"Esto es el Pentágono, no Amazon." Esa cita captura algo crucial sobre el actual auge de la infraestructura de IA. Las tensiones geopolíticas se están convirtiendo en un importante catalizador que impulsa un gasto sin precedentes en el desarrollo de IA. Cuando la seguridad nacional se cruza con la supremacía tecnológica, los presupuestos se expanden rápidamente. Los países están compitiendo por asegurar la dominancia computacional, tratando la capacidad de IA como una defensa estratégica en lugar de solo una innovación comercial. ¿El resultado? Los niveles de inversión que habrían parecido irracionales en escenarios puramente impulsados por el mercado ahora parecen justificados. Este cambio transforma fundamentalmente la forma en que debemos evaluar los activos relacionados con la IA y las jugadas de infraestructura.