La victoria de Trump provoca una ola en el mercado de criptomonedas, Bitcoin alcanza un nuevo máximo
Los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 se revelan, el candidato republicano Trump es elegido exitosamente como el 47º presidente de Estados Unidos. Como un defensor de la criptomoneda, Trump expresó en varias ocasiones su preferencia por Bitcoin y la encriptación durante la campaña. Prometió establecer una reserva estratégica de Bitcoin en Estados Unidos y planea crear un grupo de trabajo especializado en políticas de encriptación. Trump enfatizó la necesidad de proteger el derecho de los estadounidenses al control libre sobre los activos encriptados, argumentando que esto está en línea con los valores fundamentales de Estados Unidos, y planea apoyar la encriptación a través de políticas para que Estados Unidos ocupe una posición de liderazgo en el ámbito global de Bitcoin y la tecnología de blockchain.
Con la victoria de Trump, el mercado de criptomonedas experimenta un fuerte aumento. El precio de Bitcoin ha alcanzado nuevos máximos históricos, superando la barrera de 93,000 dólares la noche del 13 de noviembre, estableciendo un nuevo récord. En los días siguientes, Bitcoin continúa intentando alcanzar la barrera de 100,000 dólares. Sin embargo, en comparación con la "locura" de Bitcoin, la mayoría de las otras monedas encriptadas (altcoins) han mostrado un rendimiento relativamente plano. Bitcoin ha absorbido la mayor parte de los fondos que fluyen hacia el ámbito de los activos encriptados, mientras que las altcoins no han mejorado significativamente su liquidez, y la correlación de fondos con Bitcoin se ha debilitado cada vez más.
Se espera que la llegada de Trump atraiga a más instituciones financieras a comprar Bitcoin a través de ETF. Sin embargo, estas instituciones parecen no estar muy interesadas en las monedas alternativas que carecen de aplicaciones prácticas. Sin un flujo continuo de capital fuera del mercado, el entusiasmo especulativo que respalda las monedas alternativas también será difícil de mantener. El mercado de monedas alternativas puede necesitar esperar una larga temporada de desarrollo, y la industria de Web3 también enfrentará cambios.
Web3 aún espera un momento decisivo
Web3 representa una nueva visión de Internet, que busca devolver el poder a los usuarios en forma de propiedad a través de tecnologías como blockchain, criptomonedas y NFT. Sin embargo, en comparación con el campo de la inteligencia artificial (AI), Web3 parece seguir buscando su momento de ruptura.
En 2021, Web3 y la IA eran temas candentes en el mundo de la tecnología. En ese momento, los proyectos de blockchain Layer1 y DeFi aparecían sin parar, y las monedas encriptadas y los NFT se convirtieron en inversiones muy buscadas. El precio de Bitcoin alcanzó un máximo de mercado de 69,000 dólares en noviembre de ese año. Sin embargo, en 2022, el mercado de criptomonedas y NFT sufrió un duro golpe, mientras que la IA celebró en noviembre de ese año un hito importante en el desarrollo de la IA general: el lanzamiento de ChatGPT.
El surgimiento de ChatGPT ha sido considerado por la industria como una revolución tecnológica disruptiva. Este año, el Premio Nobel ha resaltado la importancia de la IA, ya que tanto el Premio Nobel de Física como el de Química están relacionados con la investigación en IA. En particular, el Premio Nobel de Química fue parcialmente otorgado a investigadores de IA que contribuyeron en la predicción de estructuras de proteínas, destacando el papel clave de la IA en la resolución de problemas científicos complejos.
En comparación, Web3 parece estar aún en un largo proceso de desarrollo. Aunque la blockchain, como tecnología subyacente de Web3, es de hecho una transformación tecnológica disruptiva que está reconfigurando los modelos de confianza, aún quedan avances por hacer en el nivel de aplicación. Las características de descentralización, inmutabilidad y transparencia de la blockchain construyen un mecanismo de confianza basado en algoritmos matemáticos y principios de encriptación, reduciendo los costos de confianza y aumentando la eficiencia y la fiabilidad.
Sin embargo, el desarrollo de la tecnología blockchain enfrenta desafíos únicos. Primero, tiene un potencial de tokenización, lo que la lleva naturalmente al ámbito financiero altamente regulado. En segundo lugar, la blockchain es una tecnología de infraestructura de backend, careciendo de propiedades destacadas orientadas al usuario. Desde la aparición de Bitcoin en 2009, la mayoría de las innovaciones en el ámbito de blockchain se han centrado en el nivel de infraestructura, excepto en 2020 con las aplicaciones DeFi representadas por Uniswap.
Actualmente, diversas tecnologías de escalado de blockchain, tecnologías de computación de alto rendimiento y tecnologías de pruebas de conocimiento cero se han vuelto maduras, pero en la capa de aplicaciones, después de DeFi, no ha habido innovaciones significativas. Sin aplicaciones que atraigan a los usuarios, la capa de protocolos es como un jardín vacío. Si la capa de aplicaciones no logra una adopción masiva por parte de los usuarios, Web3 enfrentará dificultades para alcanzar un verdadero momento de ruptura.
Desde la perspectiva de la capitalización de mercado, el valor total del mercado de criptomonedas es de aproximadamente 3.4 billones de dólares, de los cuales la capitalización de mercado de la capa de protocolo es de 2.9 billones de dólares (Bitcoin representa 2 billones de dólares), mientras que la capitalización de mercado de la capa de aplicación es de solo aproximadamente 200 mil millones de dólares. En comparación, el valor de mercado del gigante de chips de IA, Nvidia, alcanza los 3.5 billones de dólares. Si la capa de aplicación no puede atraer flujos de capital a gran escala, Web3 también tendrá dificultades para lograr un salto cualitativo.
RWA: Potencial punto de inflexión para Web3
RWA (Activos del Mundo Real) se refiere a la representación y el comercio de activos del mundo real de manera tokenizada en la blockchain o el ecosistema Web3. Estos activos pueden abarcar activos tangibles (como bienes raíces, productos, obras de arte) y activos intangibles (como activos financieros, potencia de IA, créditos de carbono).
RWA tiene el potencial de convertirse en un importante punto de inflexión para Web3, principalmente por las siguientes razones:
Una base de usuarios masiva y un tamaño de mercado: RWA puede satisfacer las necesidades de miles de millones de usuarios, con un tamaño de mercado potencial que alcanza varios billones de dólares, una ventaja que no tienen otras aplicaciones en el campo de Web3.
Participación de instituciones principales: los departamentos gubernamentales y los gigantes financieros tradicionales están explorando activamente la posibilidad de RWA en la capa de aplicaciones de Web3, lo que aporta un nuevo impulso al desarrollo de la industria.
Ventajas de cumplimiento: RWA ofrece a las instituciones financieras tradicionales una vía con riesgos de cumplimiento relativamente bajos para ingresar al mundo Web3, lo que ayuda a impulsar la transformación digital de la industria financiera.
Varios organismos financieros de renombre han comenzado a posicionarse en el campo de RWA. Por ejemplo, BlackRock lanzó el primer fondo tokenizado emitido en una cadena pública, BUIDL; gigantes financieros como HSBC, Fidelity, JPMorgan y Citigroup también están explorando los bonos del tesoro tokenizados; el gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong emitió bonos verdes respaldados por el gobierno en la blockchain; Ant Group y Longxin Technology completaron el primer proyecto RWA basado en activos físicos de nueva energía en Hong Kong.
Cabe destacar que el catalizador de este ciclo alcista, el ETF de Bitcoin al contado, está impulsado por gigantes financieros tradicionales representados por BlackRock. Esto indica que, a diferencia del ciclo alcista anterior caracterizado por el "Verano DeFi", en este ciclo alcista las fuerzas financieras tradicionales se han convertido en un pilar importante.
El significado de RWA no solo radica en incorporar las monedas encriptadas como una nueva clase de activos en el ámbito de las inversiones reguladas, sino que lo más importante es que proporciona a las instituciones financieras tradicionales una vía relativamente de bajo riesgo para entrar en el mundo Web3. Esto presagia una posible transformación significativa en la industria financiera, reflejando que la tecnología blockchain está siendo adoptada cada vez más para mejorar la eficiencia y accesibilidad de los mercados de capital.
Las principales cadenas de bloques están activamente posicionándose en el campo de RWA. Ethereum lanzó un nuevo estándar de token RWA ERC-3643; Solana lanzó PayFi para introducir RWA y establecer un sistema de pagos programable; AO lanzó FusionFi para apoyar la migración sin problemas de los negocios financieros del mundo real; Avalanche lanzó la subred Evergreen y el fondo Vista para satisfacer las necesidades personalizadas de servicios financieros de las instituciones; Pharos estableció una relación de cooperación estratégica con la marca Web3 ZAN de Ant Group, centrándose en pagos en tiempo real y aplicaciones RWA.
Los principales desafíos que enfrenta la tokenización de activos RWA incluyen la falta de estándares de clasificación unificados a nivel global y las diferencias en la regulación de activos digitales en diferentes jurisdicciones. Para productos financieros con un alto grado de estandarización (como acciones, ETF, bonos), el proceso de incorporación a la cadena es relativamente maduro. El mayor obstáculo que realmente limita la escalabilidad de los activos RWA es cómo ingresar al campo de "DeFi regulado".
RWA involucra la tokenización de activos (securitización) y la venta de productos financieros, y debe cumplir con los requisitos regulatorios del sector financiero del mundo real. A diferencia de las características del DeFi tradicional, como la falta de acceso, la gestión de activos mediante contratos inteligentes y la gobernanza DAO, el DeFi regulado enfatiza la custodia de activos por instituciones financieras reguladas, la realización de KYC/AML a través de identidades digitales, y la gobernanza por organizaciones y personas profesionales.
A pesar de que algunos partidarios de la "descentralización" pueden tener reservas sobre los RWA, la introducción moderada de elementos "centralizados" puede lograr una inclusión financiera más amplia y mejorar la eficiencia. Al fortalecer la transparencia regulatoria, utilizar contratos inteligentes para ejecutar automáticamente y reducir el riesgo de intervención humana, garantizando la transparencia, seguridad y verificabilidad de todas las transacciones de RWA, se puede proteger la "autonomía" del usuario, aumentar la confianza en el mercado y promover la fusión de RWA con DeFi.
Conclusión
El año 2024 será un año clave para que la RWA pase de la teoría a la práctica. Cada vez más agencias gubernamentales e instituciones financieras tradicionales están comenzando a desarrollar marcos regulatorios y a explorar proyectos de RWA, mientras que las principales cadenas de bloques también están introduciendo activamente servicios financieros de RWA e institucionales.
A diferencia de los casos de éxito en la industria de la encriptación que dependían de activos nativos en la cadena, RWA lleva el valor del mundo real a la blockchain. Aunque RWA puede no proporcionar altos rendimientos a los inversores minoristas, ha atraído a gigantes de las finanzas tradicionales al ámbito de DeFi y ha brindado apoyo de garantía y cumplimiento para el financiamiento empresarial, permitiendo que las pequeñas y medianas empresas también se beneficien.
A pesar de que RWA está regulado por instituciones financieras del mundo real, lo que implica requisitos de cumplimiento más estrictos que parecen entrar en conflicto con la idea de "descentralización", permite que Web3 entre en una verdadera era de aplicación, siendo un paso importante hacia la madurez y la amplia adopción de la tecnología blockchain.
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StableGenius
· 07-11 23:58
inevitable pump. como se predijo hace 6 meses en mi hilo de análisis técnico... ngmi si todavía eres bajista rn
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MechanicalMartel
· 07-11 15:46
Todo dentro!
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SerumSqueezer
· 07-10 03:14
Jaja, viejo, dale un empujón más y lleguemos a 10w.
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TokenomicsTrapper
· 07-09 14:09
clásico pump preelectoral... ya he visto esta película antes smh
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NotFinancialAdvice
· 07-09 11:56
¡Alcista! El mercado bajista no ha hecho que la posición se juegue todo dentro, ahora deben estar muy arrepentidos.
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GasWaster
· 07-09 11:54
alcista btc preparar para comprar la caída
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LucidSleepwalker
· 07-09 11:54
¿No te dejan correr otra vez? ¿No es agradable estar acostado contando dinero~
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TopEscapeArtist
· 07-09 11:54
Con un volumen de MACD tan alto, reducir la posición en los máximos es la opción más sensata.
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CrossChainBreather
· 07-09 11:44
Otra oportunidad de tomar a la gente por tonta ha llegado.
La victoria de Trump desata un nuevo máximo en Bitcoin, RWA podría convertirse en la puerta de entrada a Web3.
La victoria de Trump provoca una ola en el mercado de criptomonedas, Bitcoin alcanza un nuevo máximo
Los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 se revelan, el candidato republicano Trump es elegido exitosamente como el 47º presidente de Estados Unidos. Como un defensor de la criptomoneda, Trump expresó en varias ocasiones su preferencia por Bitcoin y la encriptación durante la campaña. Prometió establecer una reserva estratégica de Bitcoin en Estados Unidos y planea crear un grupo de trabajo especializado en políticas de encriptación. Trump enfatizó la necesidad de proteger el derecho de los estadounidenses al control libre sobre los activos encriptados, argumentando que esto está en línea con los valores fundamentales de Estados Unidos, y planea apoyar la encriptación a través de políticas para que Estados Unidos ocupe una posición de liderazgo en el ámbito global de Bitcoin y la tecnología de blockchain.
Con la victoria de Trump, el mercado de criptomonedas experimenta un fuerte aumento. El precio de Bitcoin ha alcanzado nuevos máximos históricos, superando la barrera de 93,000 dólares la noche del 13 de noviembre, estableciendo un nuevo récord. En los días siguientes, Bitcoin continúa intentando alcanzar la barrera de 100,000 dólares. Sin embargo, en comparación con la "locura" de Bitcoin, la mayoría de las otras monedas encriptadas (altcoins) han mostrado un rendimiento relativamente plano. Bitcoin ha absorbido la mayor parte de los fondos que fluyen hacia el ámbito de los activos encriptados, mientras que las altcoins no han mejorado significativamente su liquidez, y la correlación de fondos con Bitcoin se ha debilitado cada vez más.
Se espera que la llegada de Trump atraiga a más instituciones financieras a comprar Bitcoin a través de ETF. Sin embargo, estas instituciones parecen no estar muy interesadas en las monedas alternativas que carecen de aplicaciones prácticas. Sin un flujo continuo de capital fuera del mercado, el entusiasmo especulativo que respalda las monedas alternativas también será difícil de mantener. El mercado de monedas alternativas puede necesitar esperar una larga temporada de desarrollo, y la industria de Web3 también enfrentará cambios.
Web3 aún espera un momento decisivo
Web3 representa una nueva visión de Internet, que busca devolver el poder a los usuarios en forma de propiedad a través de tecnologías como blockchain, criptomonedas y NFT. Sin embargo, en comparación con el campo de la inteligencia artificial (AI), Web3 parece seguir buscando su momento de ruptura.
En 2021, Web3 y la IA eran temas candentes en el mundo de la tecnología. En ese momento, los proyectos de blockchain Layer1 y DeFi aparecían sin parar, y las monedas encriptadas y los NFT se convirtieron en inversiones muy buscadas. El precio de Bitcoin alcanzó un máximo de mercado de 69,000 dólares en noviembre de ese año. Sin embargo, en 2022, el mercado de criptomonedas y NFT sufrió un duro golpe, mientras que la IA celebró en noviembre de ese año un hito importante en el desarrollo de la IA general: el lanzamiento de ChatGPT.
El surgimiento de ChatGPT ha sido considerado por la industria como una revolución tecnológica disruptiva. Este año, el Premio Nobel ha resaltado la importancia de la IA, ya que tanto el Premio Nobel de Física como el de Química están relacionados con la investigación en IA. En particular, el Premio Nobel de Química fue parcialmente otorgado a investigadores de IA que contribuyeron en la predicción de estructuras de proteínas, destacando el papel clave de la IA en la resolución de problemas científicos complejos.
En comparación, Web3 parece estar aún en un largo proceso de desarrollo. Aunque la blockchain, como tecnología subyacente de Web3, es de hecho una transformación tecnológica disruptiva que está reconfigurando los modelos de confianza, aún quedan avances por hacer en el nivel de aplicación. Las características de descentralización, inmutabilidad y transparencia de la blockchain construyen un mecanismo de confianza basado en algoritmos matemáticos y principios de encriptación, reduciendo los costos de confianza y aumentando la eficiencia y la fiabilidad.
Sin embargo, el desarrollo de la tecnología blockchain enfrenta desafíos únicos. Primero, tiene un potencial de tokenización, lo que la lleva naturalmente al ámbito financiero altamente regulado. En segundo lugar, la blockchain es una tecnología de infraestructura de backend, careciendo de propiedades destacadas orientadas al usuario. Desde la aparición de Bitcoin en 2009, la mayoría de las innovaciones en el ámbito de blockchain se han centrado en el nivel de infraestructura, excepto en 2020 con las aplicaciones DeFi representadas por Uniswap.
Actualmente, diversas tecnologías de escalado de blockchain, tecnologías de computación de alto rendimiento y tecnologías de pruebas de conocimiento cero se han vuelto maduras, pero en la capa de aplicaciones, después de DeFi, no ha habido innovaciones significativas. Sin aplicaciones que atraigan a los usuarios, la capa de protocolos es como un jardín vacío. Si la capa de aplicaciones no logra una adopción masiva por parte de los usuarios, Web3 enfrentará dificultades para alcanzar un verdadero momento de ruptura.
Desde la perspectiva de la capitalización de mercado, el valor total del mercado de criptomonedas es de aproximadamente 3.4 billones de dólares, de los cuales la capitalización de mercado de la capa de protocolo es de 2.9 billones de dólares (Bitcoin representa 2 billones de dólares), mientras que la capitalización de mercado de la capa de aplicación es de solo aproximadamente 200 mil millones de dólares. En comparación, el valor de mercado del gigante de chips de IA, Nvidia, alcanza los 3.5 billones de dólares. Si la capa de aplicación no puede atraer flujos de capital a gran escala, Web3 también tendrá dificultades para lograr un salto cualitativo.
RWA: Potencial punto de inflexión para Web3
RWA (Activos del Mundo Real) se refiere a la representación y el comercio de activos del mundo real de manera tokenizada en la blockchain o el ecosistema Web3. Estos activos pueden abarcar activos tangibles (como bienes raíces, productos, obras de arte) y activos intangibles (como activos financieros, potencia de IA, créditos de carbono).
RWA tiene el potencial de convertirse en un importante punto de inflexión para Web3, principalmente por las siguientes razones:
Una base de usuarios masiva y un tamaño de mercado: RWA puede satisfacer las necesidades de miles de millones de usuarios, con un tamaño de mercado potencial que alcanza varios billones de dólares, una ventaja que no tienen otras aplicaciones en el campo de Web3.
Participación de instituciones principales: los departamentos gubernamentales y los gigantes financieros tradicionales están explorando activamente la posibilidad de RWA en la capa de aplicaciones de Web3, lo que aporta un nuevo impulso al desarrollo de la industria.
Ventajas de cumplimiento: RWA ofrece a las instituciones financieras tradicionales una vía con riesgos de cumplimiento relativamente bajos para ingresar al mundo Web3, lo que ayuda a impulsar la transformación digital de la industria financiera.
Varios organismos financieros de renombre han comenzado a posicionarse en el campo de RWA. Por ejemplo, BlackRock lanzó el primer fondo tokenizado emitido en una cadena pública, BUIDL; gigantes financieros como HSBC, Fidelity, JPMorgan y Citigroup también están explorando los bonos del tesoro tokenizados; el gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong emitió bonos verdes respaldados por el gobierno en la blockchain; Ant Group y Longxin Technology completaron el primer proyecto RWA basado en activos físicos de nueva energía en Hong Kong.
Cabe destacar que el catalizador de este ciclo alcista, el ETF de Bitcoin al contado, está impulsado por gigantes financieros tradicionales representados por BlackRock. Esto indica que, a diferencia del ciclo alcista anterior caracterizado por el "Verano DeFi", en este ciclo alcista las fuerzas financieras tradicionales se han convertido en un pilar importante.
El significado de RWA no solo radica en incorporar las monedas encriptadas como una nueva clase de activos en el ámbito de las inversiones reguladas, sino que lo más importante es que proporciona a las instituciones financieras tradicionales una vía relativamente de bajo riesgo para entrar en el mundo Web3. Esto presagia una posible transformación significativa en la industria financiera, reflejando que la tecnología blockchain está siendo adoptada cada vez más para mejorar la eficiencia y accesibilidad de los mercados de capital.
Las principales cadenas de bloques están activamente posicionándose en el campo de RWA. Ethereum lanzó un nuevo estándar de token RWA ERC-3643; Solana lanzó PayFi para introducir RWA y establecer un sistema de pagos programable; AO lanzó FusionFi para apoyar la migración sin problemas de los negocios financieros del mundo real; Avalanche lanzó la subred Evergreen y el fondo Vista para satisfacer las necesidades personalizadas de servicios financieros de las instituciones; Pharos estableció una relación de cooperación estratégica con la marca Web3 ZAN de Ant Group, centrándose en pagos en tiempo real y aplicaciones RWA.
Los principales desafíos que enfrenta la tokenización de activos RWA incluyen la falta de estándares de clasificación unificados a nivel global y las diferencias en la regulación de activos digitales en diferentes jurisdicciones. Para productos financieros con un alto grado de estandarización (como acciones, ETF, bonos), el proceso de incorporación a la cadena es relativamente maduro. El mayor obstáculo que realmente limita la escalabilidad de los activos RWA es cómo ingresar al campo de "DeFi regulado".
RWA involucra la tokenización de activos (securitización) y la venta de productos financieros, y debe cumplir con los requisitos regulatorios del sector financiero del mundo real. A diferencia de las características del DeFi tradicional, como la falta de acceso, la gestión de activos mediante contratos inteligentes y la gobernanza DAO, el DeFi regulado enfatiza la custodia de activos por instituciones financieras reguladas, la realización de KYC/AML a través de identidades digitales, y la gobernanza por organizaciones y personas profesionales.
A pesar de que algunos partidarios de la "descentralización" pueden tener reservas sobre los RWA, la introducción moderada de elementos "centralizados" puede lograr una inclusión financiera más amplia y mejorar la eficiencia. Al fortalecer la transparencia regulatoria, utilizar contratos inteligentes para ejecutar automáticamente y reducir el riesgo de intervención humana, garantizando la transparencia, seguridad y verificabilidad de todas las transacciones de RWA, se puede proteger la "autonomía" del usuario, aumentar la confianza en el mercado y promover la fusión de RWA con DeFi.
Conclusión
El año 2024 será un año clave para que la RWA pase de la teoría a la práctica. Cada vez más agencias gubernamentales e instituciones financieras tradicionales están comenzando a desarrollar marcos regulatorios y a explorar proyectos de RWA, mientras que las principales cadenas de bloques también están introduciendo activamente servicios financieros de RWA e institucionales.
A diferencia de los casos de éxito en la industria de la encriptación que dependían de activos nativos en la cadena, RWA lleva el valor del mundo real a la blockchain. Aunque RWA puede no proporcionar altos rendimientos a los inversores minoristas, ha atraído a gigantes de las finanzas tradicionales al ámbito de DeFi y ha brindado apoyo de garantía y cumplimiento para el financiamiento empresarial, permitiendo que las pequeñas y medianas empresas también se beneficien.
A pesar de que RWA está regulado por instituciones financieras del mundo real, lo que implica requisitos de cumplimiento más estrictos que parecen entrar en conflicto con la idea de "descentralización", permite que Web3 entre en una verdadera era de aplicación, siendo un paso importante hacia la madurez y la amplia adopción de la tecnología blockchain.