تم نشر هذه القصة في الأصل على Packaging Dive. لاستلام الأخبار اليومية والرؤى، اشترك في نشرتنا الإخبارية اليومية المجانية من Packaging Dive.
أعلنت شركة غريف عن إتمامها عملية بيع أعمالها في صناعة ورق الحاويات إلى شركة باكدجنج كوربوريشن أوف أمريكا مقابل 1.8 مليار دولار نقدًا، وذلك بعد إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء بعد الظهر. وأكدت الوثائق المالية أن الصفقة أُغلقت يوم الأحد.
"إن إغلاق هذه الصفقة يمثل خطوة مهمة إلى الأمام لشركة غريف"، قال أول روجسغارد، رئيس الشركة ومديرها التنفيذي، في بيان "تفتح هذه الصفقة قيمة فورية لمساهمينا وتسمح لشركة غريف بتقديم قوة أرباح أقوى وأكثر اتساقًا، وتعزز كفاءة رأس المال لدينا، وتسارع من تقليل الديون."
تخطط الشركة لاستخدام عائدات البيع لتسديد حوالي 1.4 مليار دولار من الديون، وفقًا لإيداع أوراق مالية آخر.
بعد إتمام الصفقة، قامت شركة Greif بتعديل توجيهاتها للعام المالي 2025 إلى ما بين 507 مليون دولار و517 مليون دولار من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، للسنة المالية 2025، التي تنتهي في 30 سبتمبر. كما قامت الشركة بتعديل توجيهاتها للتدفق النقدي الحر المعدل لعام 2025 بنحو 15 مليون دولار، ليصبح في نطاق 290 مليون دولار إلى 300 مليون دولار، بما في ذلك العمليات المتوقفة.
أبلغت شركة جريف سابقًا عن نتائج أعمال لوحات الحاويات في قسم الورق لديها، لكنها ستصنف ذلك الآن كـ "عملية متوقفة" بدءًا من الربع الثالث من عام 2025. أعلنت الشركة في ملف الأوراق المالية لعام 2024 أنه في عام 2025 ستغير نهاية سنتها المالية من 31 أكتوبر إلى 30 سبتمبر، مما يؤدي إلى سنة مالية مدتها 11 شهرًا لعام 2025.
توقعت PCA أنها ستدرك بالكامل الفوائد قبل الضريبة التي تبلغ حوالي 60 مليون دولار خلال عامين بعد إغلاق الصفقة.
أعلنت الشركات في 1 يوليو أنها دخلت في اتفاق في اليوم السابق بشأن صفقة نقدية بقيمة 1.8 مليار دولار. وقد توقعت في البداية أن تتم الصفقة بحلول نهاية الربع الثالث من السنة التقويمية. أعلنت روسغارد في مكالمة الأرباح الخاصة بالشركة الأسبوع الماضي أن الإغلاق سيحدث بحلول نهاية أغسطس.
يدعم التخلي عن الأصول خطة خفض التكاليف التي أطلقتها شركة غريف مؤخرًا والتي تبلغ مدتها ثلاث سنوات و100 مليون دولار، وعملها لإعادة تركيز أسواقها ذات الأولوية.
قال روسغارد في مكالمة بتاريخ 1 يوليو لمناقشة عملية التخارج: "استراتيجيتنا كانت، وما زالت، أننا نريد أن نكون في المركز الأول أو الثاني في أي شيء نختاره". "نحن لسنا هناك مع الورق المقوى. نحن حتى لسنا قريبين. ونحن غير مستعدين للقيام بالاستثمارات الكبيرة التي قد يتطلبها ذلك."
تستمر القصة. كما قام مسؤولو PCA بتفصيل الفوائد التي يتوقعونها من الصفقة. قال مارك كولزان، الرئيس التنفيذي لشركة PCA، خلال مكالمة الأرباح التي أجرتها الشركة في 24 يوليو: "إنها شركة ذات رأس مال جيد تكملنا بشكل جميل، وستوفر لنا منصة نمو جيدة جدًا لكل من منتجات الورق المموج والعلب."
تقول PCA إنها ثالث أكبر منتج لورق الحاويات في الولايات المتحدة. ستضيف عملية الاستحواذ على Greif مصنعين - مصنع Riverville في Amherst، فيرجينيا، ومصنع آخر في Massillon، أوهايو - بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 800,000 طن سنويًا. تشمل الصفقة أيضًا ثمانية مصانع لتغذية الورق ومصانع للورق المموج في جميع أنحاء البلاد.
قال كولزان إن بعض أصول Greif التي استحوذت عليها PCA في الصفقة تتداخل مع المناطق الجغرافية التي كانت PCA قد استكشفتها بالفعل، بما في ذلك تكساس. "لقد كنا ننظر بالفعل إلى ما سنفعله في منطقة دالاس، والذي كان من المحتمل أن يتضمن بناء مصنع جديد، كبير جدًا هناك، بما في ذلك لإنتاج المنتجات المعاد تدويرها،" قال. لكن التآزر الذي ستخلقه عملية الاستحواذ في تكساس وأسواق أخرى سيمكن من النمو بمستوى أقل من الإنفاق الرأسمالي، كما قال.
قال توم هاسفور، المدير المالي لشركة PCA، خلال مكالمة الأرباح إن تجنب رأس المال هذا أمر مهم لأن "شدة رأس المال في هذا العمل هائلة. ما كان يُمكن أن يُجمع مصنع صناديق لـ [our] مقابل 100 مليون دولار، أصبح الآن أقرب إلى 300 مليون دولار. وكان المصنع يُكلف في السابق 300 مليون دولار بأسعار رخيصة، والآن سيكلفك كل سنت من 1 مليار دولار."
قال التنفيذيون في PCA إن التآزرات ستعزز أيضًا قدرات منتجات PCA المعاد تدويرها، مشيرين إلى أن مصنع ماسيلون، الذي ينتج منتجات معاد تدويرها بنسبة 100%، يمكنه التبديل بين ورق التغليف ووسيط التموج. تقع مصانع PCA في أشلاند ونيوارك في أوهايو بالقرب من مصنع ماسيلون الذي تم الاستحواذ عليه، لذا سيتمكن الشركة من نقل المنتجات بينها، قال كولزان. لقد كان مزيج PCA المعاد تدويره تاريخياً حوالي 20% من محفظتها، وسيؤدي الاستحواذ إلى زيادة ذلك إلى حوالي 30%، كما أوضح.
القراءة الموصى بها
PCA تشتري شركة Greif لورق الحاويات مقابل 1.8 مليار دولار
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تكتمل PCA الاستحواذ على أعمال حاويات Greif بقيمة 1.8 مليار دولار
تم نشر هذه القصة في الأصل على Packaging Dive. لاستلام الأخبار اليومية والرؤى، اشترك في نشرتنا الإخبارية اليومية المجانية من Packaging Dive.
أعلنت شركة غريف عن إتمامها عملية بيع أعمالها في صناعة ورق الحاويات إلى شركة باكدجنج كوربوريشن أوف أمريكا مقابل 1.8 مليار دولار نقدًا، وذلك بعد إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء بعد الظهر. وأكدت الوثائق المالية أن الصفقة أُغلقت يوم الأحد.
"إن إغلاق هذه الصفقة يمثل خطوة مهمة إلى الأمام لشركة غريف"، قال أول روجسغارد، رئيس الشركة ومديرها التنفيذي، في بيان "تفتح هذه الصفقة قيمة فورية لمساهمينا وتسمح لشركة غريف بتقديم قوة أرباح أقوى وأكثر اتساقًا، وتعزز كفاءة رأس المال لدينا، وتسارع من تقليل الديون."
تخطط الشركة لاستخدام عائدات البيع لتسديد حوالي 1.4 مليار دولار من الديون، وفقًا لإيداع أوراق مالية آخر.
بعد إتمام الصفقة، قامت شركة Greif بتعديل توجيهاتها للعام المالي 2025 إلى ما بين 507 مليون دولار و517 مليون دولار من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، للسنة المالية 2025، التي تنتهي في 30 سبتمبر. كما قامت الشركة بتعديل توجيهاتها للتدفق النقدي الحر المعدل لعام 2025 بنحو 15 مليون دولار، ليصبح في نطاق 290 مليون دولار إلى 300 مليون دولار، بما في ذلك العمليات المتوقفة.
أبلغت شركة جريف سابقًا عن نتائج أعمال لوحات الحاويات في قسم الورق لديها، لكنها ستصنف ذلك الآن كـ "عملية متوقفة" بدءًا من الربع الثالث من عام 2025. أعلنت الشركة في ملف الأوراق المالية لعام 2024 أنه في عام 2025 ستغير نهاية سنتها المالية من 31 أكتوبر إلى 30 سبتمبر، مما يؤدي إلى سنة مالية مدتها 11 شهرًا لعام 2025.
توقعت PCA أنها ستدرك بالكامل الفوائد قبل الضريبة التي تبلغ حوالي 60 مليون دولار خلال عامين بعد إغلاق الصفقة.
أعلنت الشركات في 1 يوليو أنها دخلت في اتفاق في اليوم السابق بشأن صفقة نقدية بقيمة 1.8 مليار دولار. وقد توقعت في البداية أن تتم الصفقة بحلول نهاية الربع الثالث من السنة التقويمية. أعلنت روسغارد في مكالمة الأرباح الخاصة بالشركة الأسبوع الماضي أن الإغلاق سيحدث بحلول نهاية أغسطس.
يدعم التخلي عن الأصول خطة خفض التكاليف التي أطلقتها شركة غريف مؤخرًا والتي تبلغ مدتها ثلاث سنوات و100 مليون دولار، وعملها لإعادة تركيز أسواقها ذات الأولوية.
قال روسغارد في مكالمة بتاريخ 1 يوليو لمناقشة عملية التخارج: "استراتيجيتنا كانت، وما زالت، أننا نريد أن نكون في المركز الأول أو الثاني في أي شيء نختاره". "نحن لسنا هناك مع الورق المقوى. نحن حتى لسنا قريبين. ونحن غير مستعدين للقيام بالاستثمارات الكبيرة التي قد يتطلبها ذلك."
تستمر القصة. كما قام مسؤولو PCA بتفصيل الفوائد التي يتوقعونها من الصفقة. قال مارك كولزان، الرئيس التنفيذي لشركة PCA، خلال مكالمة الأرباح التي أجرتها الشركة في 24 يوليو: "إنها شركة ذات رأس مال جيد تكملنا بشكل جميل، وستوفر لنا منصة نمو جيدة جدًا لكل من منتجات الورق المموج والعلب."
تقول PCA إنها ثالث أكبر منتج لورق الحاويات في الولايات المتحدة. ستضيف عملية الاستحواذ على Greif مصنعين - مصنع Riverville في Amherst، فيرجينيا، ومصنع آخر في Massillon، أوهايو - بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 800,000 طن سنويًا. تشمل الصفقة أيضًا ثمانية مصانع لتغذية الورق ومصانع للورق المموج في جميع أنحاء البلاد.
قال كولزان إن بعض أصول Greif التي استحوذت عليها PCA في الصفقة تتداخل مع المناطق الجغرافية التي كانت PCA قد استكشفتها بالفعل، بما في ذلك تكساس. "لقد كنا ننظر بالفعل إلى ما سنفعله في منطقة دالاس، والذي كان من المحتمل أن يتضمن بناء مصنع جديد، كبير جدًا هناك، بما في ذلك لإنتاج المنتجات المعاد تدويرها،" قال. لكن التآزر الذي ستخلقه عملية الاستحواذ في تكساس وأسواق أخرى سيمكن من النمو بمستوى أقل من الإنفاق الرأسمالي، كما قال.
قال توم هاسفور، المدير المالي لشركة PCA، خلال مكالمة الأرباح إن تجنب رأس المال هذا أمر مهم لأن "شدة رأس المال في هذا العمل هائلة. ما كان يُمكن أن يُجمع مصنع صناديق لـ [our] مقابل 100 مليون دولار، أصبح الآن أقرب إلى 300 مليون دولار. وكان المصنع يُكلف في السابق 300 مليون دولار بأسعار رخيصة، والآن سيكلفك كل سنت من 1 مليار دولار."
قال التنفيذيون في PCA إن التآزرات ستعزز أيضًا قدرات منتجات PCA المعاد تدويرها، مشيرين إلى أن مصنع ماسيلون، الذي ينتج منتجات معاد تدويرها بنسبة 100%، يمكنه التبديل بين ورق التغليف ووسيط التموج. تقع مصانع PCA في أشلاند ونيوارك في أوهايو بالقرب من مصنع ماسيلون الذي تم الاستحواذ عليه، لذا سيتمكن الشركة من نقل المنتجات بينها، قال كولزان. لقد كان مزيج PCA المعاد تدويره تاريخياً حوالي 20% من محفظتها، وسيؤدي الاستحواذ إلى زيادة ذلك إلى حوالي 30%، كما أوضح.
القراءة الموصى بها
عرض التعليقات