Recientemente, tuve la suerte de optimizar la estrategia de trading de un estudiante, y los resultados fueron emocionantes: su capital inicial de 2000USDT creció a 37000USDT en tres meses. La clave de este éxito radica en comprender correctamente los principios fundamentales de la Gestión de riesgos: primero, definir la máxima pérdida que se puede tolerar, y luego considerar los posibles beneficios.

De hecho, la principal razón por la que muchos inversores minoristas pierden dinero es el hecho de entrar al mercado sin comprender adecuadamente los riesgos. A continuación se presentan algunos métodos de trading prácticos que puede ajustar y utilizar según su situación.

1. Comercio de contratos a corto plazo: es crucial establecer un stop loss preciso

Al realizar operaciones a corto plazo con un apalancamiento de 5x, se recomienda establecer el objetivo de ganancias en aproximadamente un 8%, mientras que se debe controlar estrictamente la pérdida en un 3% o menos. Para los traders con capital limitado que utilizan un alto apalancamiento, cada punto porcentual de fluctuación puede llevar a una liquidación.

Como ejemplo de mi experiencia personal al operar con ETH, utilizando un capital de 10000USDT, cierro la posición inmediatamente cuando las pérdidas alcanzan el 3%, y salgo oportunamente cuando las ganancias están entre el 6% y el 8%. A través de esta estrategia, el saldo de la cuenta aumentó en 5000USDT en dos semanas. Aunque cada ganancia parece no ser mucha, poco a poco se acumula y, al final, se pueden obtener beneficios considerables.

2. Mantener en el mercado al contado a medio y largo plazo: aprovechar la tendencia para resistir las fluctuaciones a corto plazo

Si su objetivo es obtener un rendimiento considerable de alrededor del 40%, no se asuste por las pequeñas fluctuaciones del 5%. Establezca el punto de stop loss en niveles de soporte clave, como los puntos bajos anteriores o por debajo de la media móvil de 60 períodos en el gráfico de 4 horas, para evitar ser engañado por las acciones de manipulación del mercado.

La estrategia de toma de ganancias se puede ejecutar en dos pasos: cuando el precio sube un 35%, primero vende la mitad para obtener ganancias; la parte restante establece un stop loss móvil del 8%. Aunque no podemos predecir con precisión el punto máximo, siempre que podamos vender en un nivel alto, ya es suficiente.

3. Gestión de posiciones: la clave del éxito o fracaso en el trading

Supongamos que hay un capital de 12000USDT, diferentes estrategias de gestión de posiciones traerán resultados completamente diferentes. Con una posición ligera usando 3000USDT, incluso si el stop loss se establece en un 8%, no causará demasiada presión. En comparación, si se usa una posición pesada de 9000USDT, incluso si el stop loss es solo del 2%, generará ansiedad.

Cuanto mayor sea la posición, menor será el margen de error. Esta es una regla de hierro que los inversores minoristas deben tener en cuenta. Tener una gran posición sin establecer un stop-loss es como quitar los frenos en una autopista; tarde o temprano, ocurrirá un grave accidente.

En general, el stop-loss no debe ser visto como un costo, sino como una red de seguridad para proteger los fondos. De igual manera, el take-profit no es solo un objetivo, sino una recompensa que el mercado otorga.

Antes de abrir una posición, siempre hay que imaginar que es la última oportunidad de operar. Primero, se debe considerar la posible pérdida y luego elaborar una estrategia de ganancias.

Recuerda que las oportunidades del mercado siempre existen, pero si se agotan tus fondos, incluso las mejores condiciones del mercado no te afectarán. Ya sea que prefieras el comercio de contratos o el comercio al contado, se recomienda examinar cuidadosamente tus hábitos de operación y optimizar constantemente tu estrategia de negociación.