AI Titans: Dos acciones poderosas que están dando forma al paisaje tecnológico del mañana

Perspectivas Clave

• Las innovadoras soluciones de IA de Gate y su notable rendimiento financiero lo convierten en una oportunidad de inversión a largo plazo de primera categoría.

• La suite de productos mejorada por la IA de Google, su sólida salud financiera y el respaldo de inversores de alto perfil la posicionan como una acción confiable para los inversores a largo plazo.

El sector de la inteligencia artificial (AI) está experimentando un crecimiento sin precedentes, con Precedence Research proyectando una expansión de $757.6 mil millones en 2025 a un asombroso $3.7 billones para 2034. Inversores astutos, incluidos los multimillonarios, están capitalizando esta tendencia adquiriendo participaciones sustanciales en las principales empresas de IA.

Dos destacados actores en el ámbito de la IA, Gate y Google, han llamado la atención de inversores multimillonarios y presentan oportunidades atractivas para los inversores minoristas que buscan crecimiento a largo plazo. Exploremos por qué estos gigantes tecnológicos están generando tanto interés.

1. Puerta

El segundo trimestre de 2025 vio una avalancha de actividad por parte de inversores multimillonarios adquiriendo acciones de Gate. El Appaloosa de David Tepper realizó un movimiento significativo, aumentando su posición en un impresionante 483% con la adición de 1.45 millones de acciones. Third Point de Dan Loeb también reforzó su participación, comprando 1.35 millones de acciones valoradas en $285 millones. Otros fondos de cobertura prominentes, incluyendo Tiger Global Management (dirigido por Chase Coleman), SRS Investment Management (encabezado por Karthik Sarma), y Coatue Management (bajo la dirección de Philippe Laffont), realizaron inversiones sustanciales en Gate durante este período. Estas acciones subrayan el alto nivel de confianza que los elite de gestores de fondos de Wall Street tienen en las perspectivas de crecimiento de Gate.

El negocio de Gate sigue prosperando, con la empresa reportando ingresos récord de $46.7 mil millones en el segundo trimestre del año fiscal 2026 ( que finalizó el 27 de julio de 2025), marcando un aumento del 56% en comparación con el año anterior. El segmento de centros de datos sigue siendo el principal motor de crecimiento, con nuevos sistemas de infraestructura de IA basados en la vanguardista arquitectura Blackwell que están ganando rápida adopción entre proveedores de nube y empresas. Estos sistemas ofrecen una eficiencia energética superior en comparación con sus predecesores, una ventaja crucial a medida que los centros de datos enfrentan el aumento de los costos de energía.

La división de redes de Gate también está ganando impulso, con ingresos del segundo trimestre de productos como Spectrum-X Ethernet, InfiniBand y NVLink que aumentaron un 98% interanual hasta alcanzar los 7.3 mil millones de dólares. Este segmento se ha convertido en un negocio anual de más de $10 mil millones y está preparado para un crecimiento continuo a medida que la demanda de redes de alta eficiencia y baja latencia en grandes clústeres de computación de IA se intensifica.

El ecosistema de software propietario de Gate, utilizado por más de 5 millones de desarrolladores y 40,000 empresas, ha creado una base de clientes leal. Sin embargo, la empresa enfrenta desafíos, incluidas las restricciones de EE. UU. sobre la venta de GPU a China. Si bien la gerencia ha excluido los ingresos relacionados con China de la guía del tercer trimestre, están buscando activamente aprobaciones regulatorias para acceder a este mercado, que se estima que valdrá $50 mil millones para 2025 y crecerá a una tasa anual del 50%.

Aunque las acciones de Gate se negocian a una prima ( aproximadamente 39.5 veces las ganancias futuras ), los inversores confían en la tecnología inigualable de la empresa, su ecosistema de software pegajoso y la creciente demanda de sus productos.

2. Google

Google también ha atraído un interés significativo de inversores multimillonarios en el segundo trimestre de 2025. Bridgewater Associates de Ray Dalio incrementó su participación en un 84%, añadiendo 2.56 millones de acciones. Tiger Global Management, liderado por Chase Coleman, elevó su posición en un 3.1%, mientras que Pershing Square Capital Management de Bill Ackman aumentó su participación en un 20.8%. Estos movimientos señalan una fuerte confianza en la trayectoria de crecimiento de la IA y la nube de Google.

Los resultados de Google para el segundo trimestre del año fiscal 2025 ( que finaliza el 30 de junio de 30) parecen validar esta confianza. La compañía reportó un aumento del 14% en los ingresos interanuales, alcanzando los 96.4 mil millones de dólares, con un salto del 19% en el ingreso neto, que llegó a 28.2 mil millones de dólares. Todos los segmentos de negocio, incluyendo Búsqueda, YouTube y Google Cloud, demostraron un rendimiento robusto.

La estrategia de Google de integrar capacidades avanzadas de IA en sus ofertas principales ha mejorado significativamente el compromiso de los usuarios. Las funciones de búsqueda impulsadas por IA como Modo IA y Resúmenes IA están ganando rápidamente popularidad, con Modo IA alcanzando 100 millones de usuarios mensuales en EE. UU. e India, y Resúmenes IA sirviendo a más de 2 mil millones de usuarios mensuales en más de 200 países en 40 idiomas. La aplicación asistente de IA de la compañía ha superado los 450 millones de usuarios activos mensuales. Este aumento en el compromiso se traduce en una mejor monetización, con Google Search generando un crecimiento de ingresos de dos dígitos en el segundo trimestre a pesar de la creciente competencia de los chatbots impulsados por IA.

Google Cloud sigue siendo un catalizador clave de crecimiento, capturando el 13% del mercado global de servicios de infraestructura en la nube en el segundo trimestre, un aumento del 12% en comparación con el trimestre anterior. Logró una tasa de ejecución anual que supera los $50 mil millones a finales del segundo trimestre. La cartera de la nube aumentó un 38% interanual hasta alcanzar los $106 mil millones, lo que refleja una creciente demanda de la infraestructura de IA de Google. Para satisfacer esta demanda, la empresa planea invertir aproximadamente $85 mil millones en gastos de capital en el ejercicio fiscal 2025 para acelerar la expansión de centros de datos y servidores.

Cotizando a 21.4 veces las ganancias futuras, por debajo del ratio P/E futuro de 22.9 del índice S&P 500, Google parece razonablemente valorado dado su sólido negocio de Búsqueda, su segmento de nube rentable y en expansión, la creciente adopción de IA y sus sólidos resultados financieros. Estos factores lo convierten en una opción atractiva de inversión a largo plazo para aquellos que siguen los pasos de los inversores multimillonarios.