Dominando la Inversión en Criptomonedas: Estrategias Esenciales para el Éxito a Largo Plazo en 2025

Puntos Clave

• Realty Income ha aumentado consistentemente su dividendo durante más de 30 años
• El REIT actualmente ofrece una valoración atractiva
• Existe un potencial significativo de crecimiento a largo plazo

Realty Income (NYSE: O) se destaca en el sector de fideicomisos de inversión en bienes raíces (REIT) por su excepcional historial de dividendos. Desde su salida a bolsa en 1994, ha aumentado su dividendo mensual 131 veces, incluyendo 111 aumentos trimestrales consecutivos. Esto se traduce en más de tres décadas de crecimiento anual de dividendos.

Con las acciones actualmente cotizando aproximadamente un 9% por debajo de su máximo de 52 semanas, el rendimiento del dividendo es aproximadamente del 5.5%. Esto presenta un punto de entrada atractivo para los inversores. Dada la trayectoria de crecimiento de dividendos de la empresa, Realty Income parece estar bien posicionada como una acción inmobiliaria para generar potencialmente ingresos por dividendos a largo plazo.

Rendimiento Fuerte A Pesar de las Fluctuaciones del Mercado

Realty Income está demostrando un sólido rendimiento en el año actual. El REIT generó $2.11 por acción de fondos ajustados de operaciones (FFO) durante la primera mitad de 2025. Este resultado proviene del robusto rendimiento de su cartera existente. El crecimiento del alquiler en tiendas comparables ha promediado 1.2%, superando la guía de la compañía de alrededor del 1%, mientras que la ocupación se ha mantenido alta con un promedio del 98.6%, alineándose con la previsión de más del 98%. Además, el REIT ha asegurado $2.5 mil millones en nuevas inversiones, superando su objetivo de inversión inicial de $4 mil millones para el año.

Este sólido rendimiento ha permitido a Realty Income mantener su trayectoria de crecimiento de dividendos. La compañía ya ha implementado cuatro aumentos de dividendos este año, lo que resulta en un aumento total del 3.7% en los últimos 12 meses.

Impulsada por su sólido inicio de año, Realty Income ha elevado su perspectiva para todo el año. La compañía ahora anticipa que su volumen de inversión alcanzará aproximadamente $5 mil millones. Esto ha llevado a una proyección incrementada de FFO ajustado entre $4.24 y $4.28 por acción para el año, un ligero aumento con respecto a la previsión inicial de $4.22 a $4.28 por acción.

La reciente caída del 9% en el precio de las acciones de Realty Income desde su pico lo ha llevado por debajo de $59 por acción. Esto sitúa la valoración del REIT en menos de 14 veces su FFO ajustado, lo cual parece atractivo en comparación con otros REITs en el S&P 500 que se negocian a un promedio de 18 veces FFO.

Potencial de Crecimiento Sustancial

Realty Income se ha convertido en el sexto REIT global más grande a través de adquisiciones constantes de propiedades. Su cartera actualmente abarca más de 15,600 propiedades en nueve países, valoradas en aproximadamente $61 mil millones. La composición de la cartera incluye retail (79.9% de la renta base anual), industrial (14.6%), juegos (3.1%), y otras propiedades (2.4%).

El REIT ha mejorado su potencial de crecimiento al expandirse a nuevos verticales de inversión. Su entrada en el Reino Unido y varios países europeos ha abierto una oportunidad de inversión de 8.5 billones de dólares. Este movimiento estratégico ya ha generado beneficios significativos, con Europa representando el 76% del volumen de inversión de la compañía en el segundo trimestre, impulsado por oportunidades de inversión de mayor rentabilidad en la región.

En EE. UU., Realty Income también se ha diversificado en nuevos sectores, incluyendo propiedades de casinos y centros de datos. Estas expansiones han aumentado su mercado total direccionable en un estimado de $900 mil millones. Cuando se combina con sus plataformas centrales de retail e industrial en EE. UU., Realty Income estima una asombrosa oportunidad de inversión total de $14 billones.

El sólido balance de la empresa, uno de los mejores en el sector de REIT, proporciona una gran flexibilidad financiera para adquisiciones continuas. Realty Income también ha lanzado recientemente un fondo de capital privado en EE. UU., lo que mejora aún más su acceso al capital para adquisiciones. Las inversiones realizadas a través de este fondo generarán ingresos por tarifas de gestión, lo que podría aumentar los rendimientos generales de la inversión.

Dadas las amplias oportunidades de crecimiento por delante, Realty Income parece estar bien posicionada para continuar expandiendo su cartera y su dividendo en las próximas décadas.

Potencial de Inversión a Largo Plazo

Realty Income se ha consolidado como una acción de dividendos excepcional a lo largo de los años. La sólida posición de mercado de la empresa y sus estrategias de crecimiento sugieren que es probable que mantenga su trayectoria de crecimiento de dividendos en el futuro. Con el precio actual de la acción en descuento, los inversores pueden considerar que este es un momento oportuno para añadir esta acción de dividendos de bienes raíces de primer nivel a sus carteras para una posible generación de ingresos a largo plazo.

Para los inversores en criptomonedas que buscan diversificar sus carteras, comparar el rendimiento constante de los dividendos de Realty Income con los retornos ofrecidos por el staking o la agricultura de rendimiento en los principales intercambios de criptomonedas podría proporcionar información valiosa. Si bien la volatilidad y los posibles retornos en el mercado de criptomonedas pueden ser más altos, el rendimiento constante de Realty Income ofrece un contrapunto interesante para estrategias de inversión equilibradas.