Las acciones estadounidenses caen colectivamente, el Nasdaq cae más del 1%. Un complemento legal provoca pánico por reemplazo de IA, el sector de software cae significativamente

El martes, hora del este de EE. UU. (3 de febrero), volvió a cambiar el estilo del mercado estadounidense, los tres principales índices cerraron en baja, el Nasdaq cayó más del 1%. El dinero se movió hacia acciones cíclicas y de valor, mientras que una herramienta de IA legal volvió a generar pánico por la sustitución de inteligencia artificial, causando una fuerte caída en el sector de software y servicios en Wall Street, los inversores temen que los negocios principales de las empresas de software estén en peligro de ser reemplazados por tecnología AI. El oro y la plata reaccionaron con un fuerte rebote, con el primero alcanzando momentáneamente los 5000 dólares. Trump firmó una ley para poner fin a un cierre parcial del gobierno.

【Índices de EE. UU.】

Al cierre, el índice S&P 500 cayó un 0.84%, a 6917.81 puntos; el Dow Jones cayó un 0.34%, a 49240.99 puntos; el Nasdaq cayó un 1.43%, a 23255.19 puntos.

Las acciones estadounidenses sufrieron nuevamente el impacto de herramientas de IA durante la noche, debido a que la nueva herramienta de IA lanzada por Anthropic generó la amenaza de que los negocios principales de las empresas de software puedan ser reemplazados por tecnología AI, provocando la venta masiva más severa desde abril del año pasado. El dinero salió rápidamente de las acciones tecnológicas y se dirigió a acciones de menor tamaño, consideradas más sensibles a la economía, acciones de valor y oro.

Las empresas de software legal y servicios de datos encabezaron la caída. Thomson Reuters (TRI) cayó hasta un 20.7% durante la sesión, Legalzoom.com (LZ) también cayó más del 20%, el grupo de la Bolsa de Londres (LSE) cerró con una caída del 12.8%, con acciones en EE. UU. en el mercado OTC cayendo más del 10%, y CS Disco (LAW) también cayó más del 10% durante la sesión.

Según Anthropic, su nueva herramienta puede automatizar varias tareas legales, incluyendo revisión de contratos, clasificación de acuerdos de confidencialidad (NDA), redacción de informes y respuestas con plantillas. Sin embargo, la compañía también advirtió que el plugin no ofrece asesoramiento legal. “Antes de usarlo para decisiones legales, el análisis generado por IA debe ser revisado por un abogado con licencia.”

Para las empresas editoras, el riesgo de sustitución por IA no se limita solo a los servicios legales. La herramienta gratuita de investigación médica basada en IA, OpenEvidence, se está convirtiendo en un nuevo competidor para los productos de decisiones clínicas de Wolters Kluwer. La semana pasada también ocurrió algo similar: Google DeepMind lanzó Project Genie, y el mercado temió que esta herramienta de IA pudiera revolucionar la industria de los videojuegos, provocando caídas colectivas en Unity y otras empresas del sector. La sensación de pánico también se extendió a las empresas de desarrollo de software (BDC), incluyendo Blue Owl Capital Corp., cuyas acciones cayeron debido a preocupaciones crecientes sobre empresas con gran exposición al sector de software.

Los analistas de Morgan Stanley, como Toni Kaplan, señalaron en un informe que la incorporación de nuevas funciones por parte de Anthropic en el sector legal intensifica la competencia en la industria, “lo que consideramos una señal de mayor competencia y puede tener un impacto negativo.”

El director de inversiones de Blue Whale Growth Fund, Stephen Yiu, afirmó: “Este año será decisivo para determinar si las empresas son ganadoras o perdedoras en IA; la clave está en evitar a los perdedores. Antes de que todo se asiente, estar en contra de la IA es una jugada peligrosa.”

El equipo de trading de Jefferies, con el trader Jeffrey Favuzza, expresó una opinión sorprendente: “Lo llamamos ‘SaaSpocalypse’, el fin de las acciones de software como servicio (SaaS). El estilo de trading es completamente de ‘¡salga rápido!’, con ventas masivas.”

【Bonos del Tesoro de EE. UU.】

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. fluctuaron ligeramente, con el rendimiento del bono a 10 años cerrando en 4.267%, y el del bono a 2 años, sensible a la política de la Reserva Federal, en 3.578%.

【Acciones populares en EE. UU.】

Entre las acciones más destacadas, Nvidia cayó un 2.84%, Google C un 1.22%, Google A un 1.16%, Apple un 0.20%, Microsoft un 2.87%, Amazon un 1.79%, Meta un 2.08%, TSMC un 1.61%, Tesla subió un 0.04%, Advanced Micro Devices (AMD) cayó un 1.69%, Intel subió un 0.90%.

En noticias importantes, se informa que Nvidia está cerca de cerrar un acuerdo para invertir 20 mil millones de dólares en la última ronda de financiación de OPENAI.

El CEO de Intel, Chen Liwu, dijo que están expandiendo en el mercado de GPU y que la escasez de chips de almacenamiento no se aliviará hasta 2028.

【Índices globales】

En Europa, el índice FTSE 100 del Reino Unido cayó ligeramente un 0.26%, a 10315 puntos. El índice CAC 40 de Francia cayó un 0.02%, a 8180 puntos. El índice DAX de Alemania cayó un 0.07%, a 24781 puntos.

En Asia, el índice Hang Seng subió un 0.22%, a 26835 puntos. El índice de empresas estatales cayó un 0.30%, a 9053 puntos. El índice Nikkei 225 subió un 3.92%, a 54720 puntos.

【Índices de China】

El 3 de febrero, los futuros del índice Hang Seng Tech cayeron un 1.27%, el índice Nasdaq China Golden Dragon bajó un 0.94%, y el índice FTSE China A50 subió un 0.18%.

【Acciones chinas】

Entre las principales acciones chinas, Tencent Holdings (Hong Kong) cayó un 2.92%, Alibaba un 2.83%, Pinduoduo un 0.13%, NetEase un 0.56%, Baidu un 2.50%, Ctrip un 2.47%, Li Auto subió un 2.90%, Xpeng Motors un 4.03%, NIO un 0.55%.

【Divisas y commodities】

El martes, el índice del dólar cayó, aunque tuvo un rebote durante el día, rápidamente recuperando todas las ganancias y cerrando con una caída del 0.2%, en 97.437.

El oro y la plata reaccionaron con un fuerte rebote tras dos días consecutivos de caída significativa, el oro spot subió rápidamente tras la apertura, superando los 4900 dólares, y osciló en torno a los 4950 dólares durante la sesión europea y estadounidense, alcanzando en un momento un máximo histórico de más de 320 dólares en un solo día, cerrando finalmente con un aumento del 6.13%, la mayor ganancia diaria desde noviembre de 2008, en 4946.67 dólares por onza; la plata spot subió más del 10% en un momento, superando los 89 dólares, pero luego recuperó parte de las ganancias, cerrando con un aumento del 7.68%, en 85.20 dólares por onza.

Debido a la tensión entre EE. UU. e Irán, el petróleo WTI se fortaleció tras una fase de consolidación, alcanzando momentáneamente los 64 dólares, cerrando con un aumento del 2.85%, en 63.91 dólares por barril; el Brent subió un 2.29%, a 67.82 dólares por barril.

【Resumen de noticias】

La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba ley de financiamiento gubernamental que pondrá fin al cierre parcial

La Cámara de Representantes aprobó un acuerdo de financiamiento negociado entre el presidente Trump y los demócratas del Senado, lo que podría poner fin al cierre parcial del gobierno. El proyecto ya fue enviado al presidente para su firma. La votación en la Cámara fue de 217 a 214 votos.

¡Explosión de pánico por IA en las acciones de EE. UU.! La nueva herramienta de Anthropic impulsa ventas en acciones de software

En esta ola de ventas, las empresas de software legal y servicios de datos encabezaron la caída. Analistas de Morgan Stanley consideran que las nuevas funciones de Anthropic en el sector legal aumentan la competencia en la industria. Un trader de Jefferies afirmó que las acciones de SaaS enfrentan una venta masiva tipo “fin del mundo”, “la gente simplemente vende todo, sin importar el precio”; si Microsoft también está luchando, la situación para las empresas más vulnerables a la disrupción tecnológica puede ser aún peor.

El director de la Fed, Milán: se necesitan más de 100 puntos base de recorte en tasas este año, esperando con interés la próxima actuación de Waller

Milán afirmó claramente que la inflación potencial no es un problema y que no ve mucha presión de precios en la economía. Señaló que la subida en los rendimientos a largo plazo se debe en parte a mejores expectativas de crecimiento, no a preocupaciones crecientes por la inflación.

¿Rebote de oro y plata: “salto de gato muerto” o “reinicio de mercado alcista”?

Las instituciones redujeron sus posiciones por la extrema volatilidad y el quiebre de las líneas de tendencia clave en oro y plata, mientras que los inversores minoristas compraron en físico, creando soporte. Se necesita observar si el rebote es solo un “salto de gato muerto” a corto plazo o el reinicio de un mercado alcista, verificando si el oro puede mantenerse por encima de resistencias clave como los 5100 dólares, y si la plata puede superar los 92 dólares. La recuperación del interés minorista será una señal clave para la estabilización del mercado. La lógica alcista a largo plazo (compras de bancos centrales, expectativas de recortes de tasas, etc.) no ha sido invalidada, pero el mercado necesita tiempo para digerir la alta volatilidad y reconstruir su estructura técnica.

Jensen Huang de Nvidia niega rumores de cambios en la negociación con OpenAI: todo avanza según lo planeado

Huang afirmó que participará en la próxima ronda de financiación de OpenAI, calificándola como “la mayor recaudación privada de fondos en la historia”. El lunes, Altman también expresó públicamente que no entiende de dónde vienen esas locas afirmaciones, y que están fabricando “el mejor chip de IA del mundo”. Se había rumoreado que la “transacción de mil millones de dólares” entre ambas partes estaba estancada, pero las últimas noticias indican que Nvidia está cerca de cerrar un acuerdo para invertir 20 mil millones de dólares en la última ronda de financiación de OPENAI.

El CEO de Intel: los fabricantes de chips de almacenamiento me dijeron que la escasez no se aliviará hasta 2028

Chen Liwu dijo en una reunión de Cisco que ha hablado con dos principales fabricantes de memoria, quienes le confirmaron que “al menos hasta 2028 no habrá alivio”. Añadió que la IA “absorberá una gran cantidad de memoria”.

Los ingresos del centro de datos de AMD en Q4 aumentaron casi un 40%, alcanzando récords; las previsiones de ingresos para Q1 no son tan explosivas, y las acciones cayeron más del 7% en after-hours

Los ingresos de AMD en Q4 superaron los 10 mil millones de dólares, alcanzando un máximo histórico y creciendo más del 30% interanual. El crecimiento en beneficios por acción (EPS) se desaceleró, pero fue casi un 16% superior a las expectativas de los analistas. Los ingresos del centro de datos alcanzaron los 5.4 mil millones de dólares, un récord, con ventas de chips MI308 en China por aproximadamente 390 millones de dólares. Las restricciones de exportación de EE. UU. afectaron las existencias y gastos relacionados, estimados en unos 440 millones de dólares en 2025. La previsión de ingresos para Q1 tiene una mediana de 9.8 mil millones de dólares, ligeramente superior a las expectativas del consenso, pero por debajo de las expectativas optimistas de más de 10 mil millones. El CEO espera que los ingresos del centro de datos crezcan un 60% anual en los próximos 3 a 5 años.

Novartis prevé una caída del 13% en ventas para 2026, peor de lo esperado, y las acciones caen más del 10% en medio de la sesión

Las ventas de Novartis en Q4 cayeron un 7.6% interanual, pero superaron las expectativas. Las ventas del fármaco para adelgazar Wegovy también fueron mejores de lo previsto. La compañía espera que en 2026, por primera vez en nueve años, las ventas anuales disminuyan, con una caída del 5% al 13% en dólares a tasa fija, frente a las previsiones de los analistas de una caída del 1.4% y 3.1%, respectivamente. La guía refleja expectativas de crecimiento en ventas en el mercado internacional y una caída en EE. UU.; se espera que el mercado global de GLP-1 siga expandiéndose, pero con precios más bajos.

Goldman Sachs: la percepción del mercado sobre el nuevo presidente de la Fed, Waller, es errónea; reducir el balance será difícil y recortar tasas es un requisito previo para ser promovido

El estratega de divisas de Goldman Sachs, Mike Cahill, dijo que juzgar la orientación de Waller solo por sus declaraciones anteriores es incorrecto, y que “la disposición a recortar tasas es una condición previa para que obtenga este puesto”. El economista de Goldman Sachs, Mericle, señaló que no cree que Waller impulse una reducción significativa del balance, ya que hay un amplio apoyo interno en la Fed para mantener un marco de “suficientes reservas”. El trader de bonos del Tesoro de Goldman Sachs, Brown, afirmó que una reducción agresiva del balance sería demasiado dañina para los activos de riesgo.

Walmart entra en el “club de los billones de dólares”

El gigante minorista estadounidense Walmart subió en medio de la tendencia bajista, alcanzando un valor de mercado histórico que superó los 1 billón de dólares, uniéndose al “club de los billones” dominado por empresas tecnológicas.