جوهر بناء نظام التداول

نظام التداول هو في الأساس مجموعة كاملة من قواعد التشغيل، يمكن مقارنته بنظام التفاعل بين الإنسان والآلة في الكمبيوتر أو بآلية الانعكاس الشرطي في علم الأحياء. ويحتوي على مجموعة من القواعد الواضحة مثل الدخول والخروج، وقف الخسارة، وجني الأرباح.

يعتقد العديد من المستثمرين أن هناك سوء فهم حول أنظمة التداول، حيث يعتقدون أن امتلاك أو تحسين نظام تداول يمكن أن يضمن الربح. ومع ذلك، لا يوجد في العالم نظام شامل يحقق الربح بشكل دائم. حتى مع وجود نظام تداول ممتاز، يحتاج المستخدم أيضًا إلى قوة تنفيذ قوية، ويجب عليه العثور على النظام الذي يناسبه.

تعمل أنظمة التداول بشكل مشابه لتوجيه الاستراتيجيات العسكرية، فهي لا تضمن الفوز في كل معركة، ولكنها قادرة على تجنب الهزائم الفادحة والحفاظ على الفرص المستقبلية. في التطبيق العملي، تقع أنظمة التداول في المستوى الاستراتيجي، بينما تنتمي أفكار واستراتيجيات العمليات المحددة إلى المستوى التكتيكي.

المؤشر الأساسي لتقييم نظام التداول هو "نسبة الأرباح إلى الخسائر"، وهي متوسط المبلغ الربحي مقسومًا على متوسط المبلغ الخاسر. في الحالة المثالية، ينبغي أن تكون نسبة الأرباح إلى الخسائر لا تقل عن 2، و3 وما فوق يعتبر جيدًا، و5 وما فوق يُعتبر ممتازًا. يُنصح المستثمرون بحساب نسبة الأرباح إلى الخسائر لنظام التداول الذي يستخدمونه على المدى الطويل، لتقييم فعاليته.

قبل تصميم نظام التداول، يجب توضيح أهداف الاستثمار، والعائد المتوقع، وقدرة تحمل المخاطر. يجب أن يتضمن نظام التداول المتكامل العناصر التالية: حكم الدورة، التفكير العملي، استراتيجية اختيار العملات، طرق التوقيت، قواعد الشراء والبيع، إدارة الأموال، والسيطرة على المخاطر.

1. يعتبر حكم الدورة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح في اتباع الاتجاه، حيث يمكن أن يزيد من معدل نجاح الاستراتيجيات المختلفة.

2. يجب أن تكون طريقة التفكير العملية قائمة على تقييم السوق العام، مشابهة لوضع خطة للمعركة.

3. اختيار العملات مهم بشكل خاص في السوق الصاعدة، خاصة بالنسبة للأموال الكبيرة.

4. توقيت قواعد الشراء والبيع هو المفتاح للتحكم في المخاطر ، ويجب أن تكون لديها بعض المرونة.

5. يجب وضع قواعد تنظيمية لإدارة الأموال، بما في ذلك حماية الأرباح واستخدام الرافعة المالية.

6. التحكم في المخاطر هو قاعدة حديدية في نظام التداول، يساعد على تجنب الخسائر الناتجة عن تقلبات المشاعر.

تختلف درجة تعقيد نظام التداول من شخص لآخر، والمفتاح هو كفاءته وليس بساطة أو تعقيد النظام. على سبيل المثال، فإن "ثمانية قواعد غرانفيل" هي نظام تداول بسيط وكلاسيكي يعتمد على المتوسطات المتحركة.

بشكل عام، فإن بناء نظام تداول يناسبك والالتزام الصارم بقواعده هو وسيلة مهمة لتحسين كفاءة الاستثمار والتحكم في المخاطر.