La regla de oro de un trader de ocho años: sobrevivir en el juego y ganar dinero gracias a la disciplina.

En mi octavo año de trading, no he visto a nadie ganar constantemente basándose en "predicciones precisas"; en cambio, he visto a demasiada gente perder todo su capital por avaricia y suerte. En realidad, el núcleo del trading es muy simple: primero aprende a proteger tu capital en medio de las fluctuaciones, y luego utiliza una disciplina férrea para asegurar las ganancias. Estas lecciones de los últimos cinco años son el resultado de haber salido de la liquidación y de haberme forjado en la volatilidad; cada una de ellas encierra lecciones valiosas.

1. El control de riesgos es la línea de vida, el stop loss es una regla muerta.

Vivir en el mercado a largo plazo no depende de cuánto se puede ganar, sino de cuánto se puede perder. Me he impuesto un estándar estricto: si el riesgo máximo que puedo tolerar se considera 100 puntos, cada operación solo debe exponer un riesgo de 1 a 3 puntos como máximo. Por ejemplo, si tengo un capital de 100,000, la pérdida máxima en una sola operación no debe superar los 3,000; una vez que me acerque a esa cifra, sin importar si el mercado se va a revertir o no, debo salir de inmediato.

El stop-loss nunca ha sido una "opción", sino la última línea de defensa para proteger el capital. No importa si el precio ha caído al nivel preestablecido, si la lógica inicial de entrada ya no es válida, o incluso si simplemente no he visto los retornos esperados después de unos días de mantener la posición, siempre cerraré la posición de manera decidida. He visto a demasiadas personas aferrarse a la esperanza de "solo espera un poco más y recuperarás lo perdido", convirtiendo pequeñas pérdidas en liquidaciones, y al final, ni siquiera tienen la oportunidad de recuperarse. Además, si después de obtener ganancias hay una corrección del 30%, también retiraré directamente las ganancias: en lugar de perseguir el "vender en el punto más alto", es mejor apretar las ganancias en la mano y asegurar lo obtenido.

2. El sistema de trading es la base, la disciplina es más importante que el análisis.

Las personas que obtienen ganancias estables tienen su propio "marco de trading" y no realizan órdenes al azar basándose en sus sentimientos. He visto dos formas efectivas de construirlo: una es la "tipo equilibrado", donde el 40% se basa en fundamentos (como políticas de la industria, relaciones de oferta y demanda), el 30% en aspectos técnicos (gráficos de velas, medias móviles), el 20% en experiencia y el 10% en intuición; la otra es la "tipo técnico", donde el 80% se centra en indicadores técnicos y el 20% se apoya en fundamentos. Pero independientemente de cuál sea, el núcleo es "saber claramente qué se puede hacer y, más importante, qué no se puede hacer".

Yo solía caer en un gran error: el sistema claramente indicaba "es hora de cerrar la posición", pero confiando en mi propio juicio, pensé "esto es un techo, si espero un poco más podré ganar más", y al final, mi cuenta perdió un 40% de su capital. Desde entonces, entendí que no importa cuán buena sea el análisis, sin disciplina en la ejecución todo es en vano. Las reglas establecidas por el sistema deben seguirse rigurosamente, como si fuéramos máquinas, sin ninguna "excepción".

3. Al final de la transacción, todo es una lucha consigo mismo.

El oponente en el trading nunca es el mercado, sino la propia avaricia y miedo. Después de ganar varias operaciones consecutivas, es fácil que uno se eleve, queriendo ganar más a través de "más operaciones"; en ese momento, me obligo a reducir mi posición en un 50%, forzándome a mantener la calma; después de perder dinero, es fácil querer "recuperar rápidamente lo perdido", haciendo órdenes impulsivas; en esos momentos, decido detenerme, aunque el mercado esté muy bien ese día, para evitar que decisiones emocionales arruinen mi cuenta.

En realidad, la volatilidad del mercado no es algo malo, sino que esconde oportunidades para ganar dinero, pero la condición es que puedas controlar tus deseos con racionalidad. Durante medio año, gané lentamente operando con poco capital; cada vez que ganaba un poco, retiraba el dinero, y al final, con estas ganancias compré 3 coches y 1 casa. Ahora, mirando hacia atrás, este hábito de "retirar ganancias" ha hecho que mi cuenta sea más estable: el dinero que tengo es real, mi mentalidad es estable y mis operaciones no se deforman.

4. El dinero se gana sentado, la revisión es el camino más corto hacia el progreso.

Muchos piensan que "solo se puede ganar dinero haciendo operaciones frecuentes", pero en realidad es todo lo contrario, en el trading la mayor parte del tiempo se debe "esperar"—esperar a que aparezcan las señales que se ajusten a tu sistema antes de actuar. He visto a muchos principiantes que, al abrir el mercado, se obsesionan con la cotización y operan de un lado a otro, al final pagaron muchas comisiones y su capital se redujo considerablemente. Las operaciones que realmente ganan dinero suelen ser "ver una oportunidad clara, entrar con decisión y mantener con paciencia".

Además, cada transacción, ya sea con ganancias o pérdidas, debe ser revisada. Anotaré la lógica de la apertura, la razón del cierre, los cambios de capital en ese momento e incluso mis propias emociones, analizando como si estuviera pelando una cebolla: ¿gané esta vez por suerte o porque el sistema funcionó? ¿Perdí porque no se ejecutaron las reglas o porque interpreté mal la señal? No te obsesiones con "por qué cayó esta vez", busca patrones en los datos, como "la próxima vez que me enfrente a esta forma, ¿cómo debo reaccionar?" Mi propio sistema de trading se ha ido perfeccionando poco a poco tras innumerables revisiones de pérdidas.

5. Siempre hay que tener respeto por el mercado, no conviertas la "experiencia" en "verdad".

Lo más seguro del mercado es que siempre es incierto. A veces, si ganas dinero, puede ser simplemente por suerte; no te engañes pensando que tienes "habilidades técnicas", y no confundas la suerte con la habilidad. Antes trabajé con mineral de hierro y, al ver que el precio superaba el punto más alto histórico, decidí vender en corto basándome en mi experiencia de que "los precios altos históricos tienden a retroceder", y al final perdí hasta quedar aturdido. Desde entonces entendí que los datos históricos solo pueden ser una referencia, no pueden definir el futuro; seguir la tendencia es mucho más importante que obsesionarse con los "puntos precisos".

Los verdaderos expertos en trading nunca luchan contra el mercado, ni piensan "puedo predecir el mercado". Solo utilizan reglas para bloquear el riesgo, buscan oportunidades seguras en la incertidumbre y ganan dinero lentamente en la reconciliación consigo mismos. Después de todo, el trading es un maratón, no una carrera de cien metros; poder seguir adelante es más importante que las ganancias rápidas.