¿Qué es el trading de contratos?

Fuente de la imagen:https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

El trading de contratos es un método de trading de derivados que permite a los inversores comprar o vender en función de las fluctuaciones de precios de los activos subyacentes, sin adquirir directamente los activos, con el fin de obtener beneficios. En el mercado de criptomonedas, el trading de contratos generalmente implica criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. La característica del trading de contratos es la capacidad de apalancamiento, lo que significa utilizar una menor cantidad de capital para acceder a mayores oportunidades de mercado.

Concepto básico de apertura de posición de contrato

¿Qué es ingresar una posición?

Entrar en una posición se refiere a comprar o vender contratos en operaciones comerciales a un precio y cantidad especificados, ingresando así al mercado. Después de entrar en una posición, tendrás una posición de contrato, lo que significa que asumes el riesgo y las oportunidades de ganancias de las fluctuaciones en el precio del mercado. Entrar en una posición se divide en dos métodos: 'entrar en una posición larga' y 'entrar en una posición corta', según tu juicio del mercado.

¿Por qué necesitas ingresar una Posición?

Entrar en una posición es el primer paso en el trading de contratos, lo que te permite establecer una posición rentable en el mercado. Ya sea una posición larga o corta, entrar en una posición es la base para obtener beneficios a partir de las fluctuaciones de los precios del mercado. Si anticipas que el precio de un determinado activo subirá, puedes elegir 'entrar en una posición larga' para potencialmente obtener beneficios; si esperas que el precio caiga, puedes elegir 'entrar en una posición corta' para una operación de venta en corto. En resumen: entrar en una posición larga = ir largo = creer que el token subirá, entrar en una posición corta = vender en corto = creer que el token caerá.

Tipo de negociación de contrato

Al negociar contratos, te encontrarás con diferentes tipos de contratos. Comprender las características de estos contratos puede ayudarte a tomar decisiones más sabias.

Contratos Perpetuos vs. Contratos de Futuros

1. Contrato perpetuo: Un contrato perpetuo es un contrato sin fecha de vencimiento y puede mantenerse a largo plazo. Este tipo de contrato suele tener un mecanismo de tasa de financiación para garantizar que el precio se mantenga consistente con el mercado al contado. Los inversores pueden abrir una posición o cerrar una posición en cualquier momento, lo que proporciona una gran flexibilidad.
2. Contrato de entrega: Un contrato de entrega es un contrato con una fecha de vencimiento, que generalmente vence en un momento fijo y se liquida en función del precio de mercado en la fecha de vencimiento. Antes del vencimiento, los inversores deben decidir si cerrar la posición o extender el contrato en función de las condiciones del mercado.

Largo y corto

1. Posición larga: Cuando se espera que el precio de un cierto activo suba, se puede optar por ir en largo. Ir en largo significa comprar un contrato, y se puede cerrar la posición y obtener un beneficio cuando el precio sube.
2. Short Selling: La venta en corto se refiere a obtener beneficios al vender contratos cuando los precios están cayendo. La venta en corto puede ayudarte a obtener ganancias de una caída del mercado, pero también implica asumir mayores riesgos.

Cómo ingresar una posición en un contrato

Aunque abrir una posición de contrato puede sonar complicado, mientras entiendas el proceso de operación básico, no es difícil. A continuación se muestran los pasos básicos para abrir una posición de contrato:

Seleccionar Tipo de Contrato

Primero, necesitas elegir un tipo de contrato. En la mayoría de las plataformas de trading, puedes elegir entre contratos perpetuos o contratos de futuros. Elige el contrato apropiado en función de las condiciones del mercado y tus objetivos de inversión. A continuación, tomemos Gate.io como ejemplo para explicar.

Establecer parámetros de posición de entrada

1. Apalancamiento: Una de las características clave del trading de contratos es la capacidad de utilizar apalancamiento. El apalancamiento se refiere a utilizar una cantidad menor de capital para controlar fondos de mercado más grandes. Por ejemplo, un apalancamiento de 10x significa que puedes controlar un contrato por valor de 10,000 yuan con un capital de 1,000 yuan. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el apalancamiento también amplifica los riesgos y las pérdidas pueden ser mayores de lo esperado.
   
2. Precio de Apertura: Igual que la Compra al Contado: Dividido en Modos de Precio Límite y Precio de Mercado
3. Stop Loss and Take Profit: Establecer stop loss y take profit es muy importante para controlar eficazmente el riesgo. Stop loss se refiere a cerrar automáticamente una posición cuando el precio alcanza cierto punto de pérdida, mientras que take profit se refiere a cerrar automáticamente una posición cuando el precio alcanza un punto de beneficio predeterminado.

Ingrese una Posición

Después de completar las configuraciones anteriores, puede hacer clic en el botón "Ingresar una posición" para ejecutar la operación. La plataforma de negociación ingresará una posición de acuerdo con el precio y la cantidad que haya seleccionado.

Cerrar una Posición

Puede elegir cerrar la posición manualmente o establecer stop loss y take profit. En la plataforma de Gate.io, hay múltiples formas de cerrar una posición. Para una operación específica, consulte el artículo: Tutorial de Trading de Contratos: Guía de Inicio Rápido para Principiantes.

https://www.gate.io/zh/learn/articles/future-trading-tutorial-a-quick-start-guide-for-beginners/5478

Gestión del riesgo en el comercio de futuros

Aunque el trading de contratos tiene el potencial de obtener altas ganancias, también conlleva riesgos significativos. Por lo tanto, una buena estrategia de gestión de riesgos es esencial para todo trader de contratos.

Usar Stop Loss y Take Profit

Stop-loss y take-profit son herramientas efectivas para controlar los riesgos. Stop-loss te ayuda a cerrar automáticamente las posiciones cuando el mercado no es favorable, reduciendo las pérdidas. Take-profit asegura que puedas obtener ganancias de manera oportuna cuando el precio de mercado alcanza el objetivo esperado, evitando pérdidas causadas por reversas del mercado.

Gestión de Margen y Apalancamiento

En el trading de contratos, el margen es el fondo que debes depositar en tu cuenta, y es la “posición base” que asumes en los riesgos de trading. Aunque el uso de apalancamiento puede amplificar las ganancias, también puede amplificar las pérdidas. Por lo tanto, los inversores deben elegir cuidadosamente el múltiplo de apalancamiento y mantener un saldo de margen suficiente para evitar la liquidación forzada.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la liquidación forzada? La liquidación forzada se refiere al cierre automático de posiciones por la plataforma de trading cuando el margen en su cuenta es insuficiente para mantener la posición actual, con el fin de proteger la seguridad del capital de la plataforma.

¿Cómo elegir el apalancamiento adecuado? Se recomienda a los principiantes elegir una proporción de apalancamiento baja y familiarizarse gradualmente con las fluctuaciones del mercado y la gestión de riesgos antes de considerar aumentar la proporción de apalancamiento.

¿Puedes cortocircuitar todos los activos? No todos los plataformas permiten cortocircuitar. Depende del tipo de contrato y las reglas de la plataforma de trading que estás utilizando.

Resumen y Sugerencias

Ingresar en una posición es el primer paso para ingresar al mercado de futuros. Es esencial dominar los conceptos básicos de los futuros, los tipos de operaciones y las técnicas de gestión de riesgos. Para los principiantes, comprender el papel del apalancamiento, establecer niveles de stop-loss y take-profit de manera razonable y seleccionar cuidadosamente las estrategias comerciales son las claves del éxito.

Antes de comenzar a operar con contratos, se recomienda realizar suficiente investigación de mercado y operaciones simuladas para acumular experiencia. Con una comprensión más profunda del mercado, podrás obtener una mejor experiencia de trading en el mercado de contratos de criptomonedas. Gate.io no solo proporciona una plataforma segura de trading de contratos, sino que también ofrece a los usuarios cursos completos. Haz clic para aprender: https://www.gate.io/es/futures/trading-guide-for-beginners