Metaplex: el gigante invisible del protocolo de emisión de activos
Introducción
En este ciclo de mercado alcista, Solana es sin duda la cadena de bloques L1 de más rápido desarrollo. Tanto en términos de número de direcciones activas como de ingresos por tarifas de transacción, la participación de Solana en el mercado L1 ha mostrado un crecimiento explosivo:
La cuota de direcciones activas pasó del 3.48% al 56.83%, creciendo un 1533% interanual.
La participación en los ingresos por comisiones aumentó del 0.62% al 28.92%, un crecimiento interanual del 4564%
La ola de tokens Meme es el principal motor del rápido crecimiento de varios indicadores clave de Solana. Además de Solana, proyectos DEX como Raydium también se han beneficiado enormemente del comercio de Meme. Este artículo se centrará en otro proyecto que se beneficia de la ola de emisión de activos de Solana: Metaplex.
El siguiente contenido se centrará en cuatro preguntas:
¿Cuál es la posición comercial y el modelo de negocio de Metaplex? ¿Cuáles son sus ventajas competitivas?
¿Cómo son los datos comerciales de Metaplex? ¿Cuál es la tendencia de desarrollo?
¿Cuál es el trasfondo del equipo de Metaplex y la situación de financiación?
¿Cuál es el nivel de valoración actual de Metaplex? ¿Tiene valor de inversión?
Posicionamiento empresarial y modelo de negocio de Metaplex
Metaplex es un sistema de creación, venta y gestión de activos digitales que se basa en la blockchain de Solana y es compatible con SVM. Proporciona herramientas y estándares para que desarrolladores, creadores y empresas construyan aplicaciones descentralizadas. Los tipos de activos compatibles con Metaplex incluyen NFT, token fungibles (FT), activos físicos (RWA), activos de juegos, activos DePIN, entre otros.
Recientemente, Metaplex también ha ampliado sus negocios al ámbito de los servicios de indexación de datos y disponibilidad de datos en el ecosistema de Solana. A largo plazo, Metaplex tiene el potencial de convertirse en uno de los proyectos de servicios básicos más importantes en múltiples campos dentro del ecosistema de Solana.
matriz de productos de Metaplex
Metaplex como una plataforma integral de emisión y gestión de activos, su matriz de productos incluye:
Core: nueva generación de estándares NFT, adopta "diseño de cuenta única", reduce significativamente los costos de acuñación
Bubblegum: utilizado para crear y gestionar el programa de NFT comprimido (cNFT)
Metadatos del token: adjuntar metadatos a activos fungibles y no fungibles en Solana
Candy Machine: el programa de emisión y acuñación de NFT más utilizado en Solana
MPL-Hybrid: solución de almacenamiento y gestión de NFT híbrida
Fusion: función de fusión de NFT
Hydra: solución de emisión masiva de NFT
Aura: proporciona servicios de indexación descentralizada y disponibilidad de datos para Solana y SVM
modelo de negocio de Metaplex
Metaplex cobra ofreciendo servicios relacionados con activos en la cadena. Aunque los socios de colaboración directa son los proyectos en Solana, la mayor parte de los ingresos proviene de pequeños proyectos o usuarios individuales que utilizan estos proyectos.
Los estándares de tarifas específicos son los siguientes:
Emisión de NFT:0.0015 SOL/vez
Uso de Token Metadata:0.01 SOL/vez
Para los usuarios, estos costos representan una pequeña proporción del costo total, por lo que la sensibilidad al precio es baja.
Ventajas competitivas de Metaplex
La ventaja competitiva de Metaplex proviene principalmente de dos aspectos:
Alto costo de conversión: una vez que los usuarios dependen profundamente de la herramienta Metaplex, el costo de cambiar a otro protocolo es muy alto.
Establecer estándares: El formato de activos de Metaplex se convierte en el estándar de facto dentro del ecosistema de Solana, los nuevos proyectos priorizarán la compatibilidad más fuerte con Metaplex.
Estas ventajas hacen que Metaplex no tenga competidores directos en el ecosistema de Solana, garantizando su fuerte rentabilidad.
Datos de negocio de Metaplex
usuarios activos mensuales
Hasta el 30 de noviembre de 2024, el número de usuarios activos mensuales de Metaplex alcanzó 844,966, un nuevo récord histórico, con un crecimiento interanual del 253%.
activos emitidos por protocolo
En noviembre de 2024, la cantidad de tipos de activos acuñados mensualmente por Metaplex superó los 1.44 millones, alcanzando un récord histórico. De estos, el 94% son tokens fungibles, y el 6% son NFT. Esta proporción en enero de 2024 era del 18.6% de NFT frente al 81.4% de FT.
protocolo ingreso
En noviembre de 2024, los ingresos mensuales del protocolo Metaplex alcanzaron 3.3 millones de dólares, estableciendo también un nuevo récord histórico.
Estos datos indican:
Metaplex como protocolo de activos subyacentes, se beneficia directamente del desarrollo del ecosistema Solana.
Metaplex se beneficia al mismo tiempo de la actividad de NFT y FT, no es solo un "protocolo de servicio de activos NFT"
La demanda de negocios de Metaplex crece orgánicamente, obteniendo ingresos sin depender de subsidios de tokens.
Antecedentes del equipo de Metaplex
El fundador de Metaplex, Stephen Hess, fue uno de los primeros empleados de Solana y participó en el desarrollo de Solana Stake Pools, el sistema de gobernanza SPL y Wormhole. También fue miembro del equipo de la primera versión del estándar NFT de Solana.
En enero de 2022, Metaplex recibió una inversión de 46 millones de dólares por parte de instituciones como Multicoin, Jump y Alameda, con una valoración de aproximadamente 450 millones de dólares.
El tamaño del equipo es reducido (, alrededor de más de 10 personas ), pero la eficiencia de la iteración y el desarrollo del producto es muy alta.
En septiembre de 2024, instituciones como Pantera Capital y ParaFi Capital compraron una gran cantidad de tokens MPLX de Wave Digital Assets, con un precio de compra entre 0.2 y 0.25 dólares.
Análisis del token MPLX
información básica del token
Nombre del token: MPLX
Cantidad total: 10 mil millones
Tasa de circulación: 75.6%
La asignación principal es la siguiente:
Creadores y primeros apoyadores: 21.9%
Metaplex DAO:16%
Fundación Metaplex:20.31%
Rueda estratégica:10.2%
Socio Everstake:10%
Metaplex Studios:9.75%
Airdrop comunitario:5.4%
Asesor fundador:3.34%
Socio fundador:3.1%
utilidad del token
Votación de gobernanza
recompra de protocolo: cada mes se recompra el 50% de los ingresos del protocolo en MPLX
En el futuro, se utilizarán como activos de staking de los nodos Aura.
análisis de valoración
En comparación con Raydium, la valoración de Metaplex es ligeramente más alta. Sin embargo, las diferencias en la ubicación del negocio de ambos son bastante grandes, solo para referencia.
Ventajas de Metaplex:
En la parte superior del servicio de activos, dominando el poder de establecer estándares
Alta compatibilidad entre el producto y el mercado, rentable sin necesidad de subsidios de token
Ampliar activamente nuevos puntos de crecimiento
El equipo tiene una alta calidad y está estrechamente relacionado con el ecosistema de Solana
El token tiene un mecanismo de recompra, con una capitalización de mercado relativamente baja
Potenciales fuerzas impulsoras al alza:
Aparece una nueva pista activa en el ecosistema de Solana
Lanzar en plataformas de negociación más grandes, mejorar la liquidez
Aumentar la tarifa de servicio
Riesgos potenciales:
La fiebre de Solana Meme se desvanece
El modelo de ingresos se basa principalmente en tarifas únicas, careciendo de continuidad.
Resumen
Metaplex es en realidad el protocolo básico que sirve a todos los tipos de activos de Solana, y es un beneficiario directo del auge de los memes. Para los inversionistas que creen en el desarrollo del ecosistema de Solana, Metaplex merece atención a largo plazo.
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RektRecorder
· 08-13 17:24
¡Eh! Ahora me doy cuenta de que meta está To the moon en sol.
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BasementAlchemist
· 08-13 17:22
sol realmente dejarse llevar, otra vez se han añadido k倍 diarias
Metaplex: el gigante invisible del protocolo de emisión de activos en el ecosistema Solana
Metaplex: el gigante invisible del protocolo de emisión de activos
Introducción
En este ciclo de mercado alcista, Solana es sin duda la cadena de bloques L1 de más rápido desarrollo. Tanto en términos de número de direcciones activas como de ingresos por tarifas de transacción, la participación de Solana en el mercado L1 ha mostrado un crecimiento explosivo:
La ola de tokens Meme es el principal motor del rápido crecimiento de varios indicadores clave de Solana. Además de Solana, proyectos DEX como Raydium también se han beneficiado enormemente del comercio de Meme. Este artículo se centrará en otro proyecto que se beneficia de la ola de emisión de activos de Solana: Metaplex.
El siguiente contenido se centrará en cuatro preguntas:
Posicionamiento empresarial y modelo de negocio de Metaplex
Metaplex es un sistema de creación, venta y gestión de activos digitales que se basa en la blockchain de Solana y es compatible con SVM. Proporciona herramientas y estándares para que desarrolladores, creadores y empresas construyan aplicaciones descentralizadas. Los tipos de activos compatibles con Metaplex incluyen NFT, token fungibles (FT), activos físicos (RWA), activos de juegos, activos DePIN, entre otros.
Recientemente, Metaplex también ha ampliado sus negocios al ámbito de los servicios de indexación de datos y disponibilidad de datos en el ecosistema de Solana. A largo plazo, Metaplex tiene el potencial de convertirse en uno de los proyectos de servicios básicos más importantes en múltiples campos dentro del ecosistema de Solana.
matriz de productos de Metaplex
Metaplex como una plataforma integral de emisión y gestión de activos, su matriz de productos incluye:
modelo de negocio de Metaplex
Metaplex cobra ofreciendo servicios relacionados con activos en la cadena. Aunque los socios de colaboración directa son los proyectos en Solana, la mayor parte de los ingresos proviene de pequeños proyectos o usuarios individuales que utilizan estos proyectos.
Los estándares de tarifas específicos son los siguientes:
Para los usuarios, estos costos representan una pequeña proporción del costo total, por lo que la sensibilidad al precio es baja.
Ventajas competitivas de Metaplex
La ventaja competitiva de Metaplex proviene principalmente de dos aspectos:
Alto costo de conversión: una vez que los usuarios dependen profundamente de la herramienta Metaplex, el costo de cambiar a otro protocolo es muy alto.
Establecer estándares: El formato de activos de Metaplex se convierte en el estándar de facto dentro del ecosistema de Solana, los nuevos proyectos priorizarán la compatibilidad más fuerte con Metaplex.
Estas ventajas hacen que Metaplex no tenga competidores directos en el ecosistema de Solana, garantizando su fuerte rentabilidad.
Datos de negocio de Metaplex
usuarios activos mensuales
Hasta el 30 de noviembre de 2024, el número de usuarios activos mensuales de Metaplex alcanzó 844,966, un nuevo récord histórico, con un crecimiento interanual del 253%.
activos emitidos por protocolo
En noviembre de 2024, la cantidad de tipos de activos acuñados mensualmente por Metaplex superó los 1.44 millones, alcanzando un récord histórico. De estos, el 94% son tokens fungibles, y el 6% son NFT. Esta proporción en enero de 2024 era del 18.6% de NFT frente al 81.4% de FT.
protocolo ingreso
En noviembre de 2024, los ingresos mensuales del protocolo Metaplex alcanzaron 3.3 millones de dólares, estableciendo también un nuevo récord histórico.
Estos datos indican:
Antecedentes del equipo de Metaplex
El fundador de Metaplex, Stephen Hess, fue uno de los primeros empleados de Solana y participó en el desarrollo de Solana Stake Pools, el sistema de gobernanza SPL y Wormhole. También fue miembro del equipo de la primera versión del estándar NFT de Solana.
En enero de 2022, Metaplex recibió una inversión de 46 millones de dólares por parte de instituciones como Multicoin, Jump y Alameda, con una valoración de aproximadamente 450 millones de dólares.
El tamaño del equipo es reducido (, alrededor de más de 10 personas ), pero la eficiencia de la iteración y el desarrollo del producto es muy alta.
En septiembre de 2024, instituciones como Pantera Capital y ParaFi Capital compraron una gran cantidad de tokens MPLX de Wave Digital Assets, con un precio de compra entre 0.2 y 0.25 dólares.
Análisis del token MPLX
información básica del token
La asignación principal es la siguiente:
utilidad del token
análisis de valoración
En comparación con Raydium, la valoración de Metaplex es ligeramente más alta. Sin embargo, las diferencias en la ubicación del negocio de ambos son bastante grandes, solo para referencia.
Ventajas de Metaplex:
Potenciales fuerzas impulsoras al alza:
Riesgos potenciales:
Resumen
Metaplex es en realidad el protocolo básico que sirve a todos los tipos de activos de Solana, y es un beneficiario directo del auge de los memes. Para los inversionistas que creen en el desarrollo del ecosistema de Solana, Metaplex merece atención a largo plazo.