La venta de acciones de software se extiende, los datos de empleo son débiles, las acciones estadounidenses caen más del 1%, la plata se desploma un 19%, el Bitcoin se desploma, los bonos estadounidenses y las acciones chinas en EE. UU. suben

La ola de ventas en Wall Street se intensifica y se extiende por completo. Anteriormente, las acciones estadounidenses mostraban una rotación de tecnología a valor, pero hoy se ha convertido en una caída generalizada en casi todos los sectores. Los datos débiles del mercado laboral aumentan el pesimismo del mercado, las criptomonedas se desploman, los inversores acuden en masa a los bonos del Tesoro de EE. UU. para refugiarse, y el dólar se fortalece.

Según Wallstreetcn, las vacantes de empleo en diciembre en EE. UU. cayeron a su nivel más bajo desde 2020, y el número de despidos en enero alcanzó su máximo desde 2009. Estos datos socavan los fundamentos de la “estrategia de resistencia económica”, obligando a los mercados a reevaluar la sostenibilidad de las ganancias corporativas y el gasto en inversión, con los tres principales índices de EE. UU. cayendo más del 1%.

La amplitud de la venta en el mercado se ha ampliado notablemente, a diferencia de días anteriores, en el jueves, el número de acciones que caen dentro del S&P 500 supera ampliamente a las que suben, incluso en el índice ponderado igual que excluye el impacto de las acciones de mayor peso, también se registraron caídas.

(Solo 200 acciones del S&P 500 suben)

A diferencia de la situación de pánico provocada por la guerra comercial iniciada por Trump en abril del año pasado, que llevó a una caída masiva del mercado, esta turbulencia no ha sido causada por un solo factor. Por el contrario, una serie de noticias continúan agravando las preocupaciones por sobrevaloración, muchos sospechan que las valoraciones ya son excesivas, lo que finalmente ha llevado a los inversores a retirar colectivamente sus fondos.

Wallstreetcn menciona que, a medida que modelos como Anthropic impulsan capacidades de IA en investigación financiera, legal y servicios empresariales, se empieza a reevaluar la ventaja competitiva de las empresas de software. Las acciones tecnológicas, especialmente en el sector de software, siguen siendo el centro de la tormenta, con ETF relacionados cayendo un 5%.

(Las acciones de software SaaS caen a su nivel más bajo desde noviembre de 2023)

El sector de software ha sido objeto de ventas por octavo día consecutivo, y el analista de UBS, Aaron Nordvik, advierte:

El sector enfrenta una amenaza de supervivencia sin solución.

Las grandes tecnológicas tampoco han escapado. Microsoft y Google, que publicaron sus resultados financieros anteriormente, también enfrentan presiones en sus expectativas de gasto en capital, y la construcción de IA pasa de una narrativa positiva a consideraciones prácticas que erosionan el flujo de caja libre.

El sentimiento de refugio ha impulsado una caída significativa en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. El rendimiento del bono a 10 años cayó más de 9 puntos básicos, alcanzando la mayor caída diaria desde noviembre de 2025. El rendimiento del bono a 2 años, más sensible a la política, también cayó 9 puntos básicos hasta el 3.46%, alcanzando su nivel más bajo en casi un mes.

El índice del dólar sube un 0.3% en medio del sentimiento de refugio. La decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra fue dovish, con un resultado de 5 a 4 votos que envía una fuerte señal de recorte de tasas, el libra cayó un 0.9%, acercándose en ocasiones a la barrera de 1.36. El BCE mantuvo las tasas sin cambios por quinta vez consecutiva, y el euro cayó un 0.25% en un rango estrecho.

Lo que también se deteriora en sincronía con el mercado de acciones es el colapso de los activos criptográficos. Bitcoin cae un 12% en un solo día, situándose en aproximadamente 64,000 dólares, casi la mitad de su máximo de octubre pasado, y registra la caída más fuerte desde el colapso de FTX.

(Bitcoin ha caído un 50% desde su máximo)

En las últimas 24 horas, más de 300,000 traders han sido liquidado, y esta caída ha pasado de ser una simple corrección emocional a un proceso típico de apalancamiento reducido, llevando a Bitcoin a su tercer nivel más alto de sobreventa en la historia.

El análisis indica que, en relación con el precio de oro, el valor de Bitcoin ha caído cerca de su nivel de soporte.

Los precios internacionales del petróleo cayeron debido a la confirmación de que las negociaciones entre EE. UU. e Irán se realizarán el viernes, y la prima por riesgo geopolítico ha disminuido. El oro spot continúa cayendo más del 4% durante la sesión asiática, y la plata se desploma un 19%.

Se considera que, tras el auge previo y la caída épica del viernes pasado, la crisis de liquidez y el ajuste de posiciones en el mercado de metales preciosos siguen en curso, y el pánico del mercado incluso ha superado la lógica tradicional de refugio.

(El oro, la plata, el cobre y el platino caen)

El jueves, el índice Nasdaq cayó casi un 1.6%, el Dow Jones aproximadamente 600 puntos, y el índice de biotecnología cayó más del 2%. El S&P 500 en intradía cayó por debajo de su media móvil de 100 días. En cuanto a sectores, 9 de los 11 principales del S&P 500 bajaron, y el ETF de acciones de software cayó un 5%.

Índice de referencia de EE. UU.:

• El S&P 500 cerró con una caída de 84.32 puntos, un 1.23%, en 6798.40 puntos.

• El Dow Jones Industrial cayó 592.58 puntos, un 1.20%, en 48908.72 puntos.

• El Nasdaq cayó 363.993 puntos, un 1.59%, en 22540.586 puntos. El índice Nasdaq 100 cayó 342.548 puntos, un 1.38%, en 24548.69 puntos.

• El Russell 2000 cayó un 1.79%, en 2577.646 puntos.

• El índice de miedo VIX subió un 16.79%, en 21.77, alcanzando en horario de 23:34 un máximo de 23.10.

ETFs sectoriales en EE. UU.:

• La energía solar cayó cerca de un 4%, el consumo discrecional y los robots de IA cayeron más del 2%. Las utilities subieron un 0.09%, y los chips un 0.14%.

(ETFs sectoriales en EE. UU. el 5 de febrero)

Las siete grandes tecnológicas:

• El índice Magnificent 7 cayó un 1.76%.

• Meta subió un 0.18%, Apple bajó un 0.21%, Google A cayó un 0.54%, Nvidia cayó un 1.37%, Tesla un 2.17%, Amazon un 4.42%, y Microsoft un 4.95%.

Acciones de chips:

• El índice Philadelphia Semiconductor cayó un 0.06%, en 7614.638 puntos.

• Entre las acciones de semiconductores, ASML ADR cayó un 8.33%, Nova un 3.65%, ASM International ADR un 3.25%, Micron Technology un 3.06%, AMD subió un 2.87%, y Nuvoton Semiconductor cayó un 1.28%.

• TSMC ADR subió un 0.26% y alcanzó un nuevo máximo histórico de cierre.

Acciones chinas en EE. UU.:

• El índice Nasdaq Golden Dragon China subió un 0.90%, en 7528.91 puntos.

• Entre las principales acciones chinas, Dingdong Maicai cayó un 15%, Ares Solar un 8.4%, Alibaba y New Oriental un 1%.

Otras acciones:

• Coherent cayó un 0.88%, y en premarket cayó un 15% tras publicar resultados sólidos, pero la presión por realizar ganancias presionó el precio.

• Qualcomm cayó un 8.46%, y revisó a la baja sus expectativas de ingresos por chips para teléfonos.

• La “primera acción de stablecoin”, Circle, cayó un 8.74%.

El mercado europeo cerró con una caída del 1%, el banco exterior de España cayó un 8.8%, y UY Bank y Deutsche Bank cayeron alrededor del 4%. El sector bancario italiano cayó más del 3.2%, alejándose del máximo histórico de cierre, y el mercado danés cayó más del 3.9%.

Índice paneuropeo STOXX 600:

• Cerró con una caída del 1.05%, en 611.65 puntos, continuando la tendencia de caída tras tres días consecutivos de máximos históricos de cierre.

• El índice STOXX 50 de la zona euro cayó un 0.75%, en 5925.70 puntos.

Índices nacionales:

• El DAX 30 de Alemania cayó un 0.46%, en 24491.06 puntos.

• El CAC 40 de Francia cayó un 0.29%, en 8238.17 puntos.

• El FTSE 100 del Reino Unido cayó un 0.90%, en 10309.22 puntos.

  (Desempeño de los principales índices europeos y estadounidenses el 5 de febrero)

Sectores y acciones individuales:

• Entre las acciones de gran capitalización de la zona euro, el banco exterior de España cayó un 8.81%, las acciones de Rheinmetall de Alemania un 6.46%, el banco UY de Italia un 4.20%, Deutsche Bank un 3.94%, y Unicredit un 3.72%.

• Entre todos los componentes del índice STOXX 600, Conergy cayó un 12.34%, Mycronic un 9.56%, Delivery Hero un 9.48%, el banco exterior de España en cuarta posición, y Vestas Wind Systems cayó un 8.67%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años cayeron más de 8 puntos básicos. El rendimiento de los bonos del Reino Unido a 2 años cayó 5 puntos básicos en la fecha de la decisión del Banco de Inglaterra. Los rendimientos de los bonos alemanes a 10/30 años cayeron aproximadamente 2 puntos básicos, con una reversión en forma de V durante la declaración de política del BCE y la conferencia de prensa de Lagarde.

Bonos del Tesoro de EE. UU.:

• Al cierre en Nueva York, el rendimiento del bono a 10 años cayó 7.56 puntos básicos, hasta 4.1979%.

• El rendimiento del bono a 2 años cayó 8.43 puntos básicos, hasta 3.4669%. (Rendimientos de los principales bonos del Tesoro de EE. UU.)

Bonos europeos:

• Al cierre en Europa, el rendimiento del bono alemán a 10 años cayó 1.7 puntos básicos, en 2.843%, operando en un rango de 2.880%-2.837% durante el día.

• El rendimiento del bono a 10 años del Reino Unido subió 1.2 puntos básicos, en 4.559%, y en 20:00 hora del Reino Unido, tras el anuncio de la decisión de tasas, cayó más de 3 puntos básicos, y a las 21:50 alcanzó un mínimo diario de 4.509%.

• El rendimiento del bono francés a 10 años cayó 0.1 puntos básicos, y el rendimiento del bono a 2 años se mantuvo estable, mientras que el del bono a 30 años cayó 0.8 puntos básicos.

El índice del dólar subió más de un 0.2%.

Dólar:

• Al cierre en Nueva York, el índice del dólar ICE subió un 0.24%, en 97.849 puntos, con un rango intradía de 97.607 a 97.915.

• El índice del dólar de Bloomberg subió un 0.20%, en 1194.03 puntos, con un rango intradía de 1191.07 a 1194.76. (Índice del dólar Bloomberg)

Otras monedas:

• Al cierre en Nueva York, el euro cayó un 0.24% frente al dólar, y la libra un 0.93%.

• En el par de divisas de materias primas, el dólar australiano cayó más del 1%, y el dólar canadiense subió un 0.35%.

• El dólar frente al yen subió un 0.12%, en 157 yenes.

RMB offshore:

• Al cierre en Nueva York, el dólar frente al RMB offshore se situó en 6.9405 yuanes, con una caída de 7 puntos respecto al cierre del miércoles, operando en un rango de 6.9477 a 6.9338 yuanes.

Criptomonedas:

• Al cierre en Nueva York, Bitcoin cayó un 12%, rompiendo los 63,000 dólares, casi la mitad de su máximo de octubre pasado, y registrando la mayor caída en un solo día desde el colapso de FTX.

(Caída del precio de Bitcoin)

• Ethereum cayó un 11%, rompiendo los 1900 dólares.

El petróleo crudo de EE. UU. cerró con una caída superior al 2.8%. Irán confirmó que las negociaciones con EE. UU. se realizarán el viernes.

Petróleo:

• El WTI de marzo cerró con una caída de 1.85 dólares, un 2.84%, en 63.29 dólares por barril.

(Futuros de petróleo WTI)

• El Brent de abril cerró en 67.55 dólares por barril.

Gas natural:

• El contrato de gas natural de marzo en NYMEX cerró en 3.5090 dólares por millón de BTU.

El oro spot cayó un 4%, y la plata se desplomó un 19%, acercándose a los 70 dólares.

Oro:

• Al cierre en Nueva York, el oro spot cayó un 4.0% en el día, en 4763.2 dólares por onza.

(Precio del oro spot)

• La onza de oro en Nueva York cayó un 3.0% en el día, en 4793 dólares.

Plata:

• Al cierre en Nueva York, la plata cayó un 15.5% en el día, en 71.12 dólares por onza.

• La plata spot cayó un 18.5% en el día, en 71.67 dólares por onza.

Otros metales:

• El cobre en LME cayó 142 dólares, en 12903 dólares por tonelada. El aluminio cayó 42 dólares, en 3027 dólares por tonelada.

• El estaño en LME cayó 2068 dólares, en 46458 dólares por tonelada. El níquel cayó 308 dólares, en 17071 dólares por tonelada.

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El mercado tiene riesgos, la inversión requiere precaución. Este artículo no constituye asesoramiento de inversión personal, ni considera objetivos, situación financiera o necesidades particulares de los usuarios. Los usuarios deben evaluar si cualquier opinión, punto de vista o conclusión en este artículo se ajusta a su situación específica. La inversión es bajo su propio riesgo.