Contrato de Futuros: Explora la Estrategia de Largo y Corto en el Trading

Un contrato de futuros es una herramienta financiera que permite a los inversores acordar la compra o venta de un activo específico como Bitcoin a un precio predeterminado en un momento futuro. Este es un medio popular que ayuda a los traders a aprovechar la volatilidad de los precios sin necesidad de poseer directamente el activo. Al participar en contratos de futuros, los inversores pueden aplicar apalancamiento para aumentar el tamaño de la operación, optimizando así el potencial de ganancias, pero también aumentando el nivel de riesgo.

En el ámbito del trading de futuros, dos conceptos clave son long y short, que permiten a los traders aprovechar la tendencia del mercado en ambas direcciones, tanto al alza como a la baja. Vamos a profundizar en el significado y la forma de aplicar estas dos estrategias.

Estrategia Long: Apostar por la tendencia alcista

Cuando un trader abre una posición larga, espera que el precio del activo aumente en el futuro. Si la predicción es correcta, puede cerrar la posición a un precio más alto para obtener ganancias.

Ejemplo ilustrativo:

• Supongamos que el precio de Bitcoin está en 90.000 USD.

• Un trader decide abrir una posición larga con un capital de 1.000 USD, utilizando un apalancamiento de 10x. Esto les permite controlar un contrato por un valor de 10.000 USD.

• Si el precio de Bitcoin luego sube a 100,000 USD, el trader puede tomar ganancias cerrando la posición, obteniendo así un beneficio de la diferencia de precio.

Resultado: El trader registrará ganancias al predecir correctamente la tendencia alcista.

Estrategia de Short: Apostar por la tendencia bajista

Por el contrario, cuando un trader abre una posición corta, predice que el precio del activo disminuirá en el futuro. Si el mercado se comporta como se espera, pueden recomprar el activo a un precio más bajo para obtener la diferencia.

Ejemplo ilustrativo:

• Supongamos que el precio de Bitcoin está en 90.000 USD.

• Un trader decide abrir una posición corta con un capital de 1.000 USD, utilizando un apalancamiento de 10x, lo que les permite controlar un contrato por valor de 10.000 USD.

• Si el precio de Bitcoin luego baja a 80.000 USD, el trader puede cerrar la posición para registrar ganancias de esta diferencia de precio.

Resultado: El trader obtendrá beneficios gracias a predecir con precisión la tendencia a la baja.

Análisis detallado sobre Long, Short y el umbral de liquidación

Suposición general:

• Precio actual de Bitcoin: 90.000 USD.

• Coeficiente de apalancamiento: 10x.

• Monto del margen: 1.000 USD.

• Valor del contrato: 1.000 USD x 10 = 10.000 USD.

• Tasa de mantenimiento de margen: 0,5% ( puede variar según el intercambio ).

1. Situación Long (Compra):

• Si el precio de Bitcoin cae un 10% desde el nivel de 90,000 USD ( a 81,000 USD ), la posición long se verá obligada a liquidarse porque el trader ha perdido la totalidad del capital inicial.

• Este es el riesgo cuando el mercado se mueve en contra de lo previsto, y si el trader no añade más margen para mantener la posición, el intercambio cerrará automáticamente la posición para proteger el capital restante.

2. Situación Short (Vender):

• Si el precio de Bitcoin aumenta un 10% desde el nivel de 90,000 USD ( hasta 99,000 USD ), la posición corta se verá obligada a ser liquidada porque la pérdida ha sido igual al monto del margen inicial.

• En este caso, el uso del apalancamiento permite a los traders abrir una posición mayor en comparación con el capital inicial; sin embargo, el riesgo también aumenta cuando el precio se mueve en contra de lo previsto.

Nota: El artículo puede incluir opiniones de terceros y contenido patrocinado. Esto no es un consejo de inversión financiera. Los inversores deben considerar cuidadosamente antes de tomar decisiones.