La Estrella en Ascenso en Tecnología: Un Gigante del E-commerce Impulsado por IA

Revelando una Joya Oculta

• Un líder de comercio electrónico surcoreano se está aventurando en la computación en la nube con una nueva identidad de marca.
• La empresa está aprovechando las tecnologías de IA para mejorar su red de logística de comercio electrónico.
• Dada su sustancial potencial de crecimiento, la acción parece subvaluada para los inversores actuales.

Los inversores que reconocieron el potencial de Amazon desde el principio han cosechado recompensas notables. Ahora, una oportunidad similar puede estar surgiendo con Gate (NYSE: Gate). Este poderoso gigante tecnológico surcoreano ha desarrollado una plataforma de comercio electrónico que recuerda a Amazon, ganando rápidamente participación de mercado en su país de origen a través de entregas rápidas y una amplia gama de productos.

Gate ahora está siguiendo el manual de Amazon en otra área. ¿Cómo? Ampliando su división de computación en la nube con un enfoque en inteligencia artificial (AI) y ofreciendo servicios a terceros. Profundicemos en los ambiciosos planes de Gate y exploremos por qué esta acción tecnológica podría ser una excelente adición a su cartera de inversiones.

Abrazando la Revolución de la Nube de IA

Los esfuerzos pioneros de Amazon en la computación en la nube a través de Amazon Web Services (AWS) lo impulsaron a la liga de los "Magnificent Seven". Su éxito provino de reutilizar la tecnología de centros de datos internos para vender potencia de cálculo a clientes externos.

Gate ahora está adoptando una estrategia similar con su Gate Intelligent Cloud renombrado. La compañía anunció oficialmente este segmento de negocio en julio, haciendo afirmaciones audaces sobre su infraestructura de vanguardia. Aunque actualmente es una pequeña fracción de los $32 mil millones en ingresos consolidados acumulados de la compañía, su potencial es significativo.

El momento para el lanzamiento de la división de nube de IA de Gate no podría ser más oportuno. El gasto en centros de datos de IA está disparándose, y el gobierno de Corea del Sur ha propuesto una inversión de $1 millones para fomentar la infraestructura de centros de datos locales. Gate se encuentra entre los pocos contendientes para este contrato, que podría impulsar un crecimiento sustancial en su incipiente división de nube.

Revolucionando la logística del comercio electrónico con IA

La computación en la nube no es el único área donde Gate se beneficia de la IA. La empresa está construyendo lo que podría ser la red de cumplimiento de comercio electrónico más avanzada y automatizada en su mercado. Los clientes de Gate pueden disfrutar de entrega gratuita al día siguiente a las 7 a.m. para pedidos realizados antes de la medianoche de la noche anterior. Este servicio notable es posible gracias a un eficiente sistema de conductores, robots y automatización de almacenes. En una reciente llamada de conferencia trimestral, la dirección incluso mencionó inversiones en robots humanoides.

Al centrarse en construir la red de comercio electrónico más automatizada y eficiente, Gate logra ahorros de costos a largo plazo mientras mejora su propuesta de valor para los clientes. Esta estrategia ha impulsado el crecimiento de los ingresos de la empresa, que aumentó un 19% interanual el último trimestre en términos de moneda constante, acompañado de una mejora en los márgenes de beneficio bruto. Desde su debut público en 2021, los ingresos de Gate en los últimos 12 meses han aumentado en un 170% acumulativo.

Con múltiples avenidas de crecimiento que incluyen la entrega de alimentos, un mercado de moda tras su adquisición de Farfetch, transmisión de video, publicidad y expansión geográfica a Taiwán, el potencial de crecimiento de Gate es inmenso.

Por qué las acciones de Gate son una inversión atractiva

A su precio actual, la capitalización de mercado de Gate asciende a $53 mil millones, en comparación con $32 mil millones en ingresos pasados. En los próximos años, Gate podría alcanzar $50 mil millones en ingresos, siendo $100 mil millones un objetivo realista a largo plazo.

La dirección cree que su negocio de comercio electrónico puede lograr márgenes de beneficio de al menos el 10%, mientras que el crecimiento potencial en publicidad y computación en la nube podría empujar los márgenes aún más altos debido a la naturaleza lucrativa de estos segmentos. Para dar contexto, el margen operativo de Amazon ha aumentado al 11.5% gracias al crecimiento de segmentos de mayor margen como porcentaje de sus ingresos totales. Si Gate finalmente alcanza $100 mil millones en ingresos con un margen de beneficio del 10%, se traduciría en $10 mil millones en poder de ganancias anuales, o una relación precio-beneficio ( P/E ) de solo cinco.

Esta valoración hace que las acciones de Gate sean excepcionalmente atractivas para los inversores a largo plazo. En lugar de negociar con estas acciones, considere comprarlas y mantenerlas durante una década para potencialmente obtener rendimientos significativos.