los 60,000 dólares. La tendencia de las operaciones más populares en Wall Street en los últimos días se ha desacelerado por completo.

【Índices bursátiles de EE. UU.】

Al cierre, el S&P 500 cayó un 1.23%, situándose en 6798.40 puntos; el Dow Jones bajó un 1.20%, en 48908.72 puntos; y el Nasdaq cayó un 1.59%, en 22540.59 puntos, enfrentándose a la venta más severa en tres días desde abril del año pasado.

La ola de ventas en Wall Street se amplió aún más por las acciones de software con IA, en parte debido a la debilidad del mercado laboral en EE. UU., con las vacantes de empleo en diciembre en su nivel más bajo desde 2020, y el número de despidos en enero alcanzando su máximo desde 2009. Estos datos debilitaron los fundamentos de la estrategia de “resiliencia económica”, obligando a los mercados a reevaluar la sostenibilidad de las ganancias empresariales y el gasto en inversión.

Pero esto parece más una “tormenta perfecta” que marca la retirada de las operaciones de mayor interés, concentrándose en todos los aspectos negativos.

Desde la nominación del presidente de la Fed con postura hawkish el viernes pasado hasta la explosión del pánico por IA esta semana, además de las enormes previsiones de Google y Amazon que aumentaron las preocupaciones de los inversores, los valores en oro y plata han retrocedido en valor. Cuando se acumulan riesgos, el mercado siempre tendrá un día de “explosión”.

Por otro lado, el sector de software en EE. UU. ha sido objeto de ventas por octavo día consecutivo, y el analista de UBS, Aaron Nordvik, advirtió que “el sector enfrenta una amenaza de supervivencia sin solución”.

Bitcoin parece ser la víctima más “inocente” en esta ola de ventas, con una caída diaria del 12%, situándose en aproximadamente 64,000 dólares, retrocediendo casi un 50% desde su máximo en octubre del año pasado, marcando la caída más fuerte desde el evento FTX. En las últimas 24 horas, más de 300,000 traders fueron liquidados, y esta caída ha evolucionado de una simple corrección emocional a un proceso típico de apalancamiento negativo, colocando a Bitcoin en el tercer nivel de sobreventa en la historia. Los análisis indican que, en relación con el precio del oro, el valor de Bitcoin ha caído cerca del nivel de soporte.

Respecto a la fuerte corrección en los metales preciosos, los analistas consideran que, tras el aumento frenético previo y la caída épica del viernes pasado, la crisis de liquidez interna y el ajuste de posiciones en el mercado de metales preciosos continúa, y el pánico ha superado incluso la lógica tradicional de refugio.

Para la reciente debilidad general del mercado, algunos analistas creen que los inversores están cambiando a estrategias más defensivas, evidenciando un miedo y una incertidumbre generalizados. La reciente caída refleja la preocupación del mercado: las acciones más populares y activos como el oro, que subieron demasiado rápido, necesitan una “limpieza”. Es una especie de reinicio. El impulso puede haberse agotado en exceso.

【Bonos del Tesoro de EE. UU.】

El aumento del pánico y la aversión al riesgo ha llevado a una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro, con el rendimiento del bono a 10 años cerrando en 4.17%, y el del bono a 2 años, sensible a la política de la Fed, en 3.455%.

【Acciones populares en EE. UU.】

Entre las acciones más destacadas, Nvidia cayó un 1.37%, Apple un 0.21%, Google C un 0.60%, Google A un 0.54%, Microsoft un 4.95%, Amazon un 4.42%, TSMC subió un 1.40%, Meta un 0.18%, Tesla un 2.17%, Semiconductores Supermicro un 3.84%, e Intel un 0.74%.

En noticias importantes, el jueves se informó que, debido a la limitada disponibilidad de memoria, Nvidia decidió retrasar el lanzamiento de la serie RTX 50 Super, originalmente prevista para la feria CES en enero, priorizando la producción de chips de IA.

Las ventas del cuarto trimestre de Amazon superaron las expectativas de Wall Street, y su impulso de gastar en IA este año supera a cualquier otra gran tecnológica, sorprendiendo a los analistas.

【Índices globales】

En Europa, el FTSE 100 de Reino Unido cayó un 0.90%, en 10309 puntos. El CAC 40 de Francia bajó un 0.29%, en 8238 puntos. El DAX de Alemania cayó un 0.46%, en 24491 puntos.

En Asia, el Hang Seng subió un 0.14%, en 26885 puntos. El índice de empresas estatales subió un 0.50%, en 9093 puntos. El Nikkei 225 bajó un 0.88%, en 53818 puntos.

【Índices chinos】

El 5 de febrero, los futuros del Hang Seng Tech subieron un 0.76%, el índice Nasdaq China Golden Dragon un 0.90%, y el FTSE China A50 bajó un 0.08%.

【Acciones chinas】

Entre las principales acciones chinas, Tencent Holdings (Hong Kong) subió un 0.09%, Alibaba bajó un 0.89%, Pinduoduo un 0.60%, NetEase un 0.91%, Baidu subió un 0.73%, Ctrip bajó un 0.07%, Li Auto subió un 2.60%, Xpeng Motors un 0.66%, NIO un 6.08%.

【Divisas y commodities】

El jueves, el dólar estadounidense mantuvo su posición, acercándose en intradía a los 98 puntos, alcanzando un máximo de casi dos semanas, cerrando con una subida del 0.21%, en 97.824.

Los metales preciosos sufrieron fuertes caídas: el oro spot abrió con una caída rápida, perdiendo momentáneamente los 4800 dólares, rebotando más de 100 dólares, pero durante la sesión estadounidense continuó oscilando a la baja, rompiendo nuevamente los 4800 dólares, cerrando con una caída del 4.66%, en 4775.78 dólares por onza; la plata spot cayó en intradía 10 dólares, luego se estabilizó, pero en la sesión estadounidense amplió su caída, acercándose a los 70 dólares, cerrando con una caída cercana al 1%, en 70.453 dólares por onza. En la apertura de la sesión asiática, se vendió aún más, rompiendo los 70 dólares.

Debido a que EE. UU. e Irán acordaron una reunión en Omán el viernes para aliviar las preocupaciones del mercado sobre el suministro de petróleo iraní, el petróleo cayó más del 2%. El WTI cerró con una caída del 3.25%, en 63.02 dólares por barril; el Brent cayó un 3.08%, en 67.32 dólares por barril.

【Resumen de noticias】

El pánico se extiende, las ventas generan más ventas

La ansiedad en el sector tecnológico ha provocado una cadena de ventas, y el mercado ha pasado de ser optimista a cauteloso respecto a la narrativa de IA. Las acciones de software y chips cayeron drásticamente, afectando activos globales y creando un ciclo de retroalimentación negativa. La principal razón de este cambio de ánimo es que la IA se percibe como una amenaza a los modelos de negocio en lugar de un simple motor de crecimiento, lo que ha provocado que el valor de mercado del sector de software se reduzca en casi un billón de dólares en una semana. Además, Alphabet duplicó su inversión en capital a aproximadamente 180 mil millones de dólares, lo que aumenta las preocupaciones sobre si estas altas inversiones generarán retornos.

Las vacantes de empleo en EE. UU. en diciembre alcanzaron su nivel más bajo en más de cinco años, muy por debajo de las expectativas

Las vacantes en EE. UU. en diciembre cayeron a su nivel más bajo en más de cinco años, muy por debajo de las expectativas, y los datos del mes anterior también fueron revisados a la baja, reflejando un debilitamiento del mercado laboral estadounidense hacia finales de 2025. Otros indicadores del informe JOLTS muestran que, aunque el mercado laboral se ha enfriado, no ha colapsado.

Las empresas estadounidenses desafían la recesión: 108,000 despidos en enero, el nivel más alto desde 2009, con un aumento del 205% mensual

El mercado laboral estadounidense enfrenta su peor inicio desde la crisis financiera: en enero, las empresas anunciaron 108,000 despidos, un aumento interanual del 118%, el nivel más alto en enero desde 2009. Las empresas solo planearon crear 5,306 nuevos empleos, el menor número en enero desde que se empezó a rastrear este dato en 2009.

Por escasez de chips de memoria, Nvidia retrasará el lanzamiento de su nueva tarjeta gráfica de juegos

Debido a la escasez global de chips de memoria provocada por la fiebre de IA, Nvidia anunció que retrasará el lanzamiento de su nueva tarjeta gráfica para juegos, siendo la primera vez en casi 30 años que no lanza nuevos chips de juegos en un año completo. La compañía ha priorizado la producción de chips de IA, que son más rentables, reduciendo significativamente la producción de GPUs para juegos.

Bitcoin cae un 12% a 63,000 dólares, con más de 400,000 liquidaciones en el mercado: crisis de confianza

Bitcoin cayó un 12% el jueves, alcanzando su nivel más bajo en 16 meses, impulsado por la ola de ventas en activos de riesgo a nivel global. Según Coinglass, en las últimas 24 horas, las liquidaciones de posiciones largas en diferentes tokens alcanzaron los 1,703 millones de dólares, y más de 400,000 personas fueron liquidadas. Algunos analistas creen que, con la pérdida del soporte en los 70,000 dólares, podría desencadenarse una venta aún mayor, incluso retrocediendo a los mínimos de principios de 2024.

Amazon invierte en IA, superando a Google: previsión de gasto de 200 mil millones en 2023, caída de más del 10% en after-hours

Amazon reportó un crecimiento del 14% en ingresos en el cuarto trimestre, con un aumento del 24% en los ingresos de AWS, superando las expectativas y alcanzando su mayor ritmo de crecimiento en más de tres años. El flujo de caja libre en un año se redujo en más del 70%, y el gasto en propiedades y equipos aumentó casi un 59%. Los ingresos anuales de Trainium y Graviton superaron los 100 mil millones de dólares. Se espera que el gasto de capital en 2026 aumente un 50%, casi 40% más que las previsiones de los analistas y 11% por encima de la mediana de las previsiones de Google, reflejando inversiones en IA, chips, robótica y satélites de órbita baja. Se estima que los ingresos del primer trimestre aumentarán hasta un 15%, y las ganancias operativas podrían crecer hasta un 17%, o disminuir un 10% en el peor escenario, en parte debido a un aumento de 1,000 millones de dólares en costos de satélites de órbita baja.

Anthropic lanza modelo de IA para investigación financiera, Reuters cae más del 8.5%, FactSet hasta un 10%

Anthropic lanzó el jueves su modelo de IA para investigación financiera, ClaudeOpus 4.6, capaz de analizar rápidamente datos de empresas, documentos regulatorios e información del mercado, con mejoras significativas en programación y multitarea. Tras su lanzamiento, las acciones de los proveedores de información financiera cayeron, con FactSet bajando hasta un 10% y Thomson Reuters más del 8.5%, alcanzando mínimos desde marzo de 2020, reavivando las preocupaciones sobre la sustitución de software tradicional por IA.

OpenAI lanza GPT-5.3-Codex, considerado el asistente de programación más potente hasta ahora

Se considera que es el asistente de programación más avanzado, lanzado casi simultáneamente con la actualización de Claude Opus 4.6 de Anthropic. El nuevo modelo supera ampliamente en rendimiento a varias pruebas de referencia y participa por primera vez en su propio entrenamiento y despliegue. La industria ve esto como el inicio de una guerra de IA en el desarrollo de software empresarial.

Apple planea lanzar una versión económica de MacBook con chip de iPhone, precio por debajo de 799 dólares

Aunque la versión económica de MacBook tendrá menor memoria, se espera que su rendimiento sea fluido y que soporte Apple Intelligence, manteniendo su competitividad en productos de entrada. Fuentes del sector indican que Apple estima vender entre 5 y 8 millones de unidades al año, aproximadamente el 20-30% de las ventas de Mac del año pasado.

El mayor acuerdo de fusión minera en el mundo fracasa

La fusión entre BHP y Glencore para formar la mayor compañía minera del mundo fue cancelada el jueves. Glencore afirmó que, en la oferta de fusión propuesta, BHP exigió que su presidente y CEO continuaran en sus cargos en la nueva compañía, además de ofrecer una participación en la adquisición que subestimaba significativamente el valor relativo de Glencore en la fusión, sin ofrecer una prima por el control de la adquisición.